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20221205復盤

【資料圖】

盤面綜述

指數(shù)分化，上證站上3200點，創(chuàng)業(yè)板綠盤。個股3400只左右紅盤，大金融、中字頭領漲，賽道和醫(yī)藥則整體承壓。關于指數(shù)，前面說過11月29日缺口優(yōu)于11月11日，這里是確認，但并不看好今天的缺口會一直留下，一旦量能跟不上可把3170點作為回踩目標。關于熱點，仍然是輪動，并不是說上證大漲的時候就一定要賺大錢，題材主線不會缺席，等待資金攻擊的方向。

大局觀和板塊熱點

通潤裝備巨量完成10板，帶動作用有限。安奈兒、毅昌科技斷板，永順泰次高標，連扳品種13只仍然不算強勢，資金也以聚焦新的共振低位居多。20cm方面，2只首板表現(xiàn)且強度一般，昨日漲停品種溢價也不高，權重表現(xiàn)之時題材受壓制，后文會做說明。

1、穩(wěn)增長→ 地產(chǎn)、國改、消費

地產(chǎn)已經(jīng)強調(diào)，缺乏進一步利好的預期，但基于之前的利好，仍有機會。

建材、家居>地產(chǎn)服務、地產(chǎn)，前者受益于保交樓，后者則需銷售驗證。

金融有所加強，重點在多元金融，中油資本打出高度，不少品種低位堆量后加速。

金融權重則不支持連續(xù)逼空，中國人壽、招商銀行、東方財富等走趨勢。

中字頭再度爆發(fā)，中國交建、中國聯(lián)通走到高位，分歧也會隨著到來。

國改可以做為加分項，但不適合獨立炒作，畢竟前面已經(jīng)活躍過一輪。

基建的位置較低，相對穩(wěn)健一些，也是穩(wěn)增長邏輯下的重要方向。

消費已經(jīng)強調(diào)，邏輯不容易被證偽，但消息不斷落地后也有兌現(xiàn)的疑慮在。

無論是食品、零售，還是釀酒、乳業(yè)、調(diào)味品，都需要遵循低吸的原則。

2、賽道→新技術、光儲

鈉電池加強，維科技術、傳藝科技新高，大票寧德、鵬輝，后續(xù)衡量板塊持續(xù)性。

PET銅箔在寶明科技示弱后失去攻擊性，不過也有回流預期，重點看低位的。

大儲>戶儲，后者又出現(xiàn)了小作文利空，估計辟謠居多，前者的邏輯更為穩(wěn)健些。

光伏也跟隨調(diào)整，中期邏輯不變，主要看設備、topcon電池，若連跌是機會。

電網(wǎng)電力適當關注，依托于國改的品種，有局部活躍的機會，也包括油氣、能源。

3、醫(yī)藥、信創(chuàng)、科技

中藥的重點在家庭藥，盤面以嶺>眾生，直接受益的還有藥房、互聯(lián)醫(yī)療方向。

抗原存在預期差，甄別抗原>核酸的品種，當下的分歧也剛好看市場的選擇。

信創(chuàng)活躍分支在數(shù)據(jù)要素，人民網(wǎng)、安妮股份，分支也包括數(shù)據(jù)交易所。

這一塊注意中軍表態(tài)，中軟、長城，題材本身首次分歧臨近，不算特別新。

科技表現(xiàn)不突出，但同樣是位置上有優(yōu)勢的方向，半導體、5G、人工智能等。

這里主要注重形態(tài)，前面這1-2周沒有走出趨勢的品種，也就比較難了。

今日操作和明日策略

操作：綠1左右賣出法B信息，上周五的炸板，全天以橫為主也沒有像樣的拉升，止損為主。周末消息面刺激給到一字的也就比較多，主動放棄。

機會：主板繼續(xù)留意低位試錯，關注1進2，前排的參與為主，與主板存在共振。20cm方面繼續(xù)留意首板，理論上溢價應該有回暖的預期。

中線方面，倉位基本上維持，在較高的水平。減科技、地產(chǎn)，加信創(chuàng)、賽道。日內(nèi)整體有一定的盈利，與上證的表現(xiàn)接近。這里指數(shù)分化，量能、北上資金的積極有利于行情延續(xù)，但并不支持連續(xù)的進攻。情緒上弱于指數(shù)，預計后續(xù)會有改善，年末有妖股傳統(tǒng)，但往往炮灰也不少，最為重要的是守住今年的利潤，再去考慮擴大戰(zhàn)果，當下行情仍具可操作性，供參考。