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今日TOPCon電池板塊走強，截至發(fā)稿，沐邦高科漲停，晶科能源漲逾10%，金辰股份、東方日升、天合光能等漲超5%。

總市值超1700億的組件巨頭晶科能源盤中一度漲超13%，截止發(fā)稿漲超10%，成交金額11億元。

強勁半年報千億采購合同

(相關資料圖)

基本面上，8月27日晶科能源發(fā)布中報，公司2022上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入334.07億元，同比增長112.4%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.05億元，同比增長60.1%；扣非凈利潤8.03億元，同比大增299%。

公司還發(fā)布了一份千億的采購合同公告。公告表示，2023-2030年公司及其子公司向特變電工控股子公司新特能源采購336,000噸原生多晶硅。

假如按中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新(即2022年8月24日)發(fā)布的國內(nèi)單晶致密料成交均價30.38萬元/噸測算，預計采購總金額約為人民幣1,020.77億元。

組件出貨量重返第一

隨著光伏行業(yè)上市公司陸續(xù)披露半年報，今年上半年全球組件出貨量情況也浮出水面，前四名均已出爐，晶科能源以約18.21GW的出貨量居于首位，緊隨其后的是天合光能和隆基綠能，晶澳科技則排在第四。

2020年和2021年，隆基綠能出貨量連續(xù)保持第一，不過在今年一季度，晶科能源重返第一的位置，隆基則降至第三。

排名前四廠商的一個共同點是海外市場貢獻了較大份額。例如，上半年，晶澳科技組件的海外出貨量占比約67%。

晶科能源則在半年報中表示，上半年公司全球組件出貨量目的地中，歐洲市場占比最高(27%)，其次是中國(26%)、亞太(20%)和新興市場(19%)均有較高貢獻，北美市場占比較低(8%)。中國和歐洲有望成為公司今年最大的兩個出貨市場，公司也將通過領先的全球布局抓住不同市場間的輪動機會。

關于海外需求持續(xù)性問題，由于四季度假期集中等因素，市場擔憂歐洲市場在傳統(tǒng)淡季的表現(xiàn)。對此，晶澳認為，今年歐洲是寒冬的可能性非常高，天然氣供應上會出現(xiàn)短缺，也會出現(xiàn)電力價格過高的情況，目前來看歐洲今年四季度會比往年需求好。

TOPCon電池放量在即

而N型電池或有望成為下一個引爆點。

晶科能源明確表示，公司年初投產(chǎn)的16GW大尺寸TOPCon電池產(chǎn)能已于二季度滿產(chǎn)，合肥二期8GW電池產(chǎn)能已投產(chǎn)，尖山二期11GW也在建設中。

東吳證券表示，公司2022H1組件出貨18.21GW，同增118%，出貨重回組件龍一，大尺寸超80%，分布式占比約50%。

東吳證券預計，晶科能源全年出貨10GWTOPCon，隨產(chǎn)能爬坡滿產(chǎn)，預計H2出貨9GW，放量貢獻N型溢價。2022年底硅片/電池/組件產(chǎn)能60/55/65GW，一體化率持續(xù)提升，其中N型電池30GW+。

東吳證券表示，為保障出貨高增，公司與新特簽署2023年至2030年共33.6萬噸硅料長單，產(chǎn)能高增+供應鏈保障，N型放量在即！

對于明年全球市場需求水平，晶科能源稱，目前主流市場處于持續(xù)上升通道中，預計2023年各區(qū)域維持高景氣需求，原材料價格下降也會進一步釋放積壓的地面電站項目。目前公司在各主流市場都有大量的儲備項目，將適當提高國內(nèi)市場占比?；诮衲甑漠a(chǎn)能布局，公司明年出貨增長幅度將大于市場容量的提升比例。

針對未來硅料價格下降對一體化組件盈利的影響，晶科能源在投資者關系活動記錄表中表示，硅料價格下降對一體化組件的盈利影響非常復雜，公司認為一體化企業(yè)會有優(yōu)勢，有能力憑借全球品牌渠道以及N型先進產(chǎn)品出貨提升保障盈利水平。