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全球光伏市場(chǎng)大爆發(fā)的2022年，只有美國(guó)新增光伏裝機(jī)被各分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為將出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。筆者整理發(fā)現(xiàn)，美國(guó)2022年H1組件需求仍保持旺盛態(tài)勢(shì)，組件出貨量并未出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。

(資料圖片)

1.政策反復(fù)，Wood Mac被迫下調(diào)預(yù)期

出于對(duì)201關(guān)稅是否延期的不確定性，和Auxin Solar在2021年8月首次提出反規(guī)避調(diào)查的擔(dān)心，Wood Mac在2021年9月曾預(yù)期2021-2022兩年的新增光伏裝機(jī)之和應(yīng)該超過(guò)55GW，按照2021年度新增23.6GW的結(jié)果，2022年應(yīng)當(dāng)維持31.4GW以上。

但WoodMac在但去年12月便下調(diào)了預(yù)期，2022年3月的報(bào)告中，Wood Mac更是將其對(duì)2021-2022年的新增裝機(jī)之和的預(yù)期調(diào)低了11GW，降幅達(dá)到19%。照此預(yù)期，2022年美國(guó)新增光伏裝機(jī)將勉強(qiáng)維持在20GW左右。

2.組件出貨量好于預(yù)期，H1裝機(jī)或有10GW

根據(jù)美國(guó)能源署EIA公開(kāi)報(bào)告，2021年H1，美國(guó)光伏組件供應(yīng)量為13.45GW，實(shí)際完成裝機(jī)10.7GW；1-12月組件供應(yīng)量為26.34GW，實(shí)際完成裝機(jī)23.6GW。如果考慮到組件供應(yīng)量相對(duì)于裝機(jī)并網(wǎng)的滯后，以及供應(yīng)量和裝機(jī)量的歷史數(shù)據(jù)，組件供應(yīng)量基本代表了實(shí)際裝機(jī)量。

2022年8月15日EIA發(fā)布的《美國(guó)光伏組件出貨量》顯示，今年上半年美國(guó)光伏組件總的供應(yīng)量為11.31GW，同比減少15%。

這一下滑比例，基本和Wood Mac給出的年度新增光伏裝機(jī)量減少比例相一致。但從數(shù)據(jù)中明顯可以發(fā)現(xiàn)：

今年3月出現(xiàn)了為規(guī)避反規(guī)避調(diào)查和201關(guān)稅調(diào)查的進(jìn)口激增囤貨；

今年6月出現(xiàn)了供應(yīng)量大幅增長(zhǎng)；

2021年12月的供應(yīng)量2.27GW也遠(yuǎn)高于今年1-2月。

以此預(yù)測(cè)，2022年H1，美國(guó)新增光伏裝機(jī)很可能接近10GW！同比略低于去年H1的10.7GW。

3.H2裝機(jī)即將爆發(fā)

在美國(guó)能源署EIA的月度調(diào)查中，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商的進(jìn)展按照“測(cè)試、建設(shè)、許可或規(guī)劃”四個(gè)階段做了詳細(xì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)未來(lái)18個(gè)月內(nèi)將上線的大部分項(xiàng)目都在建設(shè)中。大約1.9吉瓦是在建項(xiàng)目，一些項(xiàng)目已被推遲，但仍計(jì)劃在2022年上線。EIA稱(chēng)，在大多數(shù)情況下，報(bào)告的延誤時(shí)間為六個(gè)月或更短。

盡管6月初美國(guó)才發(fā)布總統(tǒng)令，赦免兩年的光伏組件進(jìn)口關(guān)稅，讓反規(guī)避調(diào)查的威脅暫時(shí)消除，但5、6月的光伏組件進(jìn)口量就出現(xiàn)大幅回升，6月超過(guò)2GW。

因此，2022年下半年，美國(guó)制造光伏組件和此前被緊急“Hold”住的訂單將率先被用來(lái)應(yīng)急，此后因反規(guī)避調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)銷(xiāo)售，組件進(jìn)口可能大幅爆發(fā)，將滿(mǎn)足2022年度剩下的計(jì)劃“搶裝”。

美國(guó)公用事業(yè)規(guī)模電站開(kāi)發(fā)商原計(jì)劃2022年新增17.8GW，還剩13.6GW未做，如果下半年能完成10GW，那么公用事業(yè)級(jí)光伏電站年度新增裝機(jī)將達(dá)到14.2GW。加上全球都在爆發(fā)增長(zhǎng)的戶(hù)用分布式、社區(qū)光伏、工商業(yè)分布式，美國(guó)即便維持上半年實(shí)現(xiàn)的5GW新增量，全年新增10GW分布式，2022年度美國(guó)全部新增光伏裝機(jī)也將實(shí)現(xiàn)24GW，超過(guò)2021年。

由此預(yù)期，美國(guó)下半年或迎來(lái)15 – 20GW的新增光伏裝機(jī)，同比或?qū)⒃鲩L(zhǎng)10 – 20%；全年新增光伏裝機(jī)有望接近30GW，同比增長(zhǎng)30%，新一輪光伏高潮正在到來(lái)。