2022年伊始,光伏市場看漲情緒高漲,但產(chǎn)業(yè)鏈漲價潮魔咒仍難以擺脫。梳理2022年終端市場超200GW的指標(biāo)項目(2022年風(fēng)光市場展望:這170GW項目將是并網(wǎng)主力),整縣或是完成度較高的項目之一。
2021年9月,國家能源局公示首批整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點縣名單,總共676個縣(市、區(qū))入列名單。據(jù)研究機構(gòu)測算,總開發(fā)容量可達150~200GW,若按50%的完成度,2022年并網(wǎng)規(guī)?;蜻_75~100GW。
作為分布式光伏開發(fā)的新型模式,整縣市場備受關(guān)注。就EPC而言,統(tǒng)計公開信息,截至目前,國家能源集團、國家電投、華能等9大央國企超2GW整縣分布式光伏項目EPC已定標(biāo)。
大EPC 3.2~4.4元/W,小EPC 1.3~3.5元/W
梳理2GW整縣項目,國家能源集團、國家電投兩家央企的推進速度遙遙領(lǐng)先,其中國家能源集團14地超1GW項目EPC敲定企業(yè),國家電投超1GW的EPC招標(biāo)中651MW定標(biāo)。這也是整縣大潮中進擊最為兇猛的兩家企業(yè),國家能源集團志于2022年底開發(fā)(主導(dǎo)、參與及簽署開發(fā)協(xié)議)不少于500個縣(市、區(qū)),國家電投則于去年底宣布已圈下100個縣域。
根據(jù)招標(biāo)范圍不同,EPC分為大EPC以及不包含組件、逆變器等設(shè)備采購的小EPC。
分別來看,2GW整縣項目中,超1GW為大EPC項目,均價3.74元/W,最低3.2元/W,為中核集團岳陽新華200MW鄉(xiāng)村振興戶用光伏一期29.2MW項目,主要在農(nóng)戶屋頂安裝光伏,涉及岳陽縣黃沙街鎮(zhèn)倉坪村、柏詳鎮(zhèn)十步村、七一村等,EPC中標(biāo)企業(yè)為河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司。
最高價格來自于南網(wǎng)的貴州六盤水整市屋頂分布式光伏EPC項目,中國電建集團貴州工程有限公司以4.434元/W價格中標(biāo)。該項目屋頂結(jié)構(gòu)為混凝土屋面,EPC投標(biāo)階段限價最高4.47元/W。同期進行的貴州畢節(jié)整市分布式光伏項目,EPC限價4.3元/W,同樣由中國電建集團貴州工程有限公司中標(biāo),中標(biāo)單價4.277元/W。
小EPC項目中,不含光伏組件、逆變器的最低單價1.288元/W,為河南投資集團許昌市襄城縣整縣推進分布式光伏發(fā)電項目第一批30MW項目,同為河南投資集團旗下的河南豫能電力檢修工程有限公司拿下EPC工程。該項目組件和逆變器分別由許昌金萌新能源科技有限公司、杭州品聯(lián)科技有限公司中標(biāo)。
不含組件的最低價格則為國家能源集團山東齊河縣整縣分布式光伏一期65MW項目,中標(biāo)價格1.74元/W。齊河縣整縣分布式光伏項目總規(guī)模480MW,其中戶用光伏主要三種方案,社區(qū)光伏方案、農(nóng)村單戶方案、農(nóng)村100戶光伏方案;工商業(yè)光伏含兩個方案,混凝土屋頂方案和彩鋼瓦屋頂方案;公共建筑一個方案。
小EPC的最高價格來自于新近定標(biāo)的國家電投陜西4縣區(qū)的整縣(市、區(qū))分布式光伏項目,不含組件、逆變器設(shè)備采購,最高價格3.544元/W的戶用屋面,陜西置能建工有限公司中標(biāo)。
從2GW整縣招標(biāo)中也可以看出,整縣由于涉及黨政機關(guān)、學(xué)校屋頂,公共事業(yè)屋頂,工商業(yè)屋頂及農(nóng)戶屋頂,開發(fā)難度不一,分期由簡到難成為開發(fā)企業(yè)的一致選擇。而影響EPC價格的,除了組件等設(shè)備價格外,不同屋頂結(jié)構(gòu)也成重點考量因素。
兩大設(shè)計院領(lǐng)銜
從2GW整縣EPC項目中標(biāo)企業(yè)來看,中國電建、中國能建兩大設(shè)計院仍舊狂奔,共拿下16地超1GW項目。
當(dāng)然,“雙碳”目標(biāo)下,兩大設(shè)計院也不再僅僅局限于項目施工總承包,積極向上爭奪新能源開發(fā),其中中國電建“十四五”新能源新增投產(chǎn)目標(biāo)高達48.5GW,中國能建提出到2025年,控股新能源裝機力爭達到20GW以上,截至2020年底,中國能建控股新能源裝機容量1.4GW。
在整縣分布式光伏開發(fā)大潮中,中國電建、中國能建同樣積極爭奪開發(fā)權(quán),前者在河南、江蘇、四川、云南整縣縣域均有斬獲,后者簽約縣域包含江蘇錫山區(qū)、廣西扶綏縣、黑龍江黑河市自貿(mào)區(qū)等。
此外,國網(wǎng)、科林電氣、十一科技、英利、晴天科技、協(xié)合風(fēng)電等名企仍積極活躍于整縣分布式光伏項目。
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