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資金高低位板塊切換，兩市主要指數(shù)漲跌不一，滬指在地產(chǎn)、金融等低位板塊帶動(dòng)下收漲1.05%，報(bào)收3494.63點(diǎn);深成指漲0.77%，報(bào)收14941.44點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%，報(bào)收3456.75點(diǎn)。兩市超3000家個(gè)股飄紅，成交額已連續(xù)14個(gè)交易日突破萬(wàn)億，賺錢效應(yīng)較強(qiáng)。

盤面上，短線資金多數(shù)流向金融板塊，券商、保險(xiǎn)、銀行股全線上漲，東方證券漲停;食品飲料板塊大漲靠前，安井食品等十股漲停;地產(chǎn)板塊全天強(qiáng)勢(shì)，保利地產(chǎn)漲超7%、萬(wàn)科漲5%;豬肉概念漲勢(shì)凌厲，牧原股份漲停;工程機(jī)械、家電、造紙等板塊漲幅靠前。鋰電池、芯片、光伏等高景氣度板塊遭資金拋售，寧德時(shí)代、韋爾股份跌超5%，隆基股份跌逾4%。

豬價(jià)久違小幅反彈，刺激豬肉板塊集體走強(qiáng)，巨星農(nóng)牧、傲農(nóng)生物、牧原股份等封漲停板，天邦股份漲超8%，正邦科技漲超5%，溫氏股份、新希望等漲超5%，板塊個(gè)股紛紛跟漲。

消息面，中國(guó)畜牧業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至上周，22個(gè)省市生豬均價(jià)為15.5元/公斤，較6月下旬12.73元/公斤的最低點(diǎn)回升22%。

價(jià)格回暖促水泥股集體走強(qiáng)，華新水泥漲超6%，海螺水泥、上峰水泥漲超5%，萬(wàn)年青、天山股份漲超4%，祁連山漲超3%。

上周水泥價(jià)格開(kāi)始上漲，多地區(qū)開(kāi)工率提升，水泥市場(chǎng)需求迅速恢復(fù)，加上夏季限電及錯(cuò)峰生產(chǎn)等原因，使水泥價(jià)格得到有力支撐，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)2-3個(gè)月，水泥價(jià)格將繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)。

白酒板塊漲幅居前，皇臺(tái)酒業(yè)漲停，貴州茅臺(tái)漲1.36%，老白干酒、舍得酒業(yè)漲超3%，五糧液、今世緣、海南椰島等跟漲。

工程機(jī)械板塊全天走高，中聯(lián)重科漲超6%，三一重工漲近5%，山推股份、安徽合力、山河智能等跟漲。

食品飲料板塊午后掀漲停潮，仲景食品、品渥食品、立高食品、鹽津鋪?zhàn)?、洽洽食品、味知香、天味食品、等十余股漲?；驖q幅超10%，李子園、東鵬飲料、桃李面包、涪陵榨菜、海天味業(yè)等集體跟漲。

有分析人士指出，從策略的角度看，以消費(fèi)為代表的成長(zhǎng)性行業(yè)跌出了機(jī)會(huì)，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn);同時(shí)，硬科技產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度仍在擴(kuò)散;市場(chǎng)的機(jī)會(huì)在變多，可選的品種也更加豐富，更加有利于構(gòu)建組合。

華為鴻蒙概念股午后回暖，傳智教育封漲停，美格智能漲近5%，藍(lán)盾股份、中科軟、拓維信息、常山北明等跟漲。

截至8月6日，華為鴻蒙系統(tǒng)的升級(jí)用戶，已經(jīng)超過(guò)5000萬(wàn)。面對(duì)鴻蒙系統(tǒng)如此猛烈的發(fā)展勢(shì)頭，華為將此前年底達(dá)到3億臺(tái)設(shè)備升級(jí)的目標(biāo)提高到了4億臺(tái)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)新操作系統(tǒng)的關(guān)鍵，主要是建立操作系統(tǒng)的生態(tài)系統(tǒng)。能否進(jìn)入良性循環(huán)，是一個(gè)操作系統(tǒng)能否真正擁有市場(chǎng)生命力的核心因素。

證券板塊漲幅靠前，東方證券漲超9%，廣發(fā)證券漲超7%，華鑫股份、興業(yè)證券、國(guó)信證券漲超4%，財(cái)達(dá)證券、中信建投、海通證券等紛紛跟漲。

銀行股集體拉升，寧波銀行漲超7%，平安銀行、杭州銀行漲超5%，江蘇銀行、興業(yè)銀行、招商銀行漲超3%。

房地產(chǎn)板塊全線反彈，金地集團(tuán)漲超8%，保利地產(chǎn)漲超7%，萬(wàn)科A、華僑城A漲超5%，金科股份、中南建設(shè)等跟漲。

光伏股集體回調(diào)，捷佳偉創(chuàng)跌超9%，隆基股份跌超4%、晶盛機(jī)電、川能動(dòng)力跌超5%，陽(yáng)光電源和通威股份等跟跌。

鋰電池板塊跌幅居前，中科電氣、星源材質(zhì)跌超7%，華友鈷業(yè)、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代等集體走低。

昨日晚間，川能動(dòng)力、江特電機(jī)、滄州明珠、國(guó)軒高科和中國(guó)寶安等五家鋰電池賽道的公司發(fā)布交易異常波動(dòng)公告，并提示風(fēng)險(xiǎn)。分析人士認(rèn)為，對(duì)于目前已經(jīng)處于歷史高位的鋰礦企業(yè)而言，可能需要警惕出現(xiàn)高位回調(diào)的變數(shù)。此外，昨日中信證券發(fā)文表示，本周二鹽湖股份重新上市，新能源板塊內(nèi)部存在較大分流壓力。

半導(dǎo)體板塊全天走弱，士蘭微、亞光科技跌超5%，新潔能、聞泰科技、華潤(rùn)微跌超4%，海特高新、北方華創(chuàng)等集體走弱。

消息面，周上五央視財(cái)經(jīng)評(píng)論員文章指出，“芯片荒”困擾汽車市場(chǎng)已有時(shí)日，今年甚至有多家車企因“缺芯”而停產(chǎn)或減產(chǎn)。伴隨“缺芯”的是“物以芯為貴”——與去年上半年相比，目前汽車芯片價(jià)格普遍上漲10倍到20倍，而且依然“一芯難求”。部分經(jīng)銷商惡意漲價(jià)，引發(fā)市場(chǎng)價(jià)格混亂，加劇市場(chǎng)恐慌情緒。汽車企業(yè)無(wú)奈選擇大量囤貨掃貨，提高芯片庫(kù)存，以抵御未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加劇“缺芯”的困境，導(dǎo)致惡性循環(huán)。但“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制價(jià)格違法行為，維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格秩序，監(jiān)管層決不會(huì)手軟。

北向資金方面，北上資金凈流入84.51億元，其中滬股通凈買入21.12億元，深股通凈買入23.54億元。

展望后市，華泰證券指出，6月以來(lái)推高賽道股(電動(dòng)車、光伏、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈)的5點(diǎn)因素(即期基本面、相對(duì)基本面、國(guó)內(nèi)貼現(xiàn)率、海外貼現(xiàn)率、產(chǎn)業(yè)政策溢價(jià))已充分反映、短期內(nèi)或難再超預(yù)期，建議平衡組合，在“電力相關(guān)”的制造業(yè)+資源品+運(yùn)營(yíng)商中(也即成長(zhǎng)型周期股+稀缺產(chǎn)能中)，更多移至資源品(銅、鋁、稀土、煤炭)和電力運(yùn)營(yíng)商。另外，相對(duì)低位的板塊中，關(guān)注絕對(duì)收益價(jià)值凸顯的上證50、供需邏輯環(huán)比改善的新基建(通信設(shè)備、工業(yè)互聯(lián)、特高壓、風(fēng)電鏈等)、有產(chǎn)業(yè)資本增持的地產(chǎn)龍頭。