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2022年11月16日，由中國高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)主辦的“OFweek 2022太陽能光伏產(chǎn)業(yè)大會暨光伏行業(yè)年度評選頒獎典禮”在深圳成功舉辦。

會議現(xiàn)場高朋滿座，氣氛熱烈。維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心研究員范家愷先生，帶來《光伏硅料供給現(xiàn)狀分析與未來產(chǎn)能過剩風險研判》的主題演講。

范家凱首先介紹了多晶硅的幾個特點：生產(chǎn)技術(shù)要求高(多晶硅純度最低為99.9999%，最高則無限接近于100%)；資金準入門檻高(《多晶硅行業(yè)準入條件》要求太陽能級多晶硅項目規(guī)模大于3000噸/年、新建和改擴建項目投資中最低資本金比例不得低于30%)；原料供應(yīng)充足(工業(yè)硅是多晶硅制備的核心原材料，多晶硅用途的工業(yè)硅數(shù)量較為充足，完全能夠滿足多晶硅生產(chǎn)的需求)；擴產(chǎn)周期相對長(上游多晶硅料新產(chǎn)能投放周期明顯長于其他環(huán)節(jié)，因此在全產(chǎn)業(yè)鏈擴張中本較易發(fā)生脫節(jié))。

(資料圖片僅供參考)

回顧本輪多晶硅漲價，范家凱表示因技術(shù)進步促使光伏發(fā)電成本快速下降，總體已達到與傳統(tǒng)能源“平價”水平，具備了成為主要能源的條件，下游需求高速增長。

供不應(yīng)求的情況使得硅料價格大漲，在一年半時間里漲幅超過5倍，也導(dǎo)致組件價格走高。此舉也讓我國的分布式光伏成為亮點，2021年裝機占比首次超過集中式，其中戶用光伏爆發(fā)增速達到120%。

在需求方面，俄烏沖突等地緣危機加速全球能源轉(zhuǎn)型、促使全球光伏新增裝機量繼續(xù)保持快速增長、2022年我國光伏新增裝機也超過了預(yù)期。

在供求方面，范家凱對2010年和2021年全球硅料企業(yè)的產(chǎn)能進行了分析，指出全球多晶硅產(chǎn)量穩(wěn)步提升，且逐步向我國聚集，我國多晶硅產(chǎn)量占比從2017年的56.02%上升到2021年的78.8%。

而海外多晶硅企業(yè)擴產(chǎn)則相對謹慎。近幾年國外多晶硅企業(yè)受關(guān)稅影響發(fā)展緩慢，部分產(chǎn)線減產(chǎn)甚至關(guān)停，在全球產(chǎn)量中占比逐年降低，因此并未在2021年多晶硅價格上漲中獲取可媲美國內(nèi)企業(yè)的高額利潤，財務(wù)狀況不足以支撐其快速大規(guī)模擴張產(chǎn)能。

同時，在這一輪硅料價格上漲過程中，不僅我國老牌多晶硅企業(yè)積極擴產(chǎn)，例如永祥股份、協(xié)鑫科技、新特能源等都有大量產(chǎn)能即將釋放。同時也有不少跨界而來的“新玩家”規(guī)劃了大量產(chǎn)能，例如宜昌南玻、青海麗豪、合盛硅業(yè)等，但項目建設(shè)速度相對較慢。

在多晶硅供需關(guān)系上，范家凱表示，除了產(chǎn)能增長帶來的供應(yīng)外，光伏各環(huán)節(jié)制造技術(shù)持續(xù)進步，也能帶來硅料的等效增產(chǎn)效應(yīng)。

根據(jù)維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測，2022年末，全球多晶硅產(chǎn)能將達到120萬噸，預(yù)計可支撐的組件規(guī)模達到432GW，對應(yīng)裝機容量為360GW。2023年CPIA樂觀預(yù)測的全球新增裝機量為275GW，相比之下硅料產(chǎn)能充足，硅料價格下行是確定趨勢。

2023年，考慮2022年新增產(chǎn)能爬坡和青海麗豪、新疆晶諾等新進企業(yè)產(chǎn)能釋放的雙重影響，全球多晶硅產(chǎn)能已大幅超出行業(yè)內(nèi)需求，存在一定的產(chǎn)能過剩風險，硅料行業(yè)的超額利潤將逐步消失。