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2022年7月20日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“2022年光伏產業(yè)鏈供應論壇”通過網絡直播形式召開。

(資料圖)

天合光能股份有限公司高紀凡董事長、隆基綠能科技股份有限公司鐘寶申董事長、晶科能源股份有限公司李仙德董事長、正泰新能科技有限公司陸川董事長、阿特斯陽光電力集團股份有限公司莊巖總裁、一道新能源科技（衢州）有限公司劉勇董事長、亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司王體虎總經理、蘇州中來光伏新材股份有限公司程旭東副總裁、廈門科華數能科技有限公司陳四雄總裁參與對話。

對話嘉賓就2022年光伏產業(yè)鏈供應情況、市場發(fā)展預期及產能擴張節(jié)奏、“垂直一體化”布局的機遇和風險、產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術創(chuàng)新路徑、國際貿易環(huán)境的變化以及對行業(yè)的影響、儲能與光伏的結合以及產業(yè)配套等問題進行了深入探討。

Q1：站在組件價格重回2元/W，硅料價格回到十年前高位的時間點上，企業(yè)如何理性的判斷后續(xù)市場增長預期和企業(yè)自身產能擴張節(jié)奏的匹配關系？另外，不管如何爭論，一體化目前看起來已經是一個既成事實，對于這輪光伏企業(yè)一體化的布局，其中的機遇與風險在哪里？

隆基鐘寶申：目前由于市場需求的旺盛，所以產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間產能不協(xié)調，不匹配，我認為這是一個正常的普遍現象。正是因為光伏行業(yè)處在一個蓬勃發(fā)展的狀態(tài)，處在“青少年”時期，所以大家對它的發(fā)展速度預期不準確，導致產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的不平衡。其實這是市場經濟的魅力。市場經濟的規(guī)則就是“誰付的起錢，誰就拿走東西”，資本是逐利的，利潤豐厚就會跟上供應，滿足需求，所以我相信，隨著時間的推移，產業(yè)鏈會進入一個新的均衡的狀態(tài)。

對于企業(yè)來講，雖然有市場不可預測性因素，但是投資的時候還是要對需求和供給做判斷，以及判斷未來三、五年的供需如何、參與者的情況、自身的優(yōu)勢、自身技術的差異化，合理規(guī)劃自身的業(yè)務。

關于一體化方面，我認為企業(yè)選擇一體化還是要看自身差異化的能力和領先優(yōu)勢在哪，在有差異化和領先優(yōu)勢的區(qū)域發(fā)展自身的業(yè)務，風險更低；而在沒有優(yōu)勢的領域可以和有優(yōu)勢的企業(yè)合作共贏。

正泰陸川：雖然目前各環(huán)節(jié)產能不斷擴張，但是產能的投產需要時間節(jié)奏。例如有些核心材料交貨期超過12個月，產能釋放周期較長，所以我認為如果是要新投建項目，可能要預判18個月以后的市場情況，分析是否應該產能擴張，企業(yè)經營者應該對未來趨勢具有清晰的判斷。還有就是對技術變化的判斷，目前行業(yè)呈現從P型向N型轉變。如果形成比較定性的技術方向，那么硅片和電池片也會相應的技改、引起產能擴張。

對于垂直一體化的優(yōu)勢，我認為有三個方面：一是保供，在當下某些環(huán)節(jié)供應緊張的情況下，垂直一體化有很強的優(yōu)勢。二是垂直一體化對新的技術可以很快地驗證和應用。三是，外部環(huán)境因素，比如美國對貿易上提出一些要求，垂直一體化企業(yè)能夠更好建立原材料追溯的體系，從而應對風險。

亞洲硅業(yè)王體虎：光伏本身是一個不連續(xù)的能源，如果不解決大規(guī)模的儲能問題，光伏產業(yè)的天花板就不會太高，我建議政府決策者和投資者更應該關注和投資綜合效率高、安全可靠、成本低的儲能資源，而不是像現在所有資本蜂擁無節(jié)制的扎進光伏產業(yè)。除此之外，我認為只有解決掉儲能這個短板，光伏產業(yè)才會迎來無限的發(fā)展空間。

而對于垂直一體化我認為是一個正常的市場行為，2008年第一輪硅料緊缺的時候，各家中下游企業(yè)向上延伸；2011年很多上游企業(yè)又有向下游方向延伸。不過需要注意的是，終端市場是制約所有制造企業(yè)的瓶頸。市場需求好的時候，垂直一體化是一個機遇，可以抵抗產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供給不平衡；但是市場不好的時候，任何一個環(huán)節(jié)不具備核心競爭力的話也容易成為負擔，所以要謹慎布局。

Q2、光伏行業(yè)是一個技術進步的行業(yè)，近兩年又迎來晶硅電池迭代的十字路口，同時電池技術的進步會連帶影響輔材以及設備環(huán)節(jié)的技術路線發(fā)展。那么光伏各環(huán)節(jié)的技術創(chuàng)新路徑有哪些，以及這些應用新技術的產能對老產能的替代，將對光伏發(fā)電成本下降做出怎樣的貢獻？

天合光能高紀凡：幾十年來，光伏產業(yè)經歷過擁電池為王、擁硅為王、擁玻璃為王、擁硅片為王等階段，從沒有擁組件為王，而組件環(huán)節(jié)才恰恰是光伏產業(yè)面向終端用戶的環(huán)節(jié)，這與很多產業(yè)的特征不同，說明產業(yè)的生態(tài)還需要提升。技術變革、資本運作等都是光伏產業(yè)發(fā)展中間的浪頭，中國的光伏產業(yè)發(fā)展到今天，產業(yè)規(guī)模、全球影響力、技術研發(fā)等環(huán)節(jié)都已全球領先。在行業(yè)進入發(fā)展新階段時，大家思考產業(yè)鏈、生態(tài)鏈的布局與合作是非常有意義的。但與此同時，在未來10年甚至更長時間，行業(yè)最終發(fā)展方向還是要以用戶為中心，未來產業(yè)發(fā)展將會向“構建以用戶為中心的生態(tài)體系”的方向發(fā)展。這是任何產業(yè)發(fā)展到更高時代的基本特征。

未來技術發(fā)展方向主要還是圍繞一個中心點、三個支撐而展開。一個中心點就是最后終讓終端用戶的發(fā)電系統(tǒng)創(chuàng)造更大價值，實現客戶價值最大化。以此展開的三個支撐分別是保證安全保障的基礎上實現效率提升、大尺寸以及以整個解決方案為導向。

未來的產品用途會越發(fā)廣泛、多元。除了地面電站以外，光伏電站已經走向海上、高海拔、高溫地區(qū)，還有掛在空中的場景等等。所以如何構建在不同場景下，精準性、特征性明顯的整個光伏系統(tǒng)方案，成為未來一個新的重要趨勢。我認為，在保證安全的情況下，更高效率，更大尺寸以及精準性的市場整體解決方案，是未來技術發(fā)展的基本導向。

一道劉勇：我覺得談到創(chuàng)新，其實更應該全方位去看光伏產業(yè)鏈的創(chuàng)新，目前行業(yè)技術創(chuàng)新更多集中在電池中端部分。對硅料硅片以及下游系統(tǒng)集成端的創(chuàng)新關注不足。光伏產業(yè)產生的價值最終都要體現在用戶端，對于用戶來說投資收益率、度電成本才是價值的體現。從這個角度來說，系統(tǒng)集成帶來的價值，其實很多情況下都超出了產品本身帶來的價值，總體來講應該更關注各個環(huán)節(jié)包括上中下游的創(chuàng)新，才會對電站收益率帶來了巨大提升。

另外，N型是目前一個比較大的趨勢。在這個趨勢下很多供應鏈上的配套原材料、技術都需要一些創(chuàng)新來匹配，所以說N型帶來了機遇的窗口。

中來程旭東：降低發(fā)電成本的途徑有很多，其中背板的可靠性尤為重要，中來結合整個市場需求，開發(fā)了豪博客透明背板解決方案。為雙面組件提供了不同的選擇，豐富了整個供應鏈。目前市場上已經出現一些廉價背板，我們認為這并不是創(chuàng)新，而是通過犧牲可靠性來實現了降本，其質量風險潛伏期更長，造成的損失也將無可估量。

Q3、中國光伏產能走出去的機遇和挑戰(zhàn)有哪些？對于海外產能落地我們重點需要考慮哪些因素？尤其是那些在國內擴產的時候，我們不用過于在意，而在海外擴產的時候變得尤其重要的一些因素？

晶科李仙德：中國已經形成了全球技術領先、產業(yè)鏈完整、規(guī)模化的產能，不會因為光伏進入平價市場化的行為，以及國外政府對當地光伏的支持而受到沖擊。從短期來看，海外產能肯定有市場競爭力，并有不錯的收益；但從長遠來看，政策變化帶來了成本壓力。

我認為海外產能落地的考慮因素有三：第一是地緣政治，要關注政治風險，貨幣匯率變化，這些是在海外投資最大的風險。第二是工業(yè)基礎，雖然國外沒有中國產業(yè)完整，但是還是需要一些產業(yè)鏈的匹配。第三是資源競爭，不管是從電力、人力、物流，包括投資成本。總體來講，去海外投資還是要謹慎。

阿特斯莊巖：一直以來的貿易壁壘和日益激烈的國際地緣政治使得在海外當地建廠變得尤為重要。雖然在海外建廠能夠避免一部分政策溯源問題，但是也有挑戰(zhàn)。以美國為例，在美國建廠需要考慮建設周期的問題。第一在美國建立完整的產業(yè)鏈，需要十年以上的時間，這十年之內可能會遭遇不同產業(yè)鏈，不同環(huán)節(jié)的進口問題以及會不會進一步出現商業(yè)壁壘。第二在美國建廠涉及的投資成本Capex計算、成本回收周期等問題。第三不能只看光伏的海外投資，也要考慮儲能的海外布局以及考慮到進入不同的商業(yè)模式。比如涉及電力電子、電力交易相關的問題，還有地緣政治敏感的問題等等。

Q4、當前貿易環(huán)境下，光伏企業(yè)如何應對合作共贏的發(fā)展需求？在這樣的行業(yè)環(huán)境下，中國光伏企業(yè)怎么保持目前這種全球絕對領先的地位？另外，也請嘉賓談談目前所謂的“內卷”嚴重的行業(yè)形態(tài)，對未來全球光伏行業(yè)的格局會產生怎樣的影響？

隆基鐘寶申：對在海外的中國企業(yè)來講，不僅僅是適應和應對政策風險問題，通常還會面臨客戶訂單交付以及違約風險問題，一旦遇到這種風險，企業(yè)的責任和壓力很大，應對手段也比較少。所以怎樣能夠追求合作共贏，我認為首先要給客戶、包括所在地的政府多溝通，闡述合作共贏的理念，多傾聽合作伙伴的立場，對他們合理的訴求，積極回應，真正讓大家理解到合作共贏。

另外，中國光伏企業(yè)要保持全球的領先優(yōu)勢，我認為還是要把質量放在第一位，真心把客戶利益放在心上，關心客戶的資產安全和收益保障，因為質量是制造業(yè)的金字招牌。第二點要利用中國產業(yè)鏈完整的優(yōu)勢，協(xié)同合作伙伴，加快創(chuàng)新步伐，做更好的產品。

內卷這個詞，我認為應該叫“同質化的過度競爭”更合理一點。事實上同質化的產品，只有在行業(yè)增長的時候才能夠獲利。一旦進入行業(yè)低迷期，同質化產品會面臨非常大的壓力，所以只有有特色，差異化，具備對準客戶需求的精準服務與產品，才有未來盈利和可持續(xù)的發(fā)展空間。

亞洲硅業(yè)王體虎：整個中國光伏產業(yè)目前面對兩個來自國外的挑戰(zhàn)，一是強迫勞動指控，二是碳稅。強迫勞動指控方面，企業(yè)可以在未來選址上慎重，依靠政府應對這種挑戰(zhàn)。碳稅方面我們應該要從兩個方面做。第一與光伏產業(yè)相關的原材料，比如鋁、工業(yè)硅這樣的大眾原材料，應該增加出口碳稅，把盡可能多的電解鋁、工業(yè)硅原材料留在國內提供給光伏應用。第二，光伏行業(yè)協(xié)會應該積極推動國家層面的各省區(qū)電網電力排放因子的認證公布，通過合理的方式積極參與到歐盟的電力碳排放因子的數據庫更新中。

行業(yè)怎么樣避免內卷？我個人建議：同行之間避免惡性競爭，上下游之間形成長期穩(wěn)定的良好合作關系，保持所有產業(yè)鏈能夠擁有適當的利潤，有了利潤才能談得上研發(fā)投入和規(guī)?；洜I，才能確保中國光伏產業(yè)持續(xù)保持全球的主導地位。

中來程旭東：光伏企業(yè)應該加強與客戶、供應鏈核心企業(yè)溝通，做到深入協(xié)同，實現共贏。光伏企業(yè)想要保持領先的地位，從輔材的角度來講，應該實現安全可靠、技術創(chuàng)新。從客戶需求出發(fā)，應該開發(fā)出適合不同場景的產品和服務。減少低端的同質化的競爭。雖然現在光伏行業(yè)，競爭相對比較激烈，但我們相信在各個環(huán)節(jié)產能匹配之后，整個前途必然是光明的。

Q5、當產業(yè)配套成為一件躲不過去的事情的時候，企業(yè)如何去平衡地方產業(yè)配套要求和企業(yè)自身的產能布局之間的關系？有沒有除了產業(yè)配套之外，別的方法能打破以資源換項目投資的僵局？

晶科李仙德：關于國內地方產業(yè)配套問題，李仙德表示，地方產業(yè)配套已經成為各地政府的招商策略了。作為光伏行業(yè)的從業(yè)人員，我們呼吁資源競爭的公平性，但我們也要理性看待這個問題。很多光伏項目推進需要地方政府的支持，而一些地方政府特別是西部地區(qū)，沒有其他資源優(yōu)勢，只能通過光伏項目指標來完成地方的招商工作，光伏企業(yè)也應該支持地方產業(yè)的發(fā)展。當然，在此過程可以通過招商進行資源競爭的傾斜，但不能形成壟斷或本土貿易保護。我們需要一個公平透明的市場競爭機制來打破目前的僵局。

短期的一些需求的暴增在未來肯定會帶來整個行業(yè)產能的過剩，然后過度競爭，到最后資本退出，這對于行業(yè)傷害非常大。中國已經有全球最大的產能，也是全球最大的應用市場，行業(yè)上下游應該共同做出一些行動，促進行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，需求平穩(wěn)上升。

正泰陸川：首先我認為應該比較客觀看待產業(yè)化資源的邏輯。就比如一般項目選址都要選擇在產業(yè)鏈配套、勞動力成本、用電成本、政策支持等有優(yōu)勢的地方。產業(yè)化資源也是同樣道理，資源本身也需要有價值。并不是有路條，有指標，電站就變成了好東西，有的地方即使沒有任何產業(yè)的投資要求，整個電站收益率也已非常低了。

我認為能夠實現產業(yè)化資源的區(qū)域，也是因為在本身電站收益率不錯的情況下，再配置一些產業(yè)，形成一定的聯(lián)動，使得產業(yè)雖然不如東部市場政府支持力度大，但是通過電站部本身能夠形成相應的收益。我覺得只有在這種情況下，才有基本的“土壤”能夠去滋養(yǎng)產業(yè)配套這件事情。

如果要打破目前這種僵局，第一，希望國家能源局能加強一些督導，因為國家能源局也不鼓勵這種行為。第二，促進地方與國家能源局交流，引導地方自己首先做一些經濟賬的測算。

Q6、隨著光伏滲透率的持續(xù)提升，儲能未來的需求越發(fā)迫切。雖然需求爆發(fā)但是其商業(yè)模式還不成熟，對經濟性比較敏感。在當下鋰電池和變電器供不應求的情況下，儲能成為被擠出的邊際需求。站在這個時點，“光伏+儲能”在國內外的市場前景如何？儲能系統(tǒng)的收益提升路徑有哪些？未來我們除了期待碳酸鋰降價之外，儲能自身還可以做出哪些成本貢獻？

阿特斯莊巖：談到光儲未來的前景，大的周期是增長的前景，但是如何保證它的利潤又是一個挑戰(zhàn)。關于利潤涉及到了收入端和成本端。首先收入端：一是政府政策和補貼；二是容量服務收入；三是現在俄烏戰(zhàn)爭導致對能源安全的擔心和整個電力價格的快速上升也增加了收入。而成本端主要有鋰資源成本、新技術才研發(fā)和投入等等。目前上游鋰礦價格下降幅度比較緩慢，也比較難；另外未來終端對于鋰的需求不可預測等等，這些都導致產業(yè)鏈成本預期的不確定性。但是可以大概率說的是，現在鋰的價格處在一個高點，接下來可能下行的空間會更大。

另一個就是配置和技術選擇問題。到底是調頻還是容量服務、備用容量、削峰填谷未來會不會有變化，補容擴容等情況都會導致未來的不確定性情況，從而帶來今天的配置對整個生命周期成本的巨大影響。還有一個重要的方向，未來你的整個儲能系統(tǒng)設計和技術含量，特別是數字化人工智能，決定了你未來收入的能力。

科華陳四雄：目前儲能應用場景有三種，第一種是在發(fā)電側儲能，第二種戶用儲能，第三種微電網儲能。對于戶用和微電網場景，儲能是剛性需求，即使在現在儲能成本比較高的情況下，成本上也算得過來賬，所以問題不大。但是電站配置儲能的挑戰(zhàn)就比較大了，從收益角度來看，壓力也非常大。那么如何提升它的收益呢，我認為第一給儲能系統(tǒng)一個獨立的計表，第二從整個電網系統(tǒng)能夠多調度儲能系統(tǒng)，實現電網平衡。這兩個將是決定對電站級儲能收益提升的關鍵方法。

此外，降本方面我也建議大家應該從全鏈條的上去看整個系統(tǒng)的成本。一直以來大家都最關注初始投資成本，如果把儲能系統(tǒng)成本按全生命周期全系統(tǒng)成本來看，會發(fā)現還有很多方面對系統(tǒng)效益提升和降本有很大幫助。最典型的就是壽命的提升，對部件的壽命提升，包括逆變器、電池、系統(tǒng)設計的壽命提升，我認為是非常關鍵的。