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摘要：

1.2023年1-2月，已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共8個(gè)，合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)763.5MW，同比增長(zhǎng)近3倍。

2.2028年全球電解槽市場(chǎng)空間有望達(dá)5000億元。

(資料圖片)

3.儲(chǔ)氫瓶未來放量在即，到2030年國(guó)內(nèi)車載儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為722億元。

關(guān)鍵詞：#西氫東送 #綠氫 #電解氫氣 #電解槽 #儲(chǔ)氫瓶

我國(guó)綠氫基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善。據(jù)新華社4月10日?qǐng)?bào)道，我國(guó)首條“西氫東送”輸氫管道示范工程被納入《石油天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）。

“西氫東送”起于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市，終點(diǎn)位于北京市，管道全長(zhǎng)400多公里，是我國(guó)首條跨省區(qū)、大規(guī)模、長(zhǎng)距離的純氫輸送管道。中國(guó)石化董事長(zhǎng)馬永生表示，這一工程將為我國(guó)西部地區(qū)綠氫跨省市應(yīng)用提供示范解決方案。

1.綠氫產(chǎn)業(yè)正在起步

綠氫是指通過風(fēng)能、光能等可再生能源制造而成的氫氣，被視為最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗?。今年以來，以?nèi)蒙古為首的中西部地區(qū)憑借地區(qū)優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化項(xiàng)目。2022年3月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，設(shè)定了2025年中國(guó)綠氫產(chǎn)量達(dá)到10-20萬噸/年的基礎(chǔ)目標(biāo)。

2.電解槽招標(biāo)超預(yù)期

從生產(chǎn)端來看，在各種制氫技術(shù)中，堿性制氫技術(shù)成本最低，國(guó)內(nèi)90%項(xiàng)目采用該技術(shù)。

堿性電解水制氫設(shè)備由四大部分構(gòu)成：前端電器設(shè)備（變壓器、整流柜、PLC程控柜、儀表柜、配電柜等），占成本比重20%；核心設(shè)備電解槽，占成本比重50%-60%；固液分離裝置，占成本比重15%；后端干燥純化系統(tǒng)，占成本比重10%；其他輔助系統(tǒng)如純水機(jī)、冷水塔、冷水機(jī)、空氣壓縮機(jī)、堿液箱、原料水箱、補(bǔ)水泵等占成本比重5%。

目前，綠氫項(xiàng)目電解槽招標(biāo)超預(yù)期。據(jù)國(guó)金證券(600109)統(tǒng)計(jì)，2023年1-2月，已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共8個(gè)，合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)763.5MW，同比增長(zhǎng)近3倍，綠氫項(xiàng)目開工超預(yù)期，電解槽設(shè)備市場(chǎng)空間看向翻倍。中金證券預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)電解槽需求2GW+，市場(chǎng)空間38億元，2028年國(guó)內(nèi)電解槽需求超40GW，新增市場(chǎng)空間有望超500億元。從全球范圍內(nèi)看，海外電解槽價(jià)格約為國(guó)內(nèi)價(jià)格3-4倍，2028年全球電解槽市場(chǎng)空間有望達(dá)5000億元。

國(guó)盛證券認(rèn)為，電解槽行業(yè)核心環(huán)節(jié)在于掌握下游渠道。電解槽為ToB銷售模式，客戶包括能源集團(tuán)、民企運(yùn)營(yíng)商等，各公司電解槽出貨情況與訂單/項(xiàng)目規(guī)模相關(guān)度高。此外，考慮到國(guó)內(nèi)電解槽具備成本優(yōu)勢(shì)，出口需求有望提升，該趨勢(shì)下，具備品牌、客戶和渠道優(yōu)勢(shì)的廠商有望領(lǐng)跑行業(yè)。推薦龍頭企業(yè)隆基綠能（601012）、陽光電源（300274）；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能（600481）、億利潔能（600277）、華電重工（601226）、昇輝科技（300423）、華光環(huán)能（600475）。

3.“西氫東送”催化氫氣存儲(chǔ)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)

“西氫東送”工程有望緩解綠氫供需錯(cuò)配的問題，中信證券(600030)認(rèn)為，氫氣儲(chǔ)存、壓縮設(shè)備有望率先受益。在管道建設(shè)過程中，需要配套相應(yīng)的增壓站、集輸站點(diǎn)，因此相應(yīng)的氫氣壓縮設(shè)備、儲(chǔ)氫槽罐的需求量有望顯著增加。中信證券預(yù)計(jì)壓縮機(jī)和儲(chǔ)氫槽罐的投資預(yù)計(jì)可占管道投資的10%到15%，推薦氫氣壓縮設(shè)備相關(guān)：開山股份（300257）、雪人股份（002639）、冰輪環(huán)境（000811）。

此外，加氫站建設(shè)有望提速，液態(tài)儲(chǔ)氫存在大規(guī)模運(yùn)輸潛力。當(dāng)下，儲(chǔ)氫瓶百億市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，未來放量在即。據(jù)高工氫電預(yù)計(jì)，2025年國(guó)內(nèi)車載儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)規(guī)模34億元，到2030年國(guó)內(nèi)車載儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)規(guī)模為722億元。民生證券認(rèn)為，儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)將迎來破局點(diǎn)，建議關(guān)注：京城股份（600860）、中材科技（002080）、厚普股份（300471）、亞普股份（603013）等。