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12月2日，壓抑多日的光伏設(shè)備板塊終于再次啟動(dòng)。光伏設(shè)備板塊近50只個(gè)股幾乎全體上漲。其中開(kāi)盤中信博上漲7.59%，海優(yōu)新材上漲13.7%，晶澳科技上漲7.26%……主力資金凈流入11.0171億元。

沖刺年末能源基建、產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整，以及HJT、TOPCon等技術(shù)的發(fā)展，這些都使得光伏板塊得以啟動(dòng)。

沖刺年末能源基建“周期短、見(jiàn)效快”光伏成為首選

(資料圖)

臨近年末，加快基建，尤其是新基建項(xiàng)目的快速落實(shí)，形成工作量，已經(jīng)成為確保今年GDP的重中之重。11月以來(lái)相關(guān)部門已連續(xù)三次召開(kāi)基金項(xiàng)目視頻調(diào)度工作會(huì)，集中力量推動(dòng)基金項(xiàng)目加快開(kāi)工建設(shè)、加快資金支付，盡快形成更多實(shí)物工作量。

其中，作為能源基建領(lǐng)域投資見(jiàn)效最快、建設(shè)周期較短、同時(shí)投入產(chǎn)出比相對(duì)良好的，光伏產(chǎn)業(yè)就成為各地力推重點(diǎn)。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年新增光伏裝機(jī)規(guī)?；?qū)⒃鲋?5GW以上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各省、市、區(qū)“十四五”光伏新增規(guī)劃容量達(dá)到了也就是390GW瓦。

海通策略認(rèn)為，最新數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，2022年國(guó)內(nèi)基建政策有望發(fā)力。其中“雙碳”目標(biāo)下風(fēng)光大基地加速建設(shè)，有望帶動(dòng)萬(wàn)億投資。

11月1日，國(guó)家電投公布2022年第52批、53批以及57批光伏組件中標(biāo)候選人，規(guī)模共計(jì)13.49GW。其中52批光伏電池組件設(shè)備3年框架長(zhǎng)單，共12GW。

受項(xiàng)目開(kāi)工和采購(gòu)需求的快速增長(zhǎng)，光伏組件和相關(guān)設(shè)備在年末將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

博弈初見(jiàn)分曉下游利潤(rùn)空間打開(kāi)

與此同時(shí)，圍繞著晶硅價(jià)格，光伏下游設(shè)備、施工企業(yè)與上游晶硅廠商的博弈也初見(jiàn)分曉。上游硅片價(jià)格的下降，終于使得下游產(chǎn)業(yè)緩上一口氣。

進(jìn)入11份以來(lái)，210mm光伏單晶組件11月23日當(dāng)周已跌至1.97元/W，周跌幅0.51%。182mm光伏單晶組件11月23日當(dāng)周已跌至1.97元/W，周跌幅0.51%。晶硅價(jià)格已經(jīng)降到下游企業(yè)大約2元/W的成本線以下。這使得光伏下游企業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)、提速成為可能。

盡管這對(duì)于光伏上游的晶硅廠商的利潤(rùn)率有所影響，但是適當(dāng)?shù)膬r(jià)格下降，所釋放出的利潤(rùn)空間，則有助于刺激下游產(chǎn)業(yè)需求量的上漲。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)上下游價(jià)格體系的進(jìn)一步理順，讓光伏板塊終于得以協(xié)調(diào)快速發(fā)展。

此外，目前中國(guó)在HIT、HJT等新型光伏電池技術(shù)上也取得了飛速的突破。11月19日，隆基綠能宣布，公司自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%，這是光伏行業(yè)史上第一次由中國(guó)太陽(yáng)能科技企業(yè)創(chuàng)造的硅電池效率世界紀(jì)錄，同時(shí)也打破了塵封5年的硅太陽(yáng)能電池效率新紀(jì)錄。

基于此，企業(yè)投資熱情提升。11月29日，橫店?yáng)|磁公告，擬在四川省宜賓市敘州區(qū)設(shè)立子公司并分步投資年產(chǎn)20GW新型高效電池項(xiàng)目。其中第一期和第二期投資建設(shè)年產(chǎn)6GW新型高效TOPCon電池。晶科能源、中來(lái)股份、鈞達(dá)股份、天合光能、協(xié)鑫集成等十余家上市公司均在TOPCon電池產(chǎn)業(yè)有布局。

年末基建沖刺、價(jià)格博弈初見(jiàn)分曉，下游利潤(rùn)空間打開(kāi)，以及技術(shù)研發(fā)取得進(jìn)展，各大企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)投資等，多重利好因素都使得光伏板塊得以啟動(dòng)。