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周一大漲，反包周五陰線以及周四陰線實體部分！在上周大跌后，我個人一直強調關注3230點的有效支撐，并說若本周三前能反包上周四的陰線，則確認這是強勢市場、牛市途中...

(資料圖片)

方向上，家居、建材、工程機械等地產產業(yè)鏈，有色、煤炭、鋼鐵等周期品種以及金融股均表現不錯。特征都是：低估值+受益經濟復蘇預期的品種！

上周一在社融數據出臺后，它們均有表現，本次大跌后也是率先修復。不過，周一的上漲有周末80%的賣方策略一致看低估值防御的刺激，所以延續(xù)性可能要觀察2-3日，才能確定是否為1.2萬億放量殺跌后走出的主線之一！

在去年底、今年初，光頭一直強調的一條線就是復蘇邏輯，提醒銅鋁、煤炭等品種。目前建議繼續(xù)跟蹤，短期延續(xù)性上，可以觀察周一漲的品種有沒有細分走出來。若有且打出高度，其他的亦不會太差。

另外，chatGPT概念周一也有少數標的反包上周五陰線，周四還沒反包，能否反包是短期觀察點！反包存在兩種預期：

一為資金自救，畢竟上周挺突然；二為真正的二波，若類似海天瑞聲、云從科技、神思電子等高位妖股能反包，意味資金愿意解放上方套牢盤。此種情形下，一些原先跟風漲的也會緩慢修復（如果持倉連上周五陰線一半都沒修復，說明非常弱）。

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上周五寧王大跌，本周一探底回升，二線電池廠商億緯鋰能兩個交易日跌近9%。系傳寧王向蔚來、理想等車企提供“鋰礦返利”計劃，即三年內，一部分碳酸鋰按20萬/噸結算，但需要車企承諾80%的電池份額從寧德采購。

從下游車企特斯拉降價，到中游電池廠商寧王的鋰礦返利計劃，新能源車領域的價格戰(zhàn)開啟！目前還沒看到上游鋰礦搞事情，是不是說明碳酸鋰的供需當前可能仍偏緊，中下游產能擴張快于上游。

寧王的鋰礦返利計劃用的是自給礦，也就是說沒打算在這上面賺錢，通過礦來鎖定車企，進而鎖定市場份額。因此，我不覺得寧王的業(yè)績會受損太多，且長期看，把二三線電池廠商卷死，甚至把想進入該領域的卡在門外，奠定全球龍頭地位！

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【2.21基金板塊盤前點評】

1、中概互聯：微漲，不動。騰訊在370港幣再獲支撐，港股恒指探底回升，可能是受到A股帶動，繼續(xù)觀察來確定重心是否仍在下移（恒指周一最低點比前期底、5/10日線仍在壓制）。

2、證券：大漲，不動。還是那個思路：如果未來有行情，券商跑不掉的。至于注冊制本身，我認為對券商是有業(yè)績提升的，包括主板10%漲跌幅，可能也是為未來日內T+0試行埋伏。

3、軍工：凈值變化不大，不動。

4、半導體：微漲，不動。短期還是留意這里是強勢反包，還是縮量磨底，我個人暫且傾向后者，情緒上可能還要chatGPT帶動。

5、新能源：光伏小漲，鋰電凈值變化不大，不動。這兩天調整均提醒加倉，后面先觀察兩日再說。寧王的鋰礦返利計劃，我在上面點評了，個人認為不是利空，這是行業(yè)發(fā)展必有的價格戰(zhàn)，卷完之后，龍頭份額提升，龍頭的估值也就有溢價。

6、周期：煤炭、有色、鋼鐵小漲，不動。基于復蘇的預期，周一周期類品種都是異動的，反而周末疫情零星出現消息的發(fā)酵，并未給予反應。這是好事，意味資金可能做復蘇預期的邏輯達成一致！

7、醫(yī)藥：小漲，不動。藥找機會也會把前面減的逐步回補回來。

8、白酒：小漲，暫無操作。我在40倍的時候賣了茅臺，未來可能30倍買回來，也可能還會在40倍，但至少不是當下。一家之言，僅供參考。