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東亞前海證券研究所發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)制菜行業(yè)目前處于快速發(fā)展的時(shí)期，未來市場規(guī)模有望高增。行業(yè)長期發(fā)展邏輯清晰，預(yù)制菜安全、健康、便攜的特點(diǎn)契合消費(fèi)升級的趨勢以及單身化、宅經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展趨勢，未來發(fā)展的確定性較強(qiáng)。行業(yè)目前的集中度較低.未來，在預(yù)制菜龍頭企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、滿足產(chǎn)品多元化需求、擴(kuò)大市占提高集中度的情況下，有望在B、C端持續(xù)加速發(fā)展，同時(shí)助推餐飲行業(yè)連鎖化率、標(biāo)準(zhǔn)化率進(jìn)一步提升，擁有預(yù)制菜業(yè)務(wù)布局的餐飲企業(yè)也有望展現(xiàn)更加亮眼的表現(xiàn)。關(guān)注標(biāo)的：味知香(605089.SH)、安井食品(603345.SH)、絕味食品(603517.SH)、雙匯發(fā)展(000895.SZ)、全聚德(002186.SZ)、三全食品(002216.SZ)、步步高(002251.SZ)、涪陵榨菜(002507.SZ)、龍大美食(002726.SZ)、國聯(lián)水產(chǎn)(300094.SZ)、廣州酒家(603043.SH)、惠發(fā)食品(603536.SZ)、巴比食品(605338.SH)、海底撈(06862.HK)、華天酒店(000428.SZ)、金陵飯店(601007.SH)、嶺南控股(000524.SZ)、西安飲食(000721.SZ)、同慶樓(605108.SH)。

預(yù)制菜的出現(xiàn)縮短了餐飲烹飪的時(shí)間。由于當(dāng)前人們的生活節(jié)奏較快，節(jié)省做菜時(shí)間的預(yù)制菜開始出現(xiàn)在消費(fèi)者的視線中。傳統(tǒng)餐飲店或家庭現(xiàn)制菜肴具有工序復(fù)雜、制作耗時(shí)的痛點(diǎn)，但半成品的預(yù)制菜在制餐過程可不再從原材料開始，加快了出餐速度。預(yù)制菜到達(dá)消費(fèi)終端時(shí)，僅需經(jīng)過加熱等簡單烹飪處理，便可被食用。便捷化的“廚房革命”將引領(lǐng)預(yù)制菜行業(yè)高速發(fā)展。

預(yù)制菜市場規(guī)模有望破萬億。一方面，疫情負(fù)面影響消散下，餐飲收入有望恢復(fù)增長態(tài)勢。我國餐飲收入在2010-2019年逐年遞增，CAGR達(dá)到11.43%。2020年疫情襲來后，線下餐飲業(yè)受到重創(chuàng)，餐飲收入同比下降了15.38%。到了2021年，疫情的負(fù)面影響正在逐漸消散，餐飲收入有望持續(xù)修復(fù)，恢復(fù)長期增長的趨勢。按2010-2019年的CAGR來計(jì)算，預(yù)計(jì)2023年餐飲收入將超5萬億元;另一方面，團(tuán)餐市場規(guī)模超萬億，預(yù)制菜可乘風(fēng)而起。當(dāng)前，我國團(tuán)餐市場規(guī)模較大，目前團(tuán)餐市場規(guī)模已超1.5萬億，2016-2020年團(tuán)餐市場規(guī)模CAGR達(dá)14%，按這個(gè)增長趨勢發(fā)展，2023年我國團(tuán)餐市場規(guī)?？沙?.2萬億。我國團(tuán)餐需求主要來自企業(yè)和在校學(xué)生，目前依然存在用餐耗時(shí)、口味多樣性較少、健康隱患等問題。預(yù)制菜作為標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的產(chǎn)品，其便捷、多樣、健康的特點(diǎn)可解決團(tuán)餐的痛點(diǎn)。因此，在團(tuán)餐市場規(guī)模高速增長的背景下，預(yù)制菜行業(yè)可乘此東風(fēng)而起，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。根據(jù)艾媒咨詢，2021年中國預(yù)制菜市場規(guī)模預(yù)計(jì)為3459億元，2023年將達(dá)到5156億元，若未來中國預(yù)制菜市場增速保持穩(wěn)定在20%，則在2027年預(yù)制菜市場規(guī)模將破萬億。

預(yù)制菜行業(yè)未來發(fā)展邏輯清晰。從長期發(fā)展邏輯來看，1)預(yù)制菜安全、健康的特點(diǎn)契合消費(fèi)升級趨勢。從質(zhì)控角度而言，預(yù)制菜質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，多環(huán)節(jié)把關(guān)保證產(chǎn)品安全。在營養(yǎng)健康方面，由于預(yù)制菜是在專業(yè)人士研究下，通過食品工業(yè)手法將各調(diào)味品與營養(yǎng)成分合理配比再統(tǒng)一生產(chǎn)制成的，因此產(chǎn)品的成分比例科學(xué)健康，且由于預(yù)制菜存放過程中一直處于低溫且密封的環(huán)境，可以抑制微生物與細(xì)菌的生長，食用起來會(huì)更加健康、衛(wèi)生;2)長遠(yuǎn)來看對于便捷性的追求將使得預(yù)制菜的需求不斷增加。根據(jù)全國第七次人口普查數(shù)據(jù)，當(dāng)前國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了較為明顯的單身化趨勢、家庭規(guī)模小型化的特點(diǎn)，在此趨勢下消費(fèi)者將更傾向于選擇更為簡單便捷的食材，且當(dāng)前隨著“懶人經(jīng)濟(jì)”、“宅經(jīng)濟(jì)”的出現(xiàn)，也使得消費(fèi)者對于較為方便的預(yù)制菜的需求不斷增加。

預(yù)制菜是當(dāng)前食品加工及餐飲領(lǐng)域增長迅速的新星之一，餐飲行業(yè)連鎖化率、標(biāo)準(zhǔn)化率逐步提升的趨勢將繼續(xù)為預(yù)制菜領(lǐng)域提供廣闊發(fā)展空間。近年來，一二線城市高速運(yùn)轉(zhuǎn)的生活節(jié)奏、宅經(jīng)濟(jì)以及冷鏈物流等領(lǐng)域技術(shù)的不斷革新進(jìn)步，使得預(yù)制菜迎來發(fā)展的良機(jī)。與發(fā)達(dá)國家美國、日本等對比，我國預(yù)制菜領(lǐng)域起步較晚，一直到2000年左右才出現(xiàn)以生產(chǎn)半成品菜為主的預(yù)制菜企業(yè)，且發(fā)展初期受到冷鏈、速凍等技術(shù)落后的限制。隨著我國餐飲行業(yè)冷鏈、速凍等技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及餐飲行業(yè)提升連鎖化率的需求，預(yù)制菜企業(yè)得以不斷降低成本、打破區(qū)域性限制，同時(shí)迎來廣闊的發(fā)展空間。2014年開始預(yù)制菜行業(yè)在B端開始進(jìn)入放量階段。2020年，受到疫情形勢的影響，外出就餐等消費(fèi)場景受到限制，居家做飯需求高漲，預(yù)制菜開始在C端迎來高速發(fā)展期。根據(jù)NCBD(餐寶典)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國預(yù)制菜市場規(guī)模超過3000億元，預(yù)計(jì)到2025年將會(huì)突破8300億元，其中在C端市場的規(guī)模占比將接近30%。從我國預(yù)制菜競爭格局來看，預(yù)制菜市場參與者眾多，且行業(yè)集中度較低，這一方面是由于我國預(yù)制菜起步較晚，另一方面也與中國餐飲市場結(jié)構(gòu)有關(guān)。此外，各個(gè)預(yù)制菜企業(yè)基本均選擇大單品來卡位預(yù)制菜市場，我國飲食結(jié)構(gòu)方面具備種類繁多、口味不一、菜系多樣等特點(diǎn)，單一企業(yè)難以在各個(gè)領(lǐng)域均形成規(guī)模優(yōu)勢。同時(shí)，品牌建設(shè)也成為當(dāng)下很多預(yù)制菜企業(yè)的發(fā)力重點(diǎn)。隨著預(yù)制菜市場參與者不斷增多，市場競爭逐步加劇，各企業(yè)意識到品牌力提升的重要性，許多企業(yè)選擇天貓、京東旗艦店等拓寬產(chǎn)品的銷售渠道，并通過廣告投放、短視頻等方式不斷完成產(chǎn)品、品牌推廣，提升品牌知名度。

當(dāng)下，B端餐飲行業(yè)方面，預(yù)制菜可以幫助餐飲企業(yè)有效節(jié)省人工成本、時(shí)間成本、后廚面積等。同時(shí)，預(yù)制菜的使用可以幫助餐飲企業(yè)解決連鎖餐飲口味不統(tǒng)一的問題，對當(dāng)下餐飲行業(yè)提升連鎖化率、標(biāo)準(zhǔn)化率有重要幫助。C端方面，疫情反復(fù)影響以及人們?nèi)找孀兛斓纳罟?jié)奏，使得消費(fèi)者居家做飯需求下預(yù)制菜的需求也顯著提升。預(yù)制菜行業(yè)當(dāng)下市場集中度較低，未來，在預(yù)制菜龍頭企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、滿足產(chǎn)品多元化需求、擴(kuò)大市占提高集中度的情況下，有望在B、C端持續(xù)加速發(fā)展，同時(shí)助推餐飲行業(yè)連鎖化率、標(biāo)準(zhǔn)化率進(jìn)一步提升，擁有預(yù)制菜業(yè)務(wù)布局的餐飲企業(yè)也有望展現(xiàn)更加亮眼的表現(xiàn)。

當(dāng)前處于年貨備貨旺季，預(yù)制菜板塊迎來亮眼表現(xiàn)。臨近春節(jié)，各大外賣、線上平臺(tái)迎來了預(yù)制菜定制高峰，同時(shí)，當(dāng)前疫情形勢下，多地推出就地過年倡議，眾多一二線城市外地工作者在快節(jié)奏的生活方式以及嚴(yán)峻疫情形勢共同影響下，春節(jié)期間居家做飯的需求高漲，促使預(yù)制菜需求旺盛。