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2022年是光伏投產(chǎn)大年，需求的增加也拉動(dòng)了光伏玻璃的價(jià)格上漲，企業(yè)投資熱情高漲，行業(yè)產(chǎn)能過剩的聲音再起。

根據(jù)PVInfoLink6月15日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，光伏玻璃3.2mm鍍膜（RMB）均價(jià)為28.5元/平米，光伏玻璃2.0mm鍍膜（RMB）均價(jià)為22.0元/平米，相比于年初的漲幅分別為14%和11.2%。

(資料圖片)

對(duì)于當(dāng)前的光伏玻璃價(jià)格走勢(shì)，卓創(chuàng)資訊光伏分析師王帥告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，從目前來看，六月份價(jià)格大概率不會(huì)再漲了，最近成交有些轉(zhuǎn)淡，組件廠的成品庫存在增加，對(duì)于光伏玻璃來說可能會(huì)有一些壓價(jià)，目前利潤空間壓縮的比較明顯。

作為光伏組件的必備材料，光伏玻璃一般使用超白玻璃，主要作用是保護(hù)電池不受水汽侵蝕、阻隔氧氣防止氧化、耐高低溫、良好的絕緣性和耐老化性。另外，光伏玻璃還可以提高太陽光的高透過率。由于雙玻組件的發(fā)電性能更好，目前光伏組件對(duì)光伏玻璃的需求量還在提升。

光伏玻璃在組件成本構(gòu)成中僅次于電池片和邊框，是組件制造過程中的重要一環(huán)。國聯(lián)證券(11.820, -0.99, -7.73%)近期發(fā)布的研報(bào)顯示，光伏玻璃約占組件總成本的8.2%。2022年光伏全球預(yù)計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)195-240GW，按照組件價(jià)格2元/W進(jìn)行測(cè)算，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3900-4800億元，其中光伏玻璃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到320-394億元。

企業(yè)投產(chǎn)規(guī)模增速

光伏玻璃市場(chǎng)的景氣狀況，也極大的拉動(dòng)了光伏玻璃企業(yè)的投產(chǎn)熱情。今年上半年多家龍頭生產(chǎn)商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，包括福萊特、信義光能、旗濱集團(tuán)、南玻集團(tuán)等均發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

信義光能在2021年報(bào)中展示了其產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，計(jì)劃于2022年新增8條日熔量各為1000噸的光伏玻璃生產(chǎn)線。4月7日，旗濱集團(tuán)公告擬在云南省昭通市投資約51.8億元，新建4條1200噸/天的光伏玻璃生產(chǎn)線。今年5月，南玻集團(tuán)宣布，其光伏玻璃項(xiàng)目簽約江蘇鹽城市大豐區(qū)，總投資102億元。

6月2日，福萊特宣布擬通過定增募資不超過60億元新建三座光伏玻璃項(xiàng)目，包括年產(chǎn)195萬噸新能源裝備用高透面板制造項(xiàng)目、年產(chǎn)150萬噸新能源裝備用超薄超高透面板制造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

當(dāng)前和擴(kuò)產(chǎn)后的產(chǎn)能是多少呢？福萊特方面回復(fù)《華夏時(shí)報(bào)》記者稱，公司目前的總產(chǎn)能約為14600噸/天，可轉(zhuǎn)債募投的新建的兩座光伏玻璃窯爐已全部點(diǎn)火投產(chǎn)，如果定增的募投項(xiàng)目（即8座1200噸窯爐，已在建設(shè)過程中）全部投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)總產(chǎn)能約為24200噸，產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)周期一般為18個(gè)月左右。

從產(chǎn)能監(jiān)管的角度來看，光伏玻璃由于市場(chǎng)的強(qiáng)大需求，走過了從嚴(yán)格管控到相對(duì)寬松的路徑。此前，光伏玻璃一直遵循嚴(yán)格的產(chǎn)能置換限定，2020年10月，工信部就《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》征求意見。

同年11月份，阿特斯、東方日升(29.220, 1.53, 5.53%)、晶澳、晶科、隆基、天合6家光伏組件企業(yè)發(fā)出聯(lián)合倡議書，稱“玻璃產(chǎn)能的嚴(yán)重短缺使組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨嚴(yán)重危機(jī)，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸是組件供應(yīng)告急的直接誘因?！睅准翌^部企業(yè)聯(lián)合呼吁有關(guān)部門放開光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張限制。

隨后2020年12月發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》征求意見稿指出，未來新建壓延光伏玻璃可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會(huì)，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項(xiàng)目信息，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。

光伏項(xiàng)目上馬需要聽證的制度由此確立。福萊特方面表示，對(duì)于新增光伏玻璃產(chǎn)能，增設(shè)了聽證會(huì)流程。聽證會(huì)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性，政策的符合性，技術(shù)的先進(jìn)性，能耗水平，環(huán)保水平等方面進(jìn)行論證。在當(dāng)前碳達(dá)峰、碳中和大背景下，考慮光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，以及玻璃產(chǎn)能情況，設(shè)置此制度，有利于優(yōu)化布局，保障光伏新能源發(fā)展，促進(jìn)我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。

在市場(chǎng)的助推下，光伏玻璃行業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)周期。今年企業(yè)的聽證會(huì)數(shù)量不少。中信期貨的研報(bào)顯示，按照聽證會(huì)信息歸納，2022年計(jì)劃投產(chǎn)55550 T/D的光伏產(chǎn)線，據(jù)隆眾資訊2021年末光伏產(chǎn)能4.26萬噸/天，如果產(chǎn)能全部按計(jì)劃投產(chǎn)，預(yù)計(jì)增幅高達(dá)130%。盡管計(jì)劃產(chǎn)能完全投放的可能性偏低，根據(jù)目前統(tǒng)計(jì)，2022年初至今已投產(chǎn)14500T/D，整體產(chǎn)能達(dá)5.67萬噸/天，較年初增加33%。

行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩危機(jī)嗎？

光伏玻璃屬于絕對(duì)的重資產(chǎn)行業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)。另外，由于光伏玻璃產(chǎn)線一旦點(diǎn)火就要持續(xù)生產(chǎn)，關(guān)停要承受較大損失，因此光伏玻璃行業(yè)的生產(chǎn)具有連續(xù)性，供給方面相對(duì)剛性，靈活性不足，周期屬性明顯。

那么近期大量的產(chǎn)能上線，會(huì)導(dǎo)致未來光伏玻璃產(chǎn)能過剩嗎？王帥分析，從目前來看，國內(nèi)的產(chǎn)能增速比需求增速要快，所以供需失衡的情況應(yīng)該是一直存在的。

“2022年光伏玻璃名義產(chǎn)能已經(jīng)過剩，后期過?；蛑饾u增加?！敝行牌谪涀钚碌难袌?bào)分析，國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能占全球90%左右，根據(jù)光伏玻璃聽證會(huì)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能信息，我們預(yù)計(jì)國內(nèi)2022/2023/2024年有效產(chǎn)能分別為7.11/9.81/10.3萬噸/天，產(chǎn)量分別為1972/2721/2857萬噸，則全球產(chǎn)量為2191/3023/3174萬噸。2024年后產(chǎn)能產(chǎn)量按照每年3%線性遞增，則2025/2030預(yù)計(jì)全球產(chǎn)量將達(dá)3269/3790萬噸。2022/2025/2030年光伏玻璃需求在中性條件下為835/919/1092萬噸，供需盈余為1356/2350/2698萬噸。在樂觀條件下的光伏玻璃需求分別為1341/1528/1926萬噸，供需盈余為850/1741/1864萬噸。中期全球光伏玻璃產(chǎn)能逐步過剩。

企業(yè)是否會(huì)擔(dān)心產(chǎn)能過剩呢？福萊特方面回復(fù)《華夏時(shí)報(bào)》記者稱，實(shí)現(xiàn)減排減碳應(yīng)對(duì)全球氣候變化已成為全球共識(shí)，國家出臺(tái)了一系列政策措施，持續(xù)推動(dòng)我國光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國光伏行業(yè)進(jìn)入再提速階段。從海外市場(chǎng)來看，歐洲政府政策支持大大刺激了市場(chǎng)需求，歐洲光伏市場(chǎng)仍會(huì)是未來成長(zhǎng)相當(dāng)強(qiáng)勁的地區(qū)。下游需求強(qiáng)勁，全球光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)確定性很強(qiáng)，與此同時(shí)，光伏玻璃的供應(yīng)也相對(duì)充足。