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9月22日晚間，通威股份公告宣布，公司擬與鹽城經(jīng)開區(qū)管理委員會簽署投資協(xié)議，就公司在鹽城經(jīng)開區(qū)投建“年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項目”達(dá)成合作，預(yù)計固定資產(chǎn)投資約40億元。

之所以選擇鹽城作為開啟組件業(yè)務(wù)的城市，也是因產(chǎn)業(yè)鏈完整，以及政策條件支持。通威公告介紹，江蘇省鹽城市目前已形成從上游原材料的供應(yīng)到電池片、組件的生產(chǎn),以及光伏智造設(shè)備、逆變器、金屬鋁框、支架、焊帶等配套環(huán)節(jié)的完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈條，具備良好的光伏組件產(chǎn)能建設(shè)條件。同時，鹽城市規(guī)劃“十四五”期間實現(xiàn)電池150GW、組件100GW的千億級光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模,具有較好的政策支持條件。

據(jù)悉，這也是通威自8月中標(biāo)華潤3GW組件后發(fā)布的第一份正式擴(kuò)展組件業(yè)務(wù)的公告。但市場表現(xiàn)來看，其余組件龍頭股價反應(yīng)并不明顯。因光伏行業(yè)和市場對通威本次宣布擴(kuò)展25GW組件已有心理預(yù)期，該份公告公布后，其余光伏組件龍頭今日股價下跌并不明顯，反而在8月中標(biāo)華潤組件造成的市場震蕩更為劇烈。

(資料圖片僅供參考)

此外，通威近期的動作看，開始頻繁出現(xiàn)在各大組件競標(biāo)候選人名單，并與奧特維簽訂一批光伏組件生產(chǎn)設(shè)備訂單，早已暗示其即將開啟組件業(yè)務(wù)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

對于進(jìn)入組件業(yè)務(wù)，通威也表示信心十足，此前公開表示公司在光伏行業(yè)深耕多年，自2016年并購?fù)ㄍ柲埽ê戏剩┯邢薰荆ㄏ路Q通威太陽能）起即擁有部分組件產(chǎn)能，并積累了一定的組件技術(shù)與市場基礎(chǔ)。

頻繁亮相組件競標(biāo)名單，產(chǎn)能規(guī)劃或接近60GW

自中標(biāo)華潤3GW組件后，通威在9月份開始頻繁亮相各大組件競標(biāo)名單，其背后反映的是已具備光伏組件大規(guī)模生產(chǎn)能力，僅9月份，通威就先后三次出現(xiàn)在各大平臺的組件競標(biāo)名單上。

9月6日，通威太陽能參與了廣東省電力開發(fā)有限公司2022年第三批光伏組件采購（標(biāo)段一200MW）招標(biāo)，同樣是第一中標(biāo)候選人，投標(biāo)報價39620萬元，折合投標(biāo)價為1.981元/W。

9月14日，南方電網(wǎng)公示分布式光伏發(fā)電項目（投資類項目）光伏組件物資項目框架采購（二次）中標(biāo)候選人，第二中標(biāo)候選人為通威太陽能，投標(biāo)報價為4925萬元，折合投標(biāo)單價為1.97元/W。

9月20日，國家電力投資集團(tuán)有限公司2022年度第四十四批集中招標(biāo)（四川公司甘孜州正斗光伏實證實驗基地項目疊瓦組件設(shè)備采購）項目公示中標(biāo)候選人，中標(biāo)候選人是通威太陽能，中標(biāo)價格1.97元/W。同日，水發(fā)能源2022年度光伏組件集中采購項目中標(biāo)候選人公示，通威以1.938元/W成為標(biāo)段3（20MW規(guī)模）的第一中標(biāo)候選人，同時也成為標(biāo)段1（70MW規(guī)模）和標(biāo)段2（10MW規(guī)模）的第二中標(biāo)候選人與第三中標(biāo)候選人。

從中標(biāo)價格看，通威作為電池龍頭，其電池產(chǎn)能將具備一定組件生產(chǎn)成本優(yōu)勢，相比較其他組件企業(yè)而言具有一定價格競爭力。另一方面，通威具備上游硅料產(chǎn)能，也將為自身一體化提供保障。據(jù)相關(guān)媒體報道，粗略測算，在通威的一體化模式下，背靠超高毛利的硅料，即便是1.6元/瓦左右的組件價格也能實現(xiàn)盈利。

在組件產(chǎn)能上，有相關(guān)媒體報道稱通威相關(guān)人士透露公司目前組件產(chǎn)能已有6GW。而加上公開的報道信息，除本次正式官宣的25GW鹽城項目之外，還有財聯(lián)社從安徽滁州有關(guān)部門了解到，當(dāng)?shù)卣诖蛟旃夥M件高質(zhì)量產(chǎn)能集群，在一批重點建設(shè)項目中，包括通威股份30GW高效組件，但該項目尚未官宣。綜合以上信息，通威股份的組件產(chǎn)能規(guī)劃或已接近60GW。值得一提的是，今年上半年組件出貨量第一的晶科能源預(yù)計到今年底的組件產(chǎn)能為65GW。

電池自用比例增加，電池外銷比例或逐步下降

對于電池龍頭而言，通威擴(kuò)展組件業(yè)務(wù)可憑借電池成本優(yōu)勢給組件龍頭帶來一定挑戰(zhàn)，但另一方面，未來隨著25GW組件產(chǎn)能開啟，其電池片自用比例將迅速增加，外銷比例降低，對于市場而言電池片供給或?qū)⒅鸩节吘o。

從通威近一個月的電池報價看，也率先調(diào)高了電池報價，而此前通威電池價格基本是跟隨上游硅片漲跌調(diào)整。9月初在上游硅料、硅片價格未明顯變化的背景下，通威率先宣布上調(diào)電池報價，其中210電池漲2分，182以下漲1分。此番率先電池片漲價，無疑暗示其控制電池片外銷、增加電池自用的意圖。

作為電池片龍頭，通威電池片外銷比例減少對于市場而言，或為二三線電池片市場讓出一定空間，但整體還需看下游組件的需求情況。

對于通威大規(guī)模進(jìn)入組件業(yè)務(wù)加速一體化，在8月20日舉行的投資者會議上，通威方面曾表示，通威聚焦硅料和電池兩大環(huán)節(jié)，在硅片和組件的研發(fā)和小規(guī)模量產(chǎn)，主要是為了論證硅料電池片的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，內(nèi)心并不希望做大，但近幾年來因上下游供需矛盾，很多組件、硅片企業(yè)都在布局硅料，特別是組件企業(yè)，硅片、電池在同比例布局，給通威帶來了很大壓力。資本市場希望組件一體化會更好，我們也要順應(yīng)大勢，順應(yīng)資本市場大勢和行業(yè)發(fā)展需求。