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2月12日，國盛證券發(fā)布一篇通信行業(yè)的研究報告，報告指出，AIGC驅(qū)動數(shù)據(jù)價值重估。

報告具體內(nèi)容如下：

本周AIGC持續(xù)成為市場熱點，算力與數(shù)據(jù)是支撐AI持續(xù)迭代與完善的兩大核心要素。本周我們持續(xù)聚焦算力側(cè)，挖掘出AI算力需求暴增下，CPO、硅光、薄膜鈮酸鋰等面向高算力的產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。除了天孚通信（300394）、中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、聯(lián)特科技（301205）等算力側(cè)核心標(biāo)的外，我們本周將繼續(xù)探索AI的另一大核心支撐—數(shù)據(jù)。AI迭代依靠數(shù)據(jù)，同時未來AIGC產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)（603138）將帶來爆發(fā)式的數(shù)據(jù)傳輸需求。從海外來看，韓國運營商SKT已經(jīng)深度參與AIGC，并將于2023年發(fā)布首款大型AI商用產(chǎn)品。

我們認(rèn)為，隨著AIGC在國內(nèi)加速發(fā)展，三大運營商作為中國算力與數(shù)據(jù)傳輸能力的“賣水者”，將有望深度參與這一過程。在運營商加速布局AI、數(shù)據(jù)要素與數(shù)字化時代的大周期下，如負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)抓取與解碼的網(wǎng)絡(luò)可視化、運營商大數(shù)據(jù)處理、運營商業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)BOSS、數(shù)字化落地與運維等產(chǎn)業(yè)鏈都有望迎來數(shù)據(jù)要素下的新一輪景氣周期。建議投資者積極關(guān)注如東方國信（300166）、天源迪科（300047）、中新賽克（002912）、恒為科技（603496）、潤建股份（002929）等運營商產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司。

核心推薦：三大運營商：中國移動（600941）600941、中國電信（601728）601728、中國聯(lián)通（600050）600050；CPO技術(shù)龍頭：天孚通信300394。

LightCounting：骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)將升級到400G，100G/200G將在城域接入網(wǎng)廣泛部署。根據(jù)光通信行業(yè)市場調(diào)研機構(gòu)LightCounting近日發(fā)布最新波分產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告?；诎肽陙韺τ谥袊?、歐洲、日本和北美領(lǐng)先的電信運營商及云計算公司的20多次深度訪談，LightCounting認(rèn)為，未來波分網(wǎng)絡(luò)將往更高的數(shù)據(jù)傳輸速率、更寬的光譜范圍，和更強的靈活性、自動化等方向發(fā)展，并預(yù)測骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)將升級到400G，100G/200G和OXC/ROADM將在城域接入網(wǎng)廣泛部署。

Dell"Oro報告：未來五年全球數(shù)據(jù)中心交換機市場累計支出將超1000億美元。根據(jù)Dell"OroGroup的最新報告，以太網(wǎng)交換機數(shù)據(jù)中心市場預(yù)計將在2022-2027年期間以近兩位數(shù)百分比的年復(fù)合增長率增長，未來五年的累計支出將超過1000億美元。

風(fēng)險提示：貿(mào)易摩擦加劇，5G進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。

聲明：本文引用第三方機構(gòu)發(fā)布報告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險自擔(dān)。