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根據(jù)Wood Mackenzie的研究，盡管太陽能開發(fā)需求和國內(nèi)制造產(chǎn)能不匹配，或會使這一行業(yè)的國內(nèi)發(fā)展落在后面，但通貨膨脹削減法案（IRA）將會促進對美國可再生能源開發(fā)和制造的投資，令其從2022年的640億美元增至2031年的1140億美元。

在所有可再生能源中，Wood Mackenzie的最新報告《繁榮時代：通貨膨脹削減法案對美國可再生能源制造商意味著什么》指出，雖然所有的可再生能源行業(yè)都有望增長，但太陽能光伏制造業(yè)將比陸上和海上風(fēng)電面臨更多的阻力。

【資料圖】

其中最主要的是成本，目前美國制造的組件與東南亞制造商的成本相比，美國制造成本可能比進口高出32%，就目前情況而言，在美國采購組件將使美國國內(nèi)電池組件的整體成本再增加17%。

根據(jù)聯(lián)邦能源管理委員會的近期分析，美國有望在2025年11月前再安裝73GW太陽能光伏。雖然目前國內(nèi)制造產(chǎn)能正在增長，但無法滿足這一需求。自IRA通過以來，截至2022年12月，已公布的新電池和組件產(chǎn)能為22GW。

WoodMac在報告中表示，雖然上游電池、硅片和硅錠的產(chǎn)能遠未建立，但組件擴張計劃的供應(yīng)量目前共計達到了45GW。本月早些時候，Hanwha Qcells發(fā)布了在美國國內(nèi)建立硅錠-組件供應(yīng)鏈的重要公告，這表明，上游供應(yīng)鏈有可能建立起來，但不太可能及時擴張以滿足當前需求。

美商務(wù)部的反傾銷和反補貼稅（AC/CVD）調(diào)查或會對東南亞進口產(chǎn)品嚴格征收關(guān)稅，這會令國內(nèi)制造業(yè)更富成本競爭力，但拜登總統(tǒng)對關(guān)稅的兩年豁免將這一利益推后了。

盡管太陽能增量是所有可再生能源中最高的，但投資增速將會放緩

Wood Mackenzie首席分析師Daniel Liu表示："這一地區(qū)太陽能制造基地的規(guī)模如此之小，再加上太陽能新增產(chǎn)能的預(yù)期大幅增長，完全使用國產(chǎn)設(shè)備滿足美國太陽能需求將比其他行業(yè)更具挑戰(zhàn)性?！?/p>

IRA中推動投資的關(guān)鍵內(nèi)容是先進制造業(yè)生產(chǎn)信貸（AMPC）以及獎勵開發(fā)商使用美國制造產(chǎn)品的國內(nèi)采購要求（DCR）。AMPC是一項針對美國制造的稅收優(yōu)惠措施。

如果一條綜合供應(yīng)鏈得以建立，那么AMPC可能會占到制造成本的29%。

為了滿足DCR要求，項目開發(fā)商必須在2025年前開發(fā)的項目中使用40%的美國制造設(shè)備，2026年后的這一比例將增至55%。

從長遠來看，這為開發(fā)商使用美國產(chǎn)品提供了不錯的激勵，但WoodMac指出，如果不使用美國制造的組件，2026年后獲得抵免資格會很困難，因為美國制造的組件目前比進口產(chǎn)品要貴得多，設(shè)備成本最多會提高27%。在凈現(xiàn)值的基礎(chǔ)上，DCR為設(shè)備成本提供了5%的回報。

AMPC將有助于縮小國內(nèi)和進口組件成本之間的差距。隨著AC/CVD關(guān)稅的實施，IRA會及時令國內(nèi)制造產(chǎn)品成為最可行的選擇。