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(資料圖)

2月12日，中郵證券發(fā)布一篇電力設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，光伏上游價(jià)格短期沖高，電車1月銷量環(huán)降50%。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

光伏 價(jià)格方面，本周繼續(xù)迎來調(diào)升，致密料報(bào)價(jià)已達(dá)到240元/kg，硅片約8毛/w，電池片最新報(bào)價(jià)1.15元/w，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上行帶來組件價(jià)格調(diào)整，當(dāng)前下游業(yè)主觀望情緒漸濃，或?qū)⒂绊懶枨筢尫胚M(jìn)度。 中長期維度看，現(xiàn)有價(jià)格波動(dòng)不具備持續(xù)性，一方面硅片行業(yè)稼動(dòng)率提升后供應(yīng)短缺將有所緩解，另一方面，根據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)1月硅料產(chǎn)量約為10.28萬噸，硅片產(chǎn)量為32.1GW，對(duì)應(yīng)硅料消費(fèi)量為8.67萬噸，目前行業(yè)庫存已超過1個(gè)月，預(yù)期2月硅料產(chǎn)量繼續(xù)小幅環(huán)比提升至10.5萬噸，考慮到2月開工明顯上行，預(yù)期硅料庫存積累速度將有所放緩，但絕對(duì)規(guī)模仍然較大，是價(jià)格下行的決定性因素。 行業(yè)整體觀點(diǎn)層面，全年來看，伴隨硅料新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢，價(jià)格回落刺激需求釋放將是全年主線，建議關(guān)注受益量增且盈利迎來拐點(diǎn)的膠膜環(huán)節(jié)，具備期貨定價(jià)屬性、受益價(jià)格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點(diǎn)關(guān)注異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術(shù)的進(jìn)展。 風(fēng)電 2月8日，在2023年北海市海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)招商推介會(huì)上，北海市委副書記、市長李莉表示，北海附近遠(yuǎn)海海域擁有規(guī)劃裝機(jī)容量20.5GW的海上風(fēng)電場址，發(fā)展空間廣闊。目前，廣西已啟動(dòng)2.7GW海上風(fēng)電平價(jià)項(xiàng)目，其中欽州0.9GW，防城港1.8GW。 2月11日，汕尾市明確“十四五”期間海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，將規(guī)劃布置34.35GW海上風(fēng)電場址，打造千萬千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地。目前，汕尾后湖、甲子一、甲子二共1.4GW海風(fēng)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)，是國內(nèi)建成投運(yùn)的最大的平價(jià)海上風(fēng)電場。 風(fēng)電全年量增+盈利修復(fù)預(yù)期不斷強(qiáng)化，建議重點(diǎn)關(guān)注零部件環(huán)節(jié)量利齊升機(jī)會(huì)，此外關(guān)注海風(fēng)樁基、海纜等環(huán)節(jié)（單GW需求將隨深遠(yuǎn)海項(xiàng)目推進(jìn)而實(shí)現(xiàn)大幅提升），另外關(guān)注軸承等存在國產(chǎn)替代和新技術(shù)滲透的環(huán)節(jié)（滾子軸承、滾子環(huán)節(jié)加速國產(chǎn)化，滑動(dòng)軸承導(dǎo)入掛機(jī)測試）。 新能源車 國內(nèi)市場1月新能源車銷量40.8萬輛，同比-5%，環(huán)比-50%。1月整體銷量偏弱，主要原因有（1）新能源車國家補(bǔ)貼于2022年末退坡，年末沖量透支部分今年需求； （2）春節(jié)假期； （3）上游原材料價(jià)格波動(dòng)明顯，以碳酸鋰為代表的核心材料價(jià)格下跌，導(dǎo)致下游惜買情緒濃厚。從乘用車銷量數(shù)據(jù)來看，1月新能源乘用車批發(fā)銷量38.9萬輛，同比-7.3%，環(huán)比-下降48.2%； 零售銷量33.2萬輛，同比-6.3%，環(huán)比-48.3%；批發(fā)和零售差額約6萬輛，仍處于去庫階段。 歐洲主要七國的1月新能源車合計(jì)銷量10.49萬輛，同比-8%，環(huán)比-70%?？傮w來看，歐洲1月銷量也比較弱，主要也是受到了一些國家對(duì)新能源車購車政策的變化影響。比如挪威，此前對(duì)純電車免征所有稅；而2023年將首推兩種新稅種。德國，從2023年開始，額外補(bǔ)貼取消，插混車也不再享受補(bǔ)貼，純電車補(bǔ)貼退坡1500-2000歐不等，補(bǔ)貼退坡程度較大，導(dǎo)致22年末銷量搶裝沖量。 新技術(shù)方面關(guān)注固態(tài)電池和麒麟電池。寧德再次發(fā)生表示麒麟電池預(yù)計(jì)將于2023年一季度量產(chǎn)，首搭車型是極氪009ME版。固態(tài)電池方面，搭載贛鋒鋰電三元固液混合鋰離子電池的純電動(dòng)SUV賽力斯（601127）-SERES-5規(guī)劃于2023年上市。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 各國政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。

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