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2021年全年全球廣義新能源乘用車銷量達(dá)到937萬(wàn)臺(tái)。其中插混、純電動(dòng)、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達(dá)到623萬(wàn)同比增長(zhǎng)118%。

中國(guó)新能源乘用車19年的世界份額達(dá)到51%。但2020年受到政策環(huán)境與疫情等的影響，中國(guó)新能源車市場(chǎng)世界地位下降到41%，歐洲超越態(tài)勢(shì)明顯。2021年全年，中國(guó)新能源乘用車世界份額53%，其中4季度達(dá)到60%，4季度中國(guó)新能源占比世界新能源6成的表現(xiàn)優(yōu)秀。

2020年全年新能源車銷量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是碳排放的壓力影響，并非特斯拉的顯著貢獻(xiàn)。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強(qiáng)，2020年下半年的中國(guó)新能源車市場(chǎng)逐步恢復(fù)。2021年中國(guó)占世界新能源車51%，由于歐洲疫情下低迷市場(chǎng)，4季度的中國(guó)的世界地位回歸60%高位水平。中國(guó)帶動(dòng)世界增量主要是中國(guó)新能源車市場(chǎng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化推動(dòng)，形成較強(qiáng)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。

此處特意甩出商用車市場(chǎng)分析，主要是世界新能源卡車與客車基本在中國(guó)，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點(diǎn)中國(guó)份額，但誤導(dǎo)趨勢(shì)的分析意義不大。

一、世界新能源車走勢(shì)

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡(luò)：

世界新能源車的發(fā)展從混合動(dòng)力開(kāi)始，隨后逐步進(jìn)入電池為主的時(shí)代，純電動(dòng)和插混成為新能源的真正政策支持主力。

中國(guó)新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動(dòng)力開(kāi)始的補(bǔ)貼進(jìn)程。隨后客車進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混動(dòng)客車成為歷史。

在此我們分析時(shí)不考慮客車和專用車，只要考慮乘用車。原因是客車和專用車技術(shù)比較落后，且近期沒(méi)有公交車路權(quán)車等政策外的市場(chǎng)空間，因此各國(guó)都把乘用車成為新能源發(fā)展重點(diǎn)。

從上面數(shù)據(jù)看，專用車和客車只有中國(guó)市場(chǎng)比較強(qiáng)，世界其他市場(chǎng)銷量微乎其微，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。世界電動(dòng)皮卡的銷量是我們今年關(guān)注重點(diǎn)。

1、2004-2020年世界廣義新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2012年世界廣義新能源乘用車158萬(wàn)臺(tái)，到2015年僅有179萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)緩慢。隨著2016年開(kāi)始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬(wàn)臺(tái)，2017年達(dá)到316萬(wàn)臺(tái)，2018年突破400萬(wàn)臺(tái)。2020年達(dá)到515萬(wàn)臺(tái)。2021年全年廣義新能源車801其中普通混合動(dòng)力占比34。

2018年-2021年混動(dòng)占比持續(xù)下降并逐步實(shí)現(xiàn)份額穩(wěn)定。其中混合動(dòng)力乘用車從12年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的80%，隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場(chǎng)份額下滑放緩，但2021年份額仍下降到34%。2021年插混走勢(shì)較強(qiáng)?；靹?dòng)表現(xiàn)逐步走弱，純電動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)。

2、21年世界新能源乘用車表現(xiàn)

l2020年新能源乘用車銷量286萬(wàn)臺(tái)，走勢(shì)與2019年同期增41%。

l2020年世界新能源車走勢(shì)前低后高明顯。

l2021年新能源車銷量達(dá)到623萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)118%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

3、16-20年世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，7月開(kāi)始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了新的新能源增長(zhǎng)周期。

2021年全年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，由于去年的歐洲疫情嚴(yán)重，因此低基數(shù)下的增長(zhǎng)更強(qiáng)。

2021年的新能源車銷量618萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)116%,。

近幾年減速趨勢(shì)超預(yù)期。2019年的新能源車銷量203萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7%較強(qiáng)。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)較強(qiáng)，全年增速回升到124%。

5、世界各地新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

中國(guó)2021年331萬(wàn)乘用車，超越歐洲的207萬(wàn)個(gè)北美的70萬(wàn)，中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯。

從新能源車的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場(chǎng)總體高位穩(wěn)定。而中國(guó)新能源車市場(chǎng)2021年持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁，3-4季度持續(xù)加速上行。美國(guó)市場(chǎng)新能源車相對(duì)低迷和穩(wěn)定。

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從弱小中逐步的快速成長(zhǎng)走勢(shì)規(guī)律與傳統(tǒng)車走勢(shì)規(guī)律相差相對(duì)較大，尤其是年度和月度之間的波動(dòng)規(guī)律，不僅受到消費(fèi)的影響，而且受到政策和其他環(huán)境的影響，因此新能源車的市場(chǎng)變化應(yīng)該是更為復(fù)雜的，但是隨著整體的新能源車市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)到來(lái)，近期新能源車逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運(yùn)行狀態(tài)。2021年新能源車銷量將高起步，歐洲4季度好于預(yù)期，并持續(xù)良好發(fā)展。

3、世界各國(guó)新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，今年已經(jīng)達(dá)到7%水平，其中中國(guó)新能源滲透率達(dá)到12%，德國(guó)達(dá)到22%，挪威達(dá)到69%的滲透率。美國(guó)僅有4%，日本僅有0.8%。因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國(guó)加大新能源的滲透，世界新能源車進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的新階段。

二、世界新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、15-21年世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

21年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，較20年份額下降較大。近期中國(guó)新能源乘用車的增速弱于世界平均增長(zhǎng)速度，20年中國(guó)新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)，1季度低迷，2季度反轉(zhuǎn)，下半年暴漲，21年全年保持較強(qiáng)。4季度的份額達(dá)到53%。

而中國(guó)之外的世界其他國(guó)家的銷量走勢(shì)較強(qiáng)，波動(dòng)較大。2020年年末的法國(guó)、德國(guó)平均增速都是翻倍之間，歐洲相對(duì)很強(qiáng)。增速較慢的是日本較低，韓國(guó)等新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)速度也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年的純電動(dòng)占比提升，今年達(dá)到73%，氫能源市場(chǎng)嚴(yán)重低迷。插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的格局逐步出現(xiàn)。

3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2021年4季度

2021年4季度世界新能源車結(jié)構(gòu)是歐洲市場(chǎng)較強(qiáng)，亞洲其次，因此歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯。法國(guó)與挪威的純電動(dòng)占比高。

中國(guó)的近期結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)的世界車型結(jié)構(gòu)提升。中國(guó)A00級(jí)純電動(dòng)的份額下降到中國(guó)新能源車占比的38%，A級(jí)車占比提升到23%，導(dǎo)致世界的架構(gòu)也是A級(jí)車占比提升明顯。

三、世界新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、各廠家新能源線路差異明顯

世界各廠家新能源差異明顯，豐田(TM.US)的混合動(dòng)力超強(qiáng)，而特斯(TSLA.US)只有純電動(dòng)，且占據(jù)絕對(duì)主力地位。

插混的歐洲大眾與寶馬表現(xiàn)較強(qiáng)。

2、各廠家新能源車份額走勢(shì)

特斯拉保持世界第一，目前持續(xù)走強(qiáng)。中國(guó)上汽集團(tuán)(600104.SH)的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現(xiàn)很好。德國(guó)大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，今年受到疫情嚴(yán)重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢(shì)偏弱。寶馬集團(tuán)(BMWYY.US)、比亞迪(002594.SZ)、德國(guó)奔馳(DMLRY.US)等保持在第二梯隊(duì)水平。

豪華車的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，美國(guó)特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動(dòng)奔馳和，寶馬都在新能源車加入投加大投入，目前看寶馬奔馳的性能車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

近幾年的中國(guó)的新能源車企的車型表現(xiàn)都很優(yōu)秀，尤其是21年的純電動(dòng)車型在政策推動(dòng)下很強(qiáng)，未來(lái)潛力較大。

3、特斯拉主力車型新能源車份額走勢(shì)

特斯拉主力車型新能源車表現(xiàn)分化較大，中國(guó)的特斯拉產(chǎn)銷能力超強(qiáng)，其他國(guó)家的特斯拉存在感不強(qiáng)。

中國(guó)主力車型的世界表現(xiàn)超強(qiáng)。高中低端都有很強(qiáng)的車型進(jìn)入。未來(lái)中國(guó)車企有望規(guī)模進(jìn)入世界其他市場(chǎng)。

四、純電動(dòng)新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、純電動(dòng)的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)在世界純電動(dòng)車市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2016年到2018年是在60%左右的份額，2019年2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額;2021年又回升到61%的份額，其中四季度的份額達(dá)到67%的份額水平，相對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀。

而歐洲的純電動(dòng)車的份額從18年的15%上升到19年23%，20年上升到35%，到21年的四季度下降到21%的水平。

從車企的純電動(dòng)份額來(lái)看，純電動(dòng)車中特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)較為穩(wěn)定，在2019年以來(lái)始終在22%的份額左右水平。

上汽集團(tuán)的份額從2018年的5%上升到19年7%，隨后上升到20年的12%和21年的14%的份額，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

比亞迪的份額總體來(lái)看保持相對(duì)穩(wěn)定，從17年到21年總體保持在7%的份額水平，但21年的4季度份額又上升到9%的良好表現(xiàn)。

2、插混的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)相對(duì)比較平穩(wěn)，在17年18年是在30%-50%之間的水平，20年下降到26%。2021年中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額在35%的水平，其中4季度上升到47%的水平，中國(guó)呈現(xiàn)世界插電混動(dòng)市場(chǎng)的超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動(dòng)份額從19年的35%，上升到20年的64%，又下降到21年的53%的水平。(作者： 崔東樹(shù))