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光伏浪潮呼嘯而來(lái)，各路資本聞利“殺入”，IDG正是其中的代表之一，其通過(guò)上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局，已然形成一個(gè)光伏“帝國(guó)”。

IDG光伏版圖再添“一子”。

(資料圖片僅供參考)

12月14日，有消息稱(chēng)，協(xié)鑫科技旗下昆山協(xié)鑫光電材料有限公司（下稱(chēng)“協(xié)鑫光電”）宣布完成5億元人民幣B+輪融資。

此輪融資由淡馬錫投資、紅杉中國(guó)、IDG資本三家聯(lián)合領(lǐng)投，川流投資等機(jī)構(gòu)跟投，大股東協(xié)鑫科技持續(xù)加碼，光源資本擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

在光伏行業(yè)風(fēng)頭正盛之時(shí)，一眾知名投資機(jī)構(gòu)紛紛“搶食”這塊大蛋糕，IDG資本更是如此，其在光伏領(lǐng)域的投資遍布行業(yè)上下游，已然形成一個(gè)光伏“帝國(guó)”。

IDG資本、紅杉中國(guó)領(lǐng)投協(xié)鑫光電

方興未艾的光伏行業(yè)正燃爆PE/VC圈。

近日，協(xié)鑫科技旗下協(xié)鑫光電的5億元人民幣B+輪融資中不乏知名機(jī)構(gòu)的鼎力相助。此輪融資由淡馬錫投資、紅杉中國(guó)、IDG資本三家聯(lián)合領(lǐng)投，川流投資等機(jī)構(gòu)跟投。

本輪融資將用于完善協(xié)鑫光電100MW大尺寸鈣鈦礦組件產(chǎn)線的工藝和設(shè)備開(kāi)發(fā)。其中的鈣鈦礦組件正逐漸演變?yōu)楣夥袠I(yè)的“新勢(shì)力”。

上述三家資本大鱷“押注”的光伏產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的不在少數(shù)。

像紅杉資本早在2012年便投資光伏逆變器廠商古瑞瓦特；去年3月29日遠(yuǎn)景科技集團(tuán)與紅杉中國(guó)“牽手”成功，雙方將共同成立總規(guī)模為100億元的碳中和技術(shù)基金；時(shí)隔7個(gè)月后，紅杉中國(guó)宣布向遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)追加數(shù)億美元投資。

在光伏行業(yè)如日中天之時(shí)，除紅杉、淡馬錫、IDG等機(jī)構(gòu)外，其余機(jī)構(gòu)們也加速“奔跑”。今年5月，高瓴創(chuàng)始人張磊曾透露，在整個(gè)碳中和領(lǐng)域高瓴已投資將近500億規(guī)模。

其最“寵愛(ài)”的上市公司之一莫過(guò)于光伏龍頭隆基綠能。

據(jù)隆基綠能公告稱(chēng)，高瓴斥資158.41億元接盤(pán)大股東李春安所持有公司的2.26億股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為70元/股。直至去年一季度，高瓴新進(jìn)成為公司前十大股東。

在經(jīng)歷隆基綠能先后兩次送股后，截至今年三季度末，高瓴的持股數(shù)量為4.4億股，持倉(cāng)市值已達(dá)210.8億元。

條條線索指向光伏深受機(jī)構(gòu)投資者的“追捧”。這背后離不開(kāi)政策的加持，在雙碳目標(biāo)下，據(jù)開(kāi)源證券研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)或達(dá)350GW。

從近年來(lái)光伏行業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)也可窺見(jiàn)一二。不少個(gè)股股價(jià)“突飛猛進(jìn)”，像隆基綠能自2019年以來(lái)股價(jià)狂飆，2019-2021年全年累計(jì)漲幅分別為76.84%、274.62%以及31.18%。

光伏“獵手”IDG

在一眾資本大鱷中，IDG無(wú)疑是光伏領(lǐng)域的資深“獵手”。

據(jù)了解，自2007年以來(lái)，IDG就將觸手伸向光伏，包括愛(ài)旭股份、鈞石能源、高景太陽(yáng)能、古瑞瓦特等。其中愛(ài)旭股份堪稱(chēng)是其在光伏行業(yè)的代表作。

兩者的關(guān)聯(lián)還要從2016年講起，據(jù)ST新梅（愛(ài)旭股份借殼標(biāo)的）重組報(bào)告書(shū)顯示，2016年12月，江蘇愛(ài)康將其在愛(ài)康有限（后改制為愛(ài)旭股份）的出資額2222.24萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)20%股權(quán)）以2.1億元轉(zhuǎn)讓給義烏奇光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“義烏奇光”）。

而義烏奇光與IDG資本有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。據(jù)公開(kāi)資料顯示，義烏奇光是IDG管理的私募基金之一。

僅隔一個(gè)月的時(shí)間后，2017年1月，義烏奇光再次斥資2億元接手中小企業(yè)基金在愛(ài)康有限的全部出資額1111.12萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)10%股權(quán)）。也就是說(shuō)，經(jīng)歷兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，義務(wù)奇光的認(rèn)繳出資額已達(dá)3333.36萬(wàn)元，出資比例為30%。

緊接著2017年2月，在愛(ài)康有限的第二次增資中，義烏奇光以5.43億元認(rèn)繳新增注冊(cè)資本2742.43萬(wàn)元。

至此，義烏奇光共斥資9.53億元拿下愛(ài)康有限6075.79萬(wàn)元的注冊(cè)資本。在愛(ài)康有限改制為愛(ài)旭科技后義烏奇光持有愛(ài)旭科技的股數(shù)為6075.79萬(wàn)股，持股比例為43.75%，僅次于實(shí)控人陳剛，為公司第二大股東。

2019年，愛(ài)旭股份借殼上市大功告成后，義烏奇光持有愛(ài)旭股份股數(shù)增至5.69億股，持股比例為31.08%。

伴隨著愛(ài)旭股份股價(jià)的水漲船高，2019年-2021年全年累計(jì)漲幅分別為72.35%、105%、47.19%。今年以來(lái)股價(jià)再度上揚(yáng)，這也意味著義烏奇光的持倉(cāng)市值不斷增加，截至今年三季度末，義烏奇光的持倉(cāng)市值已達(dá)72.9億元。

二級(jí)市場(chǎng)外，IDG將更多的資金投向一級(jí)市場(chǎng)。

一度被愛(ài)旭股份“青睞”的青海麗豪半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青海麗豪”）的背后同樣站著IDG資本。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，IDG資本已連續(xù)參與青海麗豪的兩輪融資。去年12月在青海麗豪的A輪融資中，投資方正包括IDG資本；今年9月，在有著“豪華天團(tuán)”加持的青海麗豪22億元B輪融資中，IDG仍在其中。

不久前通過(guò)港股上市聆訊的光伏逆變器廠商古瑞瓦特也不乏IDG的“助攻”。據(jù)招股書(shū)顯示，IDG資本通過(guò)旗下投資平臺(tái)Bateson Group、Best Select Ventures分別持股2.90%、3.62%。而這6.52%股權(quán)對(duì)應(yīng)的是IDG9億元的投資金額。

IDG的光伏版圖自然不止于此。從廣東珠海崛起的一家超級(jí)獨(dú)角獸企業(yè)高景太陽(yáng)能也被IDG盯上。據(jù)公開(kāi)資料顯示，2020年12月-2022年8月，高景太陽(yáng)能總金額超過(guò)50億元的三輪融資中，IDG資本參與其中的兩輪。

此外，南存輝的正泰電器旗下光伏子公司正泰安能也受到IDG的“青睞”。據(jù)了解，IDG曾參與正泰安能10億元的A輪融資以及今年11月4日完成15億元的B輪融資；不僅如此，儲(chǔ)能“黑馬”西安奇點(diǎn)能源股份有限公司在去年12月完成A輪融資，其中的領(lǐng)投機(jī)構(gòu)正是IDG。

四處出擊的IDG

歷經(jīng)30載，IDG資本在一、二級(jí)混得風(fēng)生水起。

據(jù)其官網(wǎng)顯示，其投資的行業(yè)還包含TMT（信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、電信）、新能源、先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、消費(fèi)等，投資規(guī)模從上百萬(wàn)美元到上千萬(wàn)美元不等。

二級(jí)市場(chǎng)上，IDG投資的企業(yè)包括三只松鼠、九安醫(yī)療、安克創(chuàng)新、科沃斯、吉比特、欣旺達(dá)等。

細(xì)分來(lái)看，在新能源產(chǎn)業(yè)鏈，深受IDG“鐘情”的上市公司分別為天奈科技、欣旺達(dá)、小鵬汽車(chē)、華燦光電、小牛電動(dòng)、蔚來(lái)等。

以天奈科技為例，其在上市之前IDG便通過(guò)增資以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)入，以待上市之時(shí)迎來(lái)收獲期。

據(jù)天奈科技招股書(shū)顯示，2016年11月，天奈有限（天奈科技前身）唯一股東開(kāi)曼天奈將其所持1500萬(wàn)美元出資額分別轉(zhuǎn)讓給鄭濤、Asset Focus等37名新股東。其中Asset Focus正是IDG旗下全資股權(quán)投資公司。

隨后又歷經(jīng)多次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，Asset Focus在天奈科技上市后持股數(shù)量為1610.95萬(wàn)股，持股比例為6.95%。直至去年三季度末，Asset Focus已消失在上市公司前十大流通股東之中。

在新能源汽車(chē)方面，IDG看中的是蔚來(lái)和小鵬。在蔚來(lái)赴美上市之前共計(jì)150億元的五輪融資中，IDG資本參與兩輪；在小鵬汽車(chē)的7輪融資中，IDG資本同樣頻頻參與。

除新能源領(lǐng)域外，醫(yī)療健康同樣吸引IDG駐足。據(jù)公開(kāi)資料顯示，2015年以來(lái)，在不到5年的時(shí)間里，IDG資本投資約70個(gè)項(xiàng)目，集中在生物醫(yī)療、設(shè)備診斷、CXO領(lǐng)域、人工智能等細(xì)分賽道。

其中華大智造正是典型案例，在其上市之前經(jīng)歷的兩輪融資，IDG資本于2020年5月參與超10億美元B輪融資。這同時(shí)也昭示IDG在醫(yī)療領(lǐng)域的布局轉(zhuǎn)為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

半導(dǎo)體領(lǐng)域，IDG投資的項(xiàng)目數(shù)量超30家，具體包括中微半導(dǎo)體、恒玄科技、晶晨半導(dǎo)體、芯原微電子、翱捷科技、屹唐半導(dǎo)體等。

除了一二級(jí)市場(chǎng)，IDG還出手S基金。今年7月，徐州市政府與IDG資本“結(jié)緣”,雙方將共同組建規(guī)模約100億元的二手份額基金（S基金），重點(diǎn)包括清潔能源及技術(shù)、雙碳經(jīng)濟(jì)、智能制造、半導(dǎo)體、大健康等多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)。

如今管理規(guī)模超200億美元的IDG，正在四處出擊！