4月3日,太平洋發(fā)布一篇電力設(shè)備及新能源行業(yè)的研究報(bào)告,報(bào)告指出,新技術(shù)、新市場(chǎng)有望超預(yù)期。
報(bào)告具體內(nèi)容如下:
【資料圖】
行業(yè)整體策略:新技術(shù)、新市場(chǎng)有望超預(yù)期,重視新能源數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)
根據(jù)我們勢(shì)能分析框架,電動(dòng)車、光伏等主產(chǎn)業(yè)鏈處于供需松動(dòng)周期,重視階段性機(jī)會(huì);新技術(shù)、新市場(chǎng)處于重要投資窗口期。近期大家關(guān)注度較大的是AI+新能源,建議重視國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn):
1)上游價(jià)格在短期低位,二季度看邊際向好。六氟磷酸鋰均價(jià)較高位已下跌80%,已跌破所有二、三線廠家成本;隨著二季度需求邊際向好和補(bǔ)庫存,邊際將有修復(fù)。長期需求無需擔(dān)心,LG將在2025年生產(chǎn)電動(dòng)汽車用磷酸鐵鋰電池。
2)繼續(xù)推薦新技術(shù):鈉電池、氫能源、固態(tài)電池等。傳藝科技(002866)4.5GWh鈉電池已投產(chǎn);臺(tái)鈴集團(tuán)發(fā)布長續(xù)航鈉電池。
3)重視儲(chǔ)能、充電服務(wù)等后周期。寧德時(shí)代(300750)與HGP達(dá)成450MWh電池儲(chǔ)能項(xiàng)目供貨協(xié)議。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn):
1)硅片盈利好于預(yù)期,國內(nèi)外需求向好。在石英砂供應(yīng)緊缺情況下,硅片報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,硅片環(huán)節(jié)盈利持續(xù)提升,擁有優(yōu)質(zhì)硅片產(chǎn)能以及保供能力強(qiáng)的一體化企業(yè)盈利能力好于預(yù)期。海外需求持續(xù)復(fù)蘇;隨著組件報(bào)價(jià)的下行,國內(nèi)需求有望加速啟動(dòng)。
2)推薦電池片新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈。近日,中核6GW組件開標(biāo),n型與p型產(chǎn)品價(jià)差持續(xù)拉大(已達(dá)8分/W)。
3)重視輔材和終端市場(chǎng)的中期機(jī)會(huì):膠膜產(chǎn)業(yè)鏈、接線盒、電站建設(shè)等。光伏天然適合分布式,重視分布式優(yōu)勢(shì)公司:近日北京出臺(tái)光伏新政策,給予分布式光伏補(bǔ)貼支持;三部委發(fā)文明確光伏農(nóng)、林、草地使用規(guī)則。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn):
1)廣西首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目(防城港)全面啟動(dòng)。
2)我國首座深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺(tái)(珠海福陸碼頭)出海。
3)浙江省將建設(shè)3個(gè)以上百萬千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地。
聲明:本文引用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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