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一直以來(lái)，新能源車(chē)以寧德時(shí)代（300750）、比亞迪（002594）等一眾龍頭企業(yè)為首，備受市場(chǎng)追捧。而由于今年以來(lái)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的亮眼增速，使得廣大投資者難免對(duì)未來(lái)增速可持續(xù)性產(chǎn)生擔(dān)憂。

(資料圖片)

12月9日，中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，今年1至11月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)25%。那么。在全年銷(xiāo)量突破600萬(wàn)大關(guān)之后，新能源汽車(chē)行業(yè)又將會(huì)何去何從？

01

新能源車(chē)明年銷(xiāo)量

有望沖擊900萬(wàn)輛

依據(jù)中汽協(xié)最新預(yù)測(cè)，2022年汽車(chē)總銷(xiāo)量為2680萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%。其中新能源汽車(chē)將成為汽車(chē)銷(xiāo)售正向增長(zhǎng)的關(guān)鍵。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，今年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)670萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90.3%。這一預(yù)測(cè)數(shù)字也高于此前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的650萬(wàn)輛。

對(duì)于明年，中汽協(xié)給出的預(yù)測(cè)是：2023年汽車(chē)總銷(xiāo)量將達(dá)到2760萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；其中乘用車(chē)2380萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3%；商用車(chē)380萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%。而新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或達(dá)到900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。

按照上述預(yù)測(cè)，相比于2022年90.3%的增速，明年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售增速將明顯放緩。實(shí)際上，不僅僅是新能源汽車(chē)增速放緩，整個(gè)市場(chǎng)在11月已經(jīng)出現(xiàn)疲態(tài)。

明年起，燃油車(chē)購(gòu)置稅減半、新能源補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策即將退出，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，今年最后兩個(gè)月是更佳購(gòu)車(chē)時(shí)機(jī)。然而，11月全國(guó)多地疫情加劇，購(gòu)車(chē)需求因此受限，車(chē)市未達(dá)預(yù)期。

值得注意的是，這是自2008年以來(lái)出現(xiàn)“金九銀十銅十一”的環(huán)比下降特征。

02

自主品牌份額攀升

市場(chǎng)內(nèi)卷加劇

中國(guó)汽車(chē)自主品牌近年來(lái)加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)，各車(chē)企在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的成績(jī)尤為亮眼，使得中國(guó)自主品牌新能源車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)攀升、市場(chǎng)認(rèn)可度持續(xù)上升。

據(jù)全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，1—11月中國(guó)自主品牌累計(jì)份額為50%，相較于2021年同期增加5.6個(gè)百分點(diǎn)。其中中國(guó)自主品牌在新能源車(chē)方面的表現(xiàn)也持續(xù)領(lǐng)先。

從零售份額看，11月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額為70.3%，同比增加8個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車(chē)份額為4.2%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。從滲透率看，11月中國(guó)自主品牌新能源車(chē)的滲透率為56.5%，主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅為5.2%。

而這則意味著，在新能源車(chē)大發(fā)展的賽道上，明年將會(huì)出現(xiàn)頗為少見(jiàn)的現(xiàn)象：即一面是整體銷(xiāo)售增速放緩，另一面則是各大車(chē)企或?qū)㈤_(kāi)啟內(nèi)卷之路，加大市場(chǎng)新車(chē)型的投入力度。時(shí)下已有多家新能源車(chē)企已經(jīng)預(yù)告了明年的投放動(dòng)作。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)將有超過(guò)100款新能源汽車(chē)上市，多于2022年的70款。

但是，即便中國(guó)的新能源車(chē)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，卻依舊難以擺脫增收難增利的困境。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1-10月，汽車(chē)制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.1%；完成營(yíng)業(yè)收入74858.8億元，同比增長(zhǎng)8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4250.6億元，同比僅微增0.8%。

因此，明年所有車(chē)企都面臨一個(gè)戰(zhàn)略上的選擇，是要銷(xiāo)量？還是毛利率？

03

出口助車(chē)企度過(guò)

“洗牌危機(jī)”?

中汽協(xié)表示，當(dāng)前，汽車(chē)行業(yè)批發(fā)端增速放緩，國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，汽車(chē)市場(chǎng)整體承壓明顯，消費(fèi)潛力釋放不及預(yù)期。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵窗口期，消費(fèi)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。

對(duì)此，面對(duì)國(guó)內(nèi)極度內(nèi)卷的市場(chǎng)，不少車(chē)企今年已經(jīng)開(kāi)始把目光轉(zhuǎn)向出口。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-11月，汽車(chē)企業(yè)出口278.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.3%，而新能源汽車(chē)出口達(dá)到59.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍。

可見(jiàn)，以前不被歐洲消費(fèi)者“待見(jiàn)”的中國(guó)車(chē)，卻在新能源車(chē)上發(fā)生了巨大改變。這不僅給中國(guó)新能源企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，更在中國(guó)品牌的全球化戰(zhàn)略中扮演著重要角色。

西部證券（002673）的研報(bào)預(yù)計(jì)，“2023新能源汽車(chē)出口量達(dá)到134萬(wàn)輛，其市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)于我國(guó)新勢(shì)力及新勢(shì)力二代車(chē)企的全年銷(xiāo)量。出海的機(jī)會(huì)，若能有效利用，足以助推一些車(chē)企解決“洗牌”的危機(jī)?！比蘸竽茉诔隹谟兴鳛榈男履茉窜?chē)車(chē)企，沒(méi)準(zhǔn)能過(guò)的更滋潤(rùn)。

04

下周重磅事件一覽

再來(lái)回到下周股市看點(diǎn)，首先是12月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將公布的11月工業(yè)增加值、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

信達(dá)證券預(yù)計(jì)，11月固定資產(chǎn)投資當(dāng)月同比升至4.6%，而累計(jì)同比下降至5.6%。11月服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)在收縮區(qū)間進(jìn)一步下探，一線城市地鐵客運(yùn)量顯著回落，乘用車(chē)零售同比增速也由正轉(zhuǎn)負(fù)至-14%，預(yù)計(jì)11月社零增速或降至-2.2%。

其次，美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議在即。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息50個(gè)基點(diǎn)至4.25%-4.50%區(qū)間的概率為74.7%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為25.3%；到明年2月累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為44.0%，累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為45.6%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為10.4%。

最后，下周(12月12日至12月16日)，除去當(dāng)日上市新股，A股市場(chǎng)有63家上市公司迎來(lái)限售股解禁。以個(gè)股最新價(jià)計(jì)算，解禁市值合計(jì)3109.65億元，是目前年內(nèi)解禁市值規(guī)模最大的一周。

從解禁規(guī)模來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行（601658）解禁市值居首，高達(dá)2596.93億元，緊隨其后芯源微、節(jié)能風(fēng)電（601016）解禁市值分別為77.95億元、58.94億元，光啟技術(shù)（002625）、東芯股份解禁市值均超過(guò)45億元。從解禁比例來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行解禁比例60.45%居首；新大正（002968）次之，解禁比例55.92%；嘉和美康、芯源微解禁比例突破40%。從股份類(lèi)型來(lái)看，以上4股均為首發(fā)原股東限售股份。