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在美國股市標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下半個多世紀(jì)以來最差上半年表現(xiàn)之際，中國上半年互聯(lián)互通北向交易完美收官截至6月30日收盤，北向資金上半年實(shí)現(xiàn)凈流入717.99億元。其中，6月份北向資金在跑步進(jìn)場，合計凈流入729.6億元，居互聯(lián)互通機(jī)制開通以來單月凈流入額的第三位。

展望下半年，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，預(yù)期向好、長期配置價值凸顯等因素將繼續(xù)支持北向資金加速回流。

6月流入大單一舉“逆轉(zhuǎn)”

回顧上半年，由于全球金融市場劇烈波動，北向資金經(jīng)歷了從凈流出到6月份逆轉(zhuǎn)為凈流入的震蕩行情。

1月初，北向資金繼續(xù)涌入，當(dāng)月累計凈買入167.75億元。進(jìn)入2月、3月，受俄烏沖突、滯脹風(fēng)險致美聯(lián)儲持續(xù)加息等因素影響，海外資金風(fēng)險偏好普遍降低，北向資金開始大量流出。特別是3月，北向資金單月凈流出超450億元，創(chuàng)下了互聯(lián)互通開通后單月凈流出額的第三高。

自5月中旬開始，北向資金的流向開始出現(xiàn)反轉(zhuǎn)跡象。其中，5月20日北向資金凈流入142.36億元，創(chuàng)下今年上半年單日凈流入的最高紀(jì)錄。6月更是成為上半年北向資金流向“逆轉(zhuǎn)”的重要節(jié)點(diǎn)。6月最后一周，僅3個交易日的北向資金累計凈流入102.31億元。Choice數(shù)據(jù)顯示，6月27日北向資金凈流入72.65億元，6月28日凈流入46.48億元，6月29日凈流出16.83億元。因香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日放假，滬股通和深股通于6月30日-7月1日暫停交易。

談及北向資金大舉回流的原因，一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對國際商報記者分析，資本市場主要受經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長、疫情防控、美聯(lián)儲加息和國際地緣沖突四大因素綜合影響。一方面，雖然海外加息及衰退預(yù)期等因素仍帶來擾動，但外圍市場對A股的影響邊際遞減。另一方面，隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入修復(fù)通道，人民幣匯率由貶轉(zhuǎn)升，A股逐步呈現(xiàn)出明顯韌性，其反彈力度及持續(xù)性吸引北向資金流入再提速。

下半年有望加速回流

值得注意的是，內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制迎來大動作。

6月28日，中國證監(jiān)會、香港證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布公告，宣布互聯(lián)互通機(jī)制下的ETF(交易型開放式基金)交易將于今年7月4日正式開始。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，納入符合資格的ETF是互聯(lián)互通機(jī)制又一標(biāo)志性擴(kuò)容事件，有利于豐富互聯(lián)互通投資品種，進(jìn)一步便利境內(nèi)外投資者參與兩地資本市場，增強(qiáng)A股對境外中長期配置型資金的吸引力。

展望后市，星圖金融研究院副院長薛洪言對國際商報記者表示，隨著受疫情影響地區(qū)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市，以及全國各地穩(wěn)增長政策密集落地，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)最差的階段已經(jīng)過去，6月之后各項(xiàng)數(shù)據(jù)大概率逐步回暖，為穩(wěn)增長板塊行情再次啟動奠定基礎(chǔ)。著眼于中長期，代表中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級方向的先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源等成長板塊始終具有很好的長期持有價值。

瑞銀證券中國策略分析師孟磊亦表示，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)一步明朗、政策寬松力度加大、宏觀流動性充裕以及信貸增速持續(xù)反彈，將有助于逐步提振市場情緒。隨著A股市場回暖，場外資金有望回歸并凈流入。

粵開證券同樣認(rèn)為，考慮到下半年美聯(lián)儲貨幣政策收緊以及北向資金下半年流入幅度通常超上半年等因素，綜合判斷下半年北向資金有望加速回流A股，預(yù)計全年凈流入規(guī)模為2000億元～3000億元。

業(yè)界普遍認(rèn)為，從目前來看，A股的外資持股占比尚不足5%，顯著低于海外成熟市場。同時，中國作為全球經(jīng)濟(jì)的重要增長極，中國資產(chǎn)依舊具備較強(qiáng)的長期配置價值，外資流入A股仍處于初期階段。(本報記者 白舒婕)