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周一兩市低開(kāi)高走分化震蕩反彈，周五大盤(pán)全天調(diào)整，晚間美股漲跌不一，不過(guò)1月份信貸數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高的消息對(duì)市場(chǎng)有明顯鼓舞，早盤(pán)開(kāi)盤(pán)漲跌不一，開(kāi)盤(pán)短暫下探后很快走高，寧德帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板快速?zèng)_高，漲幅迅速超過(guò)1%，其他指數(shù)也跟隨走高，不過(guò)創(chuàng)業(yè)板很快遇阻回落，科創(chuàng)50指數(shù)也表現(xiàn)疲弱，反而是開(kāi)盤(pán)較弱的50指數(shù)在白馬股走強(qiáng)的推動(dòng)下震蕩走高，午盤(pán)前50指數(shù)漲幅已經(jīng)超過(guò)創(chuàng)業(yè)板，午間指數(shù)漲跌不一，午后大盤(pán)保持震蕩上行節(jié)奏至尾盤(pán)，收盤(pán)時(shí)科創(chuàng)50指數(shù)微跌，其他主要指數(shù)整體上漲，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)漲幅超過(guò)1%，成交量有所放大，北向流入6.9億元。

盤(pán)面上工程機(jī)械、日化、釀酒、酒店餐飲、船舶、CPO等板塊領(lǐng)漲，AI、豬肉雞肉、銀行、煤炭、電力等板塊跌幅居前，國(guó)內(nèi)流動(dòng)性充裕，投資和消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍有明顯刺激作用，但必須要看后續(xù)的真實(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)才能給市場(chǎng)以更強(qiáng)的信心，目前市場(chǎng)很難走出全面上攻的行情，大概率仍將維持震蕩分化的走勢(shì)。

近期小票的表現(xiàn)顯然更強(qiáng)更有持續(xù)性，中證1000指數(shù)今天再創(chuàng)反彈新高，自去年12月下旬以來(lái)形成了非常清晰的上升趨勢(shì)，年內(nèi)漲幅已經(jīng)超過(guò)12%，領(lǐng)漲主要指數(shù)，對(duì)比之下創(chuàng)業(yè)板和50指數(shù)在春節(jié)后高開(kāi)低走都出現(xiàn)了明顯的回調(diào)，目前2月份這兩大指數(shù)都還處于下跌狀態(tài)，不過(guò)市場(chǎng)并沒(méi)有受到太大影響。實(shí)際上我們觀察去年11月以來(lái)市場(chǎng)的整體表現(xiàn)就可以看到明顯的節(jié)奏和強(qiáng)弱差異，最先反彈的是10月份大跌挖坑的藍(lán)籌白馬，隨即就在11月出現(xiàn)了低位反轉(zhuǎn)走勢(shì)，當(dāng)月50指數(shù)大漲13%反包了10月失地，12月的分化非常嚴(yán)重，但50指數(shù)仍有較強(qiáng)的沖高慣性，而當(dāng)月賽道股幾乎全軍覆沒(méi)，直到年底才出現(xiàn)了反彈，進(jìn)入1月份之后外資持續(xù)大幅流入，市場(chǎng)呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，賽道與藍(lán)籌的核心公司都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，春節(jié)后市場(chǎng)又有變化，隨著外資流入速度放緩并有單日流出，大市值的權(quán)重公司大多出了回調(diào)，也使得創(chuàng)業(yè)板和主板指數(shù)都出現(xiàn)了調(diào)整，但小票卻表現(xiàn)的更加活躍，2月份大小盤(pán)股的表現(xiàn)差別就更大了。

當(dāng)然，目前市場(chǎng)的調(diào)整也比較平緩，并不是非常猛烈，但和過(guò)去3個(gè)月相比，大市值的權(quán)重股顯然已經(jīng)難以持續(xù)走強(qiáng)，最近一周以來(lái)兩市市值排名前30位的個(gè)股只有恒瑞醫(yī)藥一支在今天創(chuàng)出春節(jié)后新高，其他大市值龍頭普遍有一定回調(diào)，這和中證1000指數(shù)近幾天連創(chuàng)新高形成了鮮明對(duì)比，所以目前大市值權(quán)重股處于震蕩整理的狀態(tài)，而小票表現(xiàn)更趨活躍，不過(guò)小票數(shù)量眾多，具體的板塊個(gè)股差別就非常大了。因此目前市場(chǎng)的機(jī)會(huì)主要還是兩類，一類是主流核心板塊，就是賽道、藍(lán)籌白馬都包括在內(nèi)的行業(yè)龍頭公司，這些龍頭股調(diào)一段企穩(wěn)就有低吸機(jī)會(huì)，因?yàn)檫@一類是內(nèi)外資主流機(jī)構(gòu)配置的核心，但這些品種內(nèi)部也會(huì)有明顯分化并且反彈空間較為有限，例如寧德近期的表現(xiàn)就比其他鋰電股強(qiáng)不少，白酒板塊在消費(fèi)類中也是遙遙領(lǐng)先的；第二類則是題材股，那就是像信創(chuàng)、軟件、固態(tài)電池之類的熱點(diǎn)，主要以小票為主，目前游資圍繞人工智能展開(kāi)的炒作還是比較強(qiáng)的，從軟件到硬件、到算力配置都有涉及，當(dāng)然這些熱點(diǎn)波動(dòng)很大，參與時(shí)也應(yīng)該量力而行并以低吸且及時(shí)兌現(xiàn)為主。

預(yù)計(jì)周二大盤(pán)沖高回落震蕩，仍應(yīng)觀察板塊的強(qiáng)弱差異，注意大小票的差別和量能情況，如果大盤(pán)能維持萬(wàn)億水平的成交額，那么就能維持較高的局部活躍度，但想要全面上攻突破恐怕仍有難度。我自己今天持股觀望沒(méi)有操作，倉(cāng)位仍是102.5%（30%融資）。

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