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適逢全球光伏裝機需求激增，光伏組件制造產業(yè)鏈的頭部公司再次“踏”響了時代節(jié)拍，2023年1-4月，中國光伏組件制造領域擴張動作不斷，新老玩家先后大手筆加持或布局組件新產能。

第三方機構預測，2023年全球組件產能或達853GW，同比增長39.3%；新增產能達240GW，產能擴張仍以中國企業(yè)為主，預計2023年中國組件產能占比將達到76.34%。

(資料圖)

光伏龍頭企業(yè)大舉擴產，補鏈各有側重

今年以來，在新能源光伏這一超級賽道上，光伏龍頭公司紛紛拋出大手筆投資計劃。多家光伏公司宣布進行一體化擴產增產，百億級別的擴產項目層出不窮，其中隆基綠能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、愛旭股份(600732.SH)等多個百億級投資項目尤為引人關注。

今年1月10日，隆基綠能公告稱，擬將此前募集資金47.7億元投資的西咸樂葉年產15GW高效單晶電池項目產能擴大至29GW，年產能翻近一倍。并且，該項目電池工藝將導入HPBC高效電池技術。

1月18日和3月14日，隆基綠能還分別公告了陜西省西咸新區(qū)年產50GW單晶電池項目和鄂爾多斯年產30GW高效單晶電池項目的投資，后者總投資額預計達77.77億元，將導入其研發(fā)的高效N型TOPCon電池技術。很明顯，今年以來隆基加大了電池產能的布局，而在技術路線上，其選擇多個技術路線進行產能擴張。

與此同時，晶澳科技也發(fā)出了大手筆產能擴張計劃。1月19日晶澳科技公告簽訂框架協(xié)議，擬在鄂爾多斯市建15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項目，總投資約400億元，這家光伏龍頭也在產能擴張之路上狂奔。

此外，天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、晶科能源(688223.SH)、東方日升(300118.SZ)、正泰新能、橫店東磁(002056.SZ)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)也有擴產或市場擴張大動作。

作為600W+生態(tài)聯(lián)盟的領軍人，天合光能繼續(xù)保持在大尺寸領域的產能優(yōu)勢。今年3月，在技術迭代的關鍵時刻，天合光能亮出210+N型“王牌”，持續(xù)領跑行業(yè)。4月19日，天合光能發(fā)布公告稱，公司擬在江蘇淮安市投資建設年產10GW新一代高效電池項目及相關配套輔助設施，總投資約50億元。

同日，天合官微發(fā)布消息，公司青海大基地年產15GW光伏組件項目首期5GW項目正式建成投產，第一片210至尊670W系列超高功率組件在西寧市南川工業(yè)園區(qū)下線。天合青海零碳基地210至尊組件下線，首期5GW項目正式投產。

晶科能源作為TOPCon技術堅定的支持者，在新技術產能的擴張方面，一馬當先繼續(xù)領跑。3月29日，晶科能源高效太陽能電池組件生產基地項目在浙江玉環(huán)市開工，該項目將建設10GW高效太陽能電池片和30GW高效太陽能組件，總固定投資額達80億元。

再來看組件“新晉頂流”的通威，自2022年全面布局組件業(yè)務后，就馬不停蹄的加速產能釋放。根據計劃，2023年公司鹽城25GW、南通25GW、金堂16GW組件項目陸續(xù)投產后，今年底總產能將達80GW，組件出貨目標35GW。在大舉擴張光伏組件產能的同時，通威股份上游硅料也持續(xù)加碼，3月云南通威二期20萬噸高純晶硅項目開工，該項目總投資約140億元，是全球高純晶硅領域首個投資過百億的項目。

今年一季度，東方日升也展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，公司在產能擴張、國內外市場拓展方面均取得不錯成績，預計2023年東方日升光伏組件產能將超45GW。

另一面，正泰新能響應市場需求，也在大力擴產增效。2月，正泰新能海寧制造基地8GW高效電池和12GW組件項目正式開工，項目總投資78億元。今年1月，橫店東磁也發(fā)布了擴張公告，擬投資建設新型高效電池項目，項目總投資約35.54億元，其中固定資產投資約30.72億元，流動資金約4.82億元，項目建成并全部達產后，預計可新增12GW TOPCon電池產能。

光伏行業(yè)擴產潮如火如荼之際，老牌組件領先公司協(xié)鑫集成也不甘示弱，快速響應。2月，協(xié)鑫集成20GW TOPCon電池項目一期10GW開工，3月阜寧縣12GW光伏組件項目開工儀式。

一體化新軍快速入局，組件產能向一線沖擊

伴隨著全球“雙碳”戰(zhàn)略對光伏組件催生的巨大需求，以及光伏企業(yè)垂直一體化擴產，全球光伏組件市場格局正迎來新變化。

如今，眾多新入局者也在深入全產業(yè)鏈上下游，行業(yè)競爭激烈。例如，電池龍頭愛旭股份(600732.SH)、硅原材料龍頭合盛硅業(yè)(603260.SH)、硅片“新秀”弘元綠能(603185.SH)等都先后進入到組件領域，加速一體化布局。

在光伏新一輪擴產潮下，愛旭股份連拋大手筆擴產，4月接連發(fā)布投資公告。4月10日晚，愛旭股份一連拋出三份項目投資公告，擬投資建設合計18.5GW電池片產能以及55GW組件產能，合計投資額近300億元。

4月21日，愛旭再公告，公司擬在濟南市建設30GW高效晶硅太陽能電池項目及其配套30GW組件項目，項目總投資預計為360億元，再度吸引了全行業(yè)的注視。

無獨有偶，4月20日晚，合盛硅業(yè)發(fā)出三筆大額投資擴產計劃，將投資新疆中部合盛硅業(yè)有限公司年產20 GW光伏組件項目、年產150萬噸新能源裝備用光伏玻璃制作項目以及年產20萬噸高純晶硅項目。

其中，組件項目投資規(guī)模為205億元，光伏玻璃項目投資規(guī)模44.55億元，高純晶硅項目投資176.3億元，合計425.85億元。這也是合盛硅業(yè)首次明確進軍下游組件領域。

4月，順利完成設備到硅片轉型的弘元綠能也宣布進軍組件，加快擴充一體化產能的步伐，公司發(fā)布公告稱擬在江陰臨港經濟開發(fā)區(qū)投資建設年產16GW光伏組件項目，項目總投資預計為50億元，其中一期項目投資約15億元，二期項目投資約35億元。

整體來說，2023年在政策引導和市場需求的雙輪驅動下，全球光伏裝機需求持續(xù)旺盛，伴隨隨著硅料產能釋放，光伏產業(yè)鏈價格回落將刺激下游裝機的增長，一體化組件廠商有望率先受益，盈利得到修復。

除了產能和銷量的增長之外，預計2023年將是PERC和TOPCon、HJT等多線組件產品的競演舞臺。多家組件公司透露，公司今年的訂單已簽訂了25%~30%或以上，對外售價保持穩(wěn)定。

與此同時，當今年吹響“新增百吉瓦”裝機號角后，整個光伏行業(yè)有望再上一個新臺階，有關部門預測，2023年全球光伏裝機量將在330-350GW之間。