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1月8日，華安證券（600909）發(fā)布一篇計(jì)算機(jī)行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，政策頻出，證券IT與電力IT率先受關(guān)注。

(資料圖)

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

券商IT投入仍有提升空間，利好證券IT類廠商

中證協(xié)向券商下發(fā)了《網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃(2023-2025)》征求意見(jiàn)稿，其中提到：鼓勵(lì)有條件的券商未來(lái)三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤(rùn)的8%或平均營(yíng)業(yè)收入的6%，有條件的券商積極推進(jìn)新一代核心系統(tǒng)的建設(shè)，開(kāi)展核心系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。

根據(jù)此前《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)信息技術(shù)治理工作指引(試行)》(下稱《指引》)顯示，證券公司最近三個(gè)財(cái)政年度IT投入平均數(shù)額原則上應(yīng)不少于最近三個(gè)財(cái)政年度平均凈利潤(rùn)的6%，或不少于最近三個(gè)財(cái)政年度平均營(yíng)業(yè)收入的3%。此次文件鼓勵(lì)有條件的券商未來(lái)三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤(rùn)的8%或平均營(yíng)業(yè)收入的6%。也即本次文件，理論上有望使得券商IT投入翻倍。

實(shí)際情況來(lái)看，根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《證券公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐報(bào)告及案例匯編(2022)》，2021年證券公司IT人員總數(shù)為30952人，同比增長(zhǎng)19.7%，信息技術(shù)投入總金額為338.20億元，2021年全行業(yè)140家證券公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,024.10億元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,911.19億元。行業(yè)總體信息技術(shù)投入占收入6.7%。而頭部15家證券公司的投入占全行業(yè)投入55.89%。由此來(lái)看，根據(jù)最新文件，中尾部券商IT投入仍有提升空間。

基于上述數(shù)據(jù)判斷，文件將給證券IT行業(yè)帶來(lái)成長(zhǎng)空間。相關(guān)標(biāo)的包括：恒生電子（600570）、頂點(diǎn)軟件（603383）、金證股份（600446）。

新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(征求意見(jiàn)稿)發(fā)布，源網(wǎng)荷儲(chǔ)領(lǐng)域均有受益

藍(lán)皮書(shū)提出在2030年前我國(guó)新型電力系統(tǒng)仍在加速轉(zhuǎn)型期，具體目標(biāo)包括非化石能源占比提升、分布式智能電網(wǎng)發(fā)展起步、數(shù)字化、智能化技術(shù)助力源網(wǎng)荷儲(chǔ)智慧融合發(fā)展等方向。從長(zhǎng)期建設(shè)目標(biāo)來(lái)看，藍(lán)皮書(shū)雖未具體提及未來(lái)投入金額變化，但在對(duì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的長(zhǎng)期方向與重點(diǎn)加以指明，包括：1)加強(qiáng)電力供應(yīng)保障性支撐體系建設(shè)；2)加強(qiáng)新能源高效開(kāi)發(fā)利用體系建設(shè)；3)加強(qiáng)儲(chǔ)能規(guī)?；季謶?yīng)用體系建設(shè)；4)加強(qiáng)電力系統(tǒng)智慧化運(yùn)行體系建設(shè)；5)強(qiáng)化新型電力系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范創(chuàng)新；6)強(qiáng)化核心技術(shù)與重大裝備應(yīng)用創(chuàng)新；7)強(qiáng)化相關(guān)配套政策與體制機(jī)制創(chuàng)新。

具體受益細(xì)分領(lǐng)域包括:

1)煤電作為電力安全保障的“壓艙石”，繼續(xù)發(fā)揮主體電源的基礎(chǔ)保障作用。推動(dòng)煤電靈活性改造:DCS系統(tǒng)升級(jí)是機(jī)組靈活性改造的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。典型標(biāo)的如：科遠(yuǎn)智慧（002380）、中控技術(shù)。

2)深度融合長(zhǎng)時(shí)間尺度新能源資源評(píng)估和功率預(yù)測(cè)、智慧調(diào)控、新型儲(chǔ)能等技術(shù)應(yīng)用。具有相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)的包括：南網(wǎng)科技、國(guó)能日新（301162）、東方電子（000682）等。

3)電力資源配置能力進(jìn)一步提升，分布式智能電網(wǎng)進(jìn)入發(fā)展起步期。長(zhǎng)期推動(dòng)分布式智能電網(wǎng)由示范建設(shè)到廣泛應(yīng)用。建議關(guān)注智能微電網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的：安科瑞（300286）、金智科技（002090）。

4)數(shù)字化、智能化技術(shù)助力源網(wǎng)荷儲(chǔ)智慧融合發(fā)展。建議關(guān)注電網(wǎng)數(shù)字化及電力企業(yè)數(shù)字化建設(shè)相關(guān)標(biāo)的：國(guó)網(wǎng)信通（600131）、朗新科技（300682）、遠(yuǎn)光軟件（002063）。

風(fēng)險(xiǎn)提示

1)疫情加劇降低企業(yè)信息化支出；

2)財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；

3)供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

聲明：本文引用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。