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(資料圖)

周二兩市低開(kāi)后沖高回落分化震蕩，指數(shù)表現(xiàn)與昨日基本相反，隔夜美股下跌，早盤(pán)指數(shù)全線低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)后賽道股迅速反彈，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等指數(shù)反彈，藍(lán)籌白馬股則出現(xiàn)分化，消費(fèi)類板塊仍表現(xiàn)活躍，而昨日強(qiáng)勢(shì)的基建等板塊回吐，隨后大盤(pán)逐波走高，至至10點(diǎn)半前后一些近期表現(xiàn)較強(qiáng)的板塊個(gè)股跳水回吐，板塊分化加劇，指數(shù)有所回落，午間收盤(pán)指數(shù)漲跌不一，創(chuàng)業(yè)板漲幅超過(guò)1%，午后大盤(pán)繼續(xù)回落震蕩，雖未持續(xù)下行但也只能保持橫盤(pán)狀態(tài)，收盤(pán)時(shí)指數(shù)漲跌不一，中證1000和科創(chuàng)50指數(shù)微跌，滬指持平，其他指數(shù)有小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板較午盤(pán)時(shí)漲幅繼續(xù)收窄，成交量有所萎縮，成交總額略低于萬(wàn)億，紅盤(pán)股只有1600余支。

目前市場(chǎng)分化加劇，板塊指數(shù)仍有明顯的蹺蹺板效應(yīng)，但市場(chǎng)整體做多情緒較高，始終能保持較高的局部活躍度，不過(guò)資金總體采取高拋低吸的策略，板塊輪動(dòng)仍然很快，短線連續(xù)上漲的個(gè)股板塊會(huì)有明顯回吐壓力，而調(diào)整充分的板塊也會(huì)不時(shí)出現(xiàn)反抽，因此必須注意觀察板塊整體的重心和趨勢(shì)變化。

雖然說(shuō)近期市場(chǎng)高低位切換的跡象明顯，但其實(shí)還是帶有比較明顯的超跌反彈色彩，尤其是本輪反彈最強(qiáng)的實(shí)際上是港股，同行業(yè)類似的公司無(wú)論在港股還是A股，基本上都是跌的狠的反彈更猛，這當(dāng)然可以作為短期選擇目標(biāo)的一個(gè)思路，但如果把目光放的長(zhǎng)一些，肯定還是應(yīng)該選擇基本面更優(yōu)秀的公司。而盤(pán)中的震蕩比較劇烈，但其實(shí)還是板塊的分化造成的，有沖高回落的，也有探底回升的，市場(chǎng)現(xiàn)在依然沒(méi)有非常明確的主線方向，雖然高低位切換的跡象比較明顯，但賽道股仍不時(shí)出現(xiàn)反抽，反彈的藍(lán)籌白馬板塊也頻繁的震蕩回踩，如果視角過(guò)于短線化就很難把握了，追漲殺跌容易左右挨打，還是要注意觀察板塊的整體重心變化。今天盤(pán)中最多的時(shí)候也只有2000支紅盤(pán)股，但創(chuàng)業(yè)板午盤(pán)漲幅卻超過(guò)1%，和昨天的反差很大，可見(jiàn)指數(shù)的表現(xiàn)與個(gè)股是嚴(yán)重脫節(jié)的，昨天表現(xiàn)好的板塊個(gè)股與今天是完全不同的兩撥。

市場(chǎng)情緒都是很極端變化很快的，絕對(duì)不可能理性冷靜的思考，但是這是對(duì)市場(chǎng)整體的情緒而言，是有明顯羊群效應(yīng)的，作為個(gè)人我們就不能完全跟著市場(chǎng)情緒追漲殺跌了，不能從一個(gè)極端跳到另外一個(gè)極端，那么我們不妨想想，賽道股還有沒(méi)有機(jī)會(huì)？可以肯定賽道股一定還有行情，因?yàn)橘惖拦纱淼氖浅砷L(zhǎng)更快的新興行業(yè)，這些行業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)潛力很大，而且我國(guó)在這些行業(yè)上有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，這是傳統(tǒng)行業(yè)不能相比的，但這并不代表賽道股就會(huì)馬上企穩(wěn)飛漲起來(lái)，實(shí)際上賽道股也是反反復(fù)復(fù)發(fā)展了多年才在過(guò)去兩年隨著新能源車滲透率不斷提升而全面爆發(fā)的，就短期而言現(xiàn)在是在對(duì)過(guò)去兩年的局部牛市進(jìn)行回吐修正。雖說(shuō)長(zhǎng)期仍有機(jī)會(huì)，但賽道股如果要出現(xiàn)新的整體性行情，那也必然是建立在充分調(diào)整的基礎(chǔ)上，說(shuō)的直白點(diǎn)就是要跌的夠便宜，而且產(chǎn)生了新的預(yù)期差，例如市場(chǎng)認(rèn)為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇將導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，那預(yù)期就會(huì)降低，這個(gè)時(shí)候如果有一些優(yōu)質(zhì)公司反而借機(jī)提升了市場(chǎng)份額或是利潤(rùn)率，那就可能帶來(lái)新的預(yù)期差，還有比如鋰礦價(jià)格過(guò)去兩年飛漲，對(duì)電池成本造成了巨大壓力，那么如果鋰礦價(jià)格持續(xù)回落，對(duì)中游的電池制造行業(yè)來(lái)說(shuō)就是利好，而電池成本降低對(duì)下游整車廠也是有利的。

預(yù)計(jì)周三大盤(pán)仍有回踩整固壓力，前面已經(jīng)提到本輪反彈港股其實(shí)是引領(lǐng)者和風(fēng)向標(biāo)，今天港股沖高回落修整，北向資金也明顯放緩的流入的步伐，滬市還有凈流出，顯然面臨短期阻力和回踩整理的壓力，不過(guò)目前賽道股的節(jié)奏與藍(lán)籌白馬顯然不一致甚至是反向運(yùn)行，因此仍應(yīng)注意觀察板塊的具體強(qiáng)弱表現(xiàn)和持續(xù)性。我自己今天進(jìn)行了小幅調(diào)倉(cāng)，目前倉(cāng)位112.5%（37.5%融資）。

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