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(資料圖片)

上海證券報(bào)記者從上海鋼聯(lián)（300226）了解到，近期云南省電解鋁企業(yè)再度收到壓減負(fù)荷的口頭要求。當(dāng)?shù)仉娊怃X企業(yè)要以2022年9月限電壓產(chǎn)初期的企業(yè)生產(chǎn)及用電情況為基數(shù)，壓減負(fù)荷比例擴(kuò)大至40-42%不等（其中個(gè)別鋁廠暫不要求）。上海鋼聯(lián)了解到，當(dāng)?shù)貛准忆X廠已經(jīng)開始落實(shí)停槽，表明云南省電力供應(yīng)仍存在較大缺口。

受該消息影響，A股鋁板塊大幅拉升。截至收盤，天山鋁業(yè)（002532）、神火股份（000933）漲超9%，云鋁股份（000807）、中國鋁業(yè)（601600）等紛紛大漲。

降水偏少、水力發(fā)電量增量有限是云南電解鋁企業(yè)壓減負(fù)荷的重要原因之一。數(shù)據(jù)顯示，2022年云南省電解鋁用電占制造業(yè)用電的42%左右，較2019-2020年占比31%的水平大幅提高。根據(jù)云南水文局發(fā)布的旱情簡報(bào)，預(yù)計(jì)2月全省大部地區(qū)降水正常至偏少，河道來水大部持續(xù)偏少，土壤持續(xù)退墑，旱情將持續(xù)發(fā)展。全省發(fā)生中度以上干旱區(qū)域可能將進(jìn)一步增加，抗旱形勢逐漸嚴(yán)峻。

據(jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，去年9月至10月云南電解鋁合計(jì)減產(chǎn)約110萬噸/年，相當(dāng)于在當(dāng)時(shí)運(yùn)行產(chǎn)能518萬噸/年基礎(chǔ)上減產(chǎn)21%。此次要求壓減負(fù)荷量約為100萬千瓦，按照13500千瓦時(shí)/噸的電耗來計(jì)算，理論影響產(chǎn)能約為74萬噸/年。

上海鋼聯(lián)分析師認(rèn)為，目前企業(yè)已經(jīng)開始落實(shí)減產(chǎn)，而此時(shí)距離汛期到來還有三個(gè)月左右的時(shí)間，在此期間內(nèi)復(fù)產(chǎn)的可能性很小。

西南證券認(rèn)為，由于電解鋁供需增速錯(cuò)位，鋁價(jià)中樞有望上移。電解鋁合規(guī)產(chǎn)能天花板框定在4500萬噸附近，產(chǎn)量天花板預(yù)計(jì)在4300萬噸附近，距離目前產(chǎn)量僅有7-8%的增長空間，供給增速逐年下滑。而云桂川黔四省的產(chǎn)能占比超過21%，水電供應(yīng)不穩(wěn)定對電解鋁產(chǎn)量擾動大。