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伊利股份大漲7.54%，光明乳業(yè)、燕塘乳業(yè)、三元股份、西部牧業(yè)、皇氏集團(tuán)、鵬都農(nóng)牧漲停，乳業(yè)板塊5日漲幅達(dá)到7.13%!乳業(yè)股突掀“漲停潮”，原因或在于行業(yè)龍頭帶頭對(duì)“基礎(chǔ)白奶”進(jìn)行提價(jià)。1月5日下午，針對(duì)證券調(diào)研稱伊利、蒙牛基礎(chǔ)白奶產(chǎn)品元旦后漲價(jià)3%~5%的消息，伊利投資者關(guān)系部門對(duì)外回復(fù)稱，以利樂包為代表的“小白奶”產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)有小幅調(diào)整，主要是受到國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格上漲影響;與此同時(shí)，蒙牛集團(tuán)的相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，該情況還在向有關(guān)部門核實(shí)。“收奶成本確實(shí)在漲，但也不排除乳企通過提價(jià)以及減少促銷來保證去年凈利潤(rùn)有好的增長(zhǎng)預(yù)期。”國(guó)內(nèi)某乳業(yè)專家接受廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者采訪時(shí)表示。

“基礎(chǔ)白奶”或提價(jià)

有研報(bào)5日指出，近期渠道調(diào)研反饋，伊利于去年12月29日對(duì)旗下基礎(chǔ)白奶產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，提價(jià)幅度3%~5%;蒙牛于去年12月底開始對(duì)旗下白奶產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，提價(jià)幅度約4%~5%。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，當(dāng)前生鮮乳價(jià)格已達(dá)4.18元/公斤，已經(jīng)接近2014年歷史峰值4.27元/公斤。對(duì)此，該乳業(yè)專家表示：“收奶價(jià)在去年下半年開始就漲了大概8%～12%，所以成本上漲推動(dòng)‘基礎(chǔ)白奶’價(jià)格上漲在邏輯上是成立的，這也是提價(jià)主要因素之一;而伊利、蒙牛等龍頭要是同時(shí)漲價(jià)，可能會(huì)帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的‘基礎(chǔ)白奶’價(jià)格都有一個(gè)小幅上漲，反映在股價(jià)上就是乳業(yè)股5日迎來了集體上漲。”

同時(shí)，他還認(rèn)為，“基礎(chǔ)白奶”提價(jià)和元旦、春節(jié)關(guān)系不大，主要還是成本推動(dòng)下乳企借此控制凈利潤(rùn)和保住來年估值。

國(guó)盛證券根據(jù)調(diào)研反饋，提價(jià)產(chǎn)品占伊利常溫奶比重約20%，預(yù)計(jì)銷售收入約150億元。

據(jù)悉，目前液態(tài)奶仍然是伊利股份的主要業(yè)務(wù)，其去年三季度營(yíng)收572.9億元，貢獻(xiàn)了78%的收入，較2019年同期微增2%;奶粉和奶制品、冷飲產(chǎn)品營(yíng)收分別為93.7億元和60.3億元，同比增長(zhǎng)40%和11%。

實(shí)際上，此前華創(chuàng)證券也曾在研報(bào)中指出，在原奶價(jià)格上行背景下，產(chǎn)品終端的促銷正在全面收縮，若成本上漲幅度較大，不排除行業(yè)性提價(jià)可能性，這一預(yù)測(cè)在近期得到印證。

高端奶、酸奶促銷力度也變小

廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者留意到，不僅僅是“基礎(chǔ)白奶”提價(jià)，近期超市渠道的多種高端牛奶和酸奶促銷力度都在削弱。“春節(jié)備貨正在進(jìn)行時(shí)，但是不像其他快速消費(fèi)品正在通過促銷去庫(kù)存，以前乳制品行業(yè)常見的大幅促銷買贈(zèng)活動(dòng)現(xiàn)在都開始減少。企業(yè)削減了渠道促銷費(fèi)用，同時(shí)也可以算是某種程度的產(chǎn)品變相提價(jià)。”有業(yè)內(nèi)人士告訴記者。

據(jù)悉，近年來我國(guó)白奶消費(fèi)量持續(xù)在增長(zhǎng)，雖然增速并不高，但也是從2016年以來一路上漲，2020年消費(fèi)量同增3.38%，2021年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.68%，達(dá)到3665萬噸，主要是疫情背景之下，消費(fèi)者開始增加白奶消費(fèi)量，且這一塊還會(huì)持續(xù)擴(kuò)容。

“對(duì)比上一輪白奶價(jià)格上行周期，本輪白奶價(jià)格上行周期持續(xù)的時(shí)間和力度會(huì)更強(qiáng)，而白奶價(jià)格的上漲對(duì)于中小乳企是負(fù)面因素，只有掌握牧場(chǎng)資源的核心龍頭才能受益于這一輪價(jià)格周期。”有行業(yè)觀察人士表示。

對(duì)此，安信證券也表示，本輪周期內(nèi)的大眾消費(fèi)結(jié)構(gòu)和龍頭乳企競(jìng)爭(zhēng)力等都與以往周期不同。奶價(jià)上行通常會(huì)帶來價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)減緩和減少促銷，所以此時(shí)反而仍將考驗(yàn)企業(yè)的持續(xù)促銷競(jìng)爭(zhēng)能力。其還認(rèn)為，我國(guó)的乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在產(chǎn)生變化，白奶+中高端酸奶消費(fèi)占比提升，對(duì)原奶需求更大。在消費(fèi)升級(jí)、健康意識(shí)提升背景下，白奶的生鮮乳使用量高于酸奶，供需不平衡或仍存在;而以大包粉為原料的乳品消費(fèi)占比則在下降，國(guó)內(nèi)外奶價(jià)聯(lián)動(dòng)性或沒有此前那么強(qiáng)。