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3月第2周，受到俄烏戰(zhàn)爭及眾多因素影響，全球股市都受到了一定沖擊。A股也不例外，上證指數(shù)從3447.65點下滑至3309.75點，跌幅高達4%，期間多次大起大落，讓一眾股民心驚膽戰(zhàn)。

不過，在此期間光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)卻逆勢大漲，從4808.2點上漲至4831.28點，漲幅為0.48%，在普跌之下走出了“獨立行情”。看似是不按常理出牌，其實是市場、企業(yè)、政策等因素綜合影響的結果。

市場方面。全球光伏市場本就有較為樂觀的增長預期，俄烏戰(zhàn)爭的爆發(fā)，還將這一預期大大提高。

3月1日，德國相關部門就針對俄烏戰(zhàn)爭有可能造成的能源危機，提出了新的立法草案，擬將100%實現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標提前15年完成，即在2035年實現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電。完成這一目標需要將德國光伏年新增裝機規(guī)劃，從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW。

而在SolarPowerEurope發(fā)布的《歐洲光伏市場展望2021-2025》報告中，對于光伏的預期則更加激進，他們希望讓歐盟光伏裝機總量在2030年達到1TW。但截止2021年底，歐盟光伏累計裝機僅有165GW。即需要年均新增裝機將達92.8GW才能實現(xiàn)這一目標。

考慮到俄羅斯天然氣在歐盟天然氣進口中占比高達40%，這一目標似乎并不遙遠。

企業(yè)方面。在很多企業(yè)還未披露2021年年報之時，已有部分企業(yè)率先披露2022年1-2月業(yè)績。

其中，通威股份1-2月實現(xiàn)營業(yè)收入160億元左右，同比增長約130%，歸母凈利潤33億元左右，同比增長約650%；特變電工1-2月實現(xiàn)營收113.34億元左右，同比增長約86.94%，歸母凈利潤20.68億元左右，同比增長約115.42%。大全能源預計2022年一季度銷量達到35000-37000噸，同比增長63%-72%。

雖然都是來自上游硅料企業(yè)的利好，業(yè)內普遍認為這是近期硅料價格堅挺所致。但反向思考就可以得知，如果下游企業(yè)沒有訂單需求，硅料價格怎么還會堅挺呢？

政策方面。3月11日，住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃提出到2025年，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上。

毫無疑問，這是繼“整縣推進”政策后，再次從頂層設計推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重大利好。其中裝配式建筑這一用詞，或將讓一直“雷聲大雨點小”的BIPV成為市場追捧對象，且不再停留在二級市場，而是真正落到實處，提高綠電使用比例。