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某分析師電話會(huì)議表示，鈣鈦礦目前不看業(yè)績(jī)，裝備先行，主要是鍍膜設(shè)備和激光設(shè)備（疊層用不到）。今年有將近10gw的鈣鈦礦量產(chǎn)線設(shè)備招標(biāo)，結(jié)果很快被企業(yè)打臉了。

過去幾年，鈣鈦礦的效率提升很快，但鈣鈦礦另外兩大難題（壽命問題和大面積制備問題）一直是核心困擾。

有業(yè)內(nèi)人士稱，鈣鈦礦要大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化估計(jì)在2025年才能實(shí)現(xiàn)，甚至有人稱三年內(nèi)都無法產(chǎn)業(yè)化。

(資料圖片僅供參考)

從題材炒作的思路看，23年行業(yè)至少會(huì)有1GW鈣鈦礦設(shè)備訂單招標(biāo)，所以最近生產(chǎn)設(shè)備的京山輕機(jī)被爆炒。

由于鈣鈦礦量產(chǎn)還早，對(duì)上市公司的業(yè)績(jī)影響有限。當(dāng)前市場(chǎng)，更多是題材炒作。對(duì)于題材炒作，更多是情緒炒作，漲漲跌跌，退潮時(shí)千萬不要迷戀。

今天要聊一下光伏產(chǎn)業(yè)的投資。

春節(jié)前硅料降價(jià)引發(fā)硅片等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，而且各界破圈殺入光伏，導(dǎo)致光伏未來產(chǎn)能過剩。這種情況下，賣方分析師主要看好光伏的組件和發(fā)電站，還有光伏的輔材公司，比如膠膜等。

但是現(xiàn)在看，光伏存在太多變動(dòng)因素。其中一個(gè)重要因素就是石英砂供給緊張，可能導(dǎo)致硅片無法放量。

最近某硅片企業(yè)降低了坩堝中高純石英砂比例，最后生產(chǎn)時(shí)造成硅料漏液，影響產(chǎn)量。石英坩堝對(duì)于行業(yè)影響逐漸發(fā)酵，坩堝質(zhì)量不僅會(huì)增加硅片生產(chǎn)成本，甚至對(duì)品質(zhì)和產(chǎn)量產(chǎn)生影響。

合格的石英坩堝內(nèi)層，都是用進(jìn)口的高純度石英砂。但是美國(guó)石英砂擴(kuò)產(chǎn)不如預(yù)期，原預(yù)期尤尼明2024年上半年擴(kuò)產(chǎn)1.5萬噸/年，現(xiàn)最新預(yù)期改為1萬噸/年以下；TQC不擴(kuò)產(chǎn)。如果2024年上半年啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，美國(guó)項(xiàng)目產(chǎn)能建設(shè)達(dá)成周期一年半，考慮雙方報(bào)關(guān)+運(yùn)輸+坩堝生產(chǎn)+拉晶+切片，正常2025年底至2026年初才有對(duì)應(yīng)增量硅片供應(yīng)市場(chǎng)。結(jié)合2023～2026年每年光伏裝機(jī)逐年增量，可以預(yù)見進(jìn)口石英砂將長(zhǎng)期維持緊缺狀態(tài)。

坩堝用的中層砂從去年下半年開始就進(jìn)入供應(yīng)緊缺，今年前三季也將更為緊缺。國(guó)產(chǎn)中內(nèi)層砂也會(huì)維持長(zhǎng)期緊缺狀態(tài)。

中信分析師認(rèn)為，按今年進(jìn)口高純砂對(duì)應(yīng)裝機(jī)需求只能滿足300GW左右，按最大可滿足350GW全球裝機(jī)量測(cè)算，今年裝機(jī)需求將大于實(shí)際供應(yīng)量能力，組件也將成為緊缺環(huán)節(jié)，但全產(chǎn)業(yè)鏈卡脖子最緊缺環(huán)節(jié)卻在大尺寸低成本合格硅片供應(yīng)（受制于進(jìn)口內(nèi)層砂與國(guó)產(chǎn)中內(nèi)層砂供應(yīng)總量限制）。

這個(gè)時(shí)候，能夠鎖定高純石英砂的硅片公司，有可能將會(huì)跟去年的硅料公司一樣，獲取暴利。對(duì)了，注冊(cè)制要開始了。說實(shí)話，沒覺得有多大改變。當(dāng)然普通投資者不能再無腦打新股了，很多投資者問會(huì)不會(huì)A股港股化，出現(xiàn)大量仙股，這是有可能的。其實(shí)香港的股市監(jiān)管做的并不怎么好。要實(shí)施注冊(cè)制，最好放開漲跌停制度，實(shí)施T+0交易，引進(jìn)辯方舉證制度，和有獎(jiǎng)舉報(bào)制度。否則意義有限。