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隨著國內(nèi)外行業(yè)政策相繼落地，全球光伏行業(yè)需求有望迎來爆發(fā)式增長。

6月6日，美國商務(wù)部發(fā)表聲明稱，未來24個月，美國將對從泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南四國進口的太陽能組件免征進口關(guān)稅。而在這之前，東南亞光伏產(chǎn)品出口至美國時需要面臨14.75%的保護性關(guān)稅。

受到政策利好影響，美國光伏板塊周一大漲。Sunrun最高漲超15%至兩個月高位，SunPower最高漲近9%至一個半月新高，Enphase Energy最高漲9.7%至兩個月高位。晶科能源最高漲10.7%，阿特斯太陽能最高漲9.8%。Array Technologies最高漲近26%，Invesco Solar ETF (TAN)漲超4%，從5月低點反彈漲逾33%。

A股、港股光伏太陽能板塊近兩日的漲幅也十分明顯。雅博股份、華西能源、天沃科技等十余股連續(xù)兩天漲停；港股協(xié)鑫新能源昨日漲超10%、今日漲超2%，新特能源連續(xù)兩日漲5%，信義光能、福萊特玻璃等多股大漲。

光伏裝機需求大增，美國對中國供應(yīng)鏈高度依賴

山西證券表示，目前來看，美國關(guān)稅豁免最直接的影響是，美國今年新增光伏裝機量有望重回30GW+水平，并進一步帶動全球光伏裝機需求超預(yù)期。

中信證券認為，該豁免關(guān)稅計劃反映出美國光伏對中國供應(yīng)鏈的高度依賴，華鵬偉等分析師稱：

由于目前美國光伏制造能力捉襟見肘，本土產(chǎn)能不足8GW，2021年逾7成光伏產(chǎn)品來自進口，在光伏裝機需求持續(xù)放量，以及拜登政府2035年前電網(wǎng)全面脫碳的新能源發(fā)展目標之下，無法擺脫對中國光伏供應(yīng)鏈的依賴。

美國計劃到2024年使本土制造產(chǎn)能達到22.5GW，即為2020年的3倍，但在需求快速增長的預(yù)期下，料仍難以實現(xiàn)有效自給。因此，拜登政府提出階段性關(guān)稅豁免措施，以緩解短期內(nèi)光伏組件供不應(yīng)求的問題。

值得注意的是，中信證券指出，由于美國近期通脹壓力明顯加大，為了緩解企業(yè)和消費者價格壓力，短期內(nèi)取消部分商品關(guān)稅也是有效的應(yīng)對措施。

我國光伏競爭優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)鏈價格有望抬升

6月1日，國家發(fā)改委、國家能源局等九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》從多個維度確定了“十四五”期間可再生能源發(fā)展目標。

根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022年1-4月，我國光伏新增裝機16.88GW，同比增長120%。

中國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月，我國累計出口太陽能電池組件952.91億元，同比增長92.8%。

而隨著美國需求恢復(fù)，山西證券預(yù)計，2022年我國光伏需求有望進入240-250GW區(qū)間，分析師肖索表示：

根據(jù)測算，到2025年，全國風(fēng)光發(fā)電量相比2021年需增加約6500億度，按風(fēng)光新增貢獻比例為5：5計，估計2022-2025年風(fēng)光合計新增裝機達420GW+。

此外，根據(jù)CPIA和索比光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)測算，當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)已供應(yīng)全球70%以上的需求，樹立了全球競爭優(yōu)勢。

中銀證券預(yù)計，美國關(guān)稅豁免的新措施或?qū)⒖焖俳獬?yīng)緊缺對當(dāng)?shù)毓夥枨蟮膲褐疲瑬|南亞對美國光伏組件出口有望迎來反彈。

中銀證券認為，總體而言，國內(nèi)外行業(yè)政策相繼落地，全球需求預(yù)期改善，有望帶動光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格預(yù)期上調(diào)。