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記者張梓桐 上海報道

近期，三大運營商紛紛公布其2023年第一季度財報，業(yè)績方面，2023年第一季度中國移動（600941）以營收總額2507億元位列各運營商之首，其次是中國電信（601728）營收1297.53億元，同比增長9.4%；中國聯通（600050）營收最低，為972.22億元，同比增長9.2%。

但與營收一同上漲的是日益增長的研發(fā)投入。2023年第一季度，中國電信營業(yè)成本為915.08億元，較去年同期增長11.9%；中國移動營業(yè)成本為1894.17億元，同比增長9.6%。

(相關資料圖)

此外，5G用戶規(guī)模逐漸見頂的問題也反映在其財報之中，根據財報，截至一季度末，三大運營商5G套餐用戶合計為11.96億戶。其中，中國移動5G套餐客戶數量6.89億，同比僅上升1.4個百分點。而中國聯通和中國電信第一季度末5G套餐用戶分別為2.24億戶和2.83億戶，分別環(huán)比下降了0.5和0.8個百分點。

“當前通貨膨脹和利率可能持續(xù)上升，導致電信企業(yè)資本成本增加。因此，許多電信企業(yè)開始重新評估自己的資本計劃，同時也在重新審視自身基礎設施升級、新5G功能等業(yè)務的優(yōu)先級?！碑咇R威中國通信、媒體及科技行業(yè)主管合伙人陳儉德在接受采訪時表示，為了分擔高昂部署成本，擴大業(yè)務范圍，電信企業(yè)已經或計劃對合資網絡運營模式進行投資。由此可見，電信企業(yè)的差異化已開始從網絡向服務開始轉變。

主營業(yè)務利潤承壓

2023年第一季度通信行業(yè)整體實現營收6521.12億元，同比增長6.92%，增速同比下降7.06%。剔除三大運營商和中興通訊后，行業(yè)營業(yè)收入1452.48億元，同比小幅下降 1.25%。

中泰證券（600918）研報認為，增速下滑一方面由于外部經濟環(huán)境仍面臨一定壓力，需求復蘇較弱及年初疫情春節(jié)等因素影響，另一方面部分公司同期高基數轉向平穩(wěn)增長。

而在主營業(yè)務利潤承壓的情況下，三大運營商也開始紛紛發(fā)力B端的云廠商業(yè)務。

記者梳理發(fā)現，2022及2323年第一季度運營商B端業(yè)務延續(xù)高增長，占收入比重快速提升，均超過 20%。

其中2023年第一季度中國移動DICT業(yè)務收入294億元，同比增長23.9%，占主營收入比重約14%；中國電信產業(yè)數字化收入350億元，同比增長18.9%，占主營收入比重約31%，中國聯通產業(yè)互聯網收入224億元，同比增長15.3%，占主營收入比重26%。

而2022年移動云、天翼云和聯通云的收入分別為503 億、579 億、361 億元，由此可見其分別同比增長了108%、108%、121%。占主營收入比重上升為 6.2%、13.3%、11.3%。

事實上，從資金流向的領域也不難發(fā)現運營商邁向B端業(yè)務的決心。

據2022年年報顯示，2023年中國移動資本開支預計約為1832億元，主要用于優(yōu)化算力資源布局、促進能力鍛造提升以及支撐CHBN業(yè)務發(fā)展等方面。

其中，5G網絡的資本開支約830億元，同比下滑13.5%，占比也降至45.3%；算力網絡領域的資本開支為452億元，同比增長34.9%，占比也升至24.7%，并計劃新增云服務器超24萬臺、對外可用IDC機架4萬架。

近期在中國移動召開的2023年移動云大會上，中國移動云能力中心總經理吳世俊也公開表示，未來三年，移動云將全力建設由“移動云技術內核3.0”驅動的算力網絡，實現算網一體。通過賦能千行百業(yè)，力爭突破年營收1500億元。

而面臨日益“內卷”的公有云市場，運營商也紛紛加入降價的隊列。

IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，按市場份額計算，在IaaS+PaaS市場中，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS位列前五。移動云排名第六。

5月16日晚間，移動云在官方微信公眾號上發(fā)文宣布降價，最高降幅達60%，打響了運營商云降價的“第一槍”。不過，5月17日，移動云對外解釋稱“移動云全線產品最高直降60%”實際是移動云“5·17世界電信日”的限時營銷優(yōu)惠活動，活動有效期為5月17日至5月31日。

“第二曲線”

事實上，在電信行業(yè)面臨的所有挑戰(zhàn)之中，最重要、最昂貴的技術投資還是屬于網絡升級。

在陳儉德看來，電信企業(yè)需要繼續(xù)投資于5G和未來的6G網絡升級以滿足居民的寬帶需求，此外，如何最大程度利用人工智能等不斷演進的工具來改善服務與運營，也成為未來電信行業(yè)所要解決的課題之一。

中國信通院就在近期發(fā)布的一份報告中指出，電信行業(yè)新業(yè)務收入增長驅動力的穩(wěn)定性、可持續(xù)性尚存風險。這份報告稱，過去一年電信業(yè)收入增速達到了8%，其中5G升級帶來的傳統(tǒng)通信類業(yè)務收入增長貢獻是較大的，但是隨著時間推移，5G 對傳統(tǒng)通信類業(yè)務收入增長的驅動力會逐步減弱。

而新業(yè)務的收入究竟能帶來多少增量同樣尚存一定風險，這體現在兩個方面：當前電信運營商的金融科技、數字內容、智慧家庭、5G 專網、云計算、系統(tǒng)集成、大數據，以及資源價值升級類業(yè)務的市場規(guī)模相對較小，投入較大，且存在新業(yè)務領域產品不精、不強等突出問題。

而另一方面，產業(yè)數字化市場仍處于培育期，而且產業(yè)數字化市場需求是碎片化、多樣化、專業(yè)化的，電信運營商還需要投入大量的成本和時間探索高效益的規(guī)模化發(fā)展路徑。

除此之外，有通信領域業(yè)內人士向記者指出，當下運營商的網絡能力與市場需求仍然存在差距，云網融合、算網一體的實現需要時間。

“在網絡層面，電信運營商當前的網絡能力與市場需求存在一定差距，如何“一張網”支撐不同場景下客戶的差異化網絡需求，如何滿足客戶對網絡自主管理權的需求，如何解決客戶對安全的需求等問題亟待解決?！痹撊耸空f道。

但在陳儉德看來，這并不意味著電信行業(yè)的玩家們要削弱自身主營業(yè)務的投入，相反其仍然需要加強核心網絡的基礎設施，并提供高速、高可用性的大型網絡來拓展未來的增長潛力。

“在畢馬威中國近期發(fā)布的《電信行業(yè)未來展望》報告中我們就指出了這種模式存在的問題：若網絡增長停滯，則可能面臨商品化及利潤持續(xù)萎縮。同時，新的收入模式也至關重要，一些網絡運營商已開始致力成為網絡批發(fā)商，提供基礎設施和連接即服務（CaaS）業(yè)務。”

其次，陳儉德對記者表示，電信行業(yè)還應聚焦于數字前端業(yè)務。“本質上這一商業(yè)模式由移動虛擬網絡運營商（MVNO）模式演變而來，這意味著電信企業(yè)的戰(zhàn)略專注于前端銷售和營銷，網絡和大部分服務則由其他企業(yè)負責。但值得注意的是，這一模式需要強大的合伙伙伴和聯盟生態(tài)系統(tǒng)，還可能需要更加注重產品創(chuàng)新和客戶體驗?！标悆€德說道。