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20221114復(fù)盤

盤面綜述

(資料圖片)

指數(shù)先抑后揚(yáng)，前半周是對(duì)上一周大漲的消化，周五則是借勢(shì)外盤的攻擊。最近我們一直強(qiáng)調(diào)的是震蕩，在周中反彈遲遲不來的時(shí)候需要耐心，但當(dāng)周五跳空高開后又不那么好參與。不過無論如何，行情都介入了新階段，1.2萬億+的成交量肯定和前期6000億+不一樣，倍量。特停股也變得大大方方，天鵝股份、天地在線，肯定和前面競(jìng)業(yè)達(dá)按照計(jì)算器扭扭捏捏不一樣的。

關(guān)于指數(shù)，3090-3120點(diǎn)一線的爭(zhēng)奪還沒有結(jié)束，且在3050點(diǎn)一線留了缺口。只要量能不缺失怎么走都是好的，比如下周先走回踩不缺口是買點(diǎn)，帶著萬億+站穩(wěn)3100點(diǎn)也是介入點(diǎn)，最差的走勢(shì)是縮量橫，類似于今年2月，或是3月下旬的那一段，則年末還有一跌。至少到目前，仍然是要積極看多和參與的，即便周五的波動(dòng)有些擰巴。

關(guān)于方向，直接的參考是特停。前面有競(jìng)業(yè)達(dá)，也有以往的經(jīng)驗(yàn)。情緒常是前高后低再回升的路子，對(duì)于補(bǔ)漲的活口，和低位的方向是有期待的，畢竟可以再來一批特停。另一個(gè)思路則是對(duì)于賽道的回落，部分恐高資金的回流趨勢(shì)，比如周五醫(yī)藥股出來的資金。所以，低吸新能源或是博弈供銷社、WEB3.0都有自己的春天，但拿新能源不漲時(shí)罵街，周五再追高醫(yī)藥的話，就，完蛋了。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

特停股接連出現(xiàn)，這一輪題材行情，最勇敢的資金得到了獎(jiǎng)勵(lì)。沒做到也沒關(guān)系，前提是沒有在競(jìng)業(yè)達(dá)之前那段時(shí)間充當(dāng)炮灰，不能兩邊挨打。至周五，實(shí)際上是高位股的首次大分歧，榕基軟件、眾生藥業(yè)的天地板，康希諾36%的虧錢效應(yīng)等等，后面的分歧會(huì)逐漸增大。周五的這批首板和2板應(yīng)該還會(huì)走出1只補(bǔ)漲，前排的可以看一看。20cm方面，近期熱度一般，前面競(jìng)業(yè)達(dá)特停嘗試上高度的嘉益股份反饋一般，周五的福石控股也是頂一字被炸，首板的試錯(cuò)則整體還算可以，后續(xù)也是圍繞前排來套利為主，后文會(huì)做說明。

1、賽道

近期光儲(chǔ)、半導(dǎo)體遇到各種利空，但周五寧德、比亞迪有回升。

當(dāng)市場(chǎng)有反彈預(yù)期，賽道方向位置整體不高時(shí)，一般是要關(guān)注的。

光伏>大儲(chǔ)>戶儲(chǔ)，細(xì)分主要看電池片、光伏設(shè)備、topcon為主。

新能源車，整車、空懸、汽車電子，以及PET銅箔、鹽湖提鋰。

汽車鏈看寧德、比亞迪表態(tài)，活躍題材看寶明、中鋁分歧后選擇。

半導(dǎo)體，看分化，周四大跌，周五高開后被砸，周初留意獨(dú)立的。

板塊如有行情，繞不開設(shè)備、chiplet，北方華創(chuàng)、大港股份、通富微電。

參與也是找回落低吸，688的品種周五早盤展現(xiàn)了彈性。

2、信創(chuàng)與醫(yī)藥

前一極端的兩大熱點(diǎn)，本周醫(yī)藥更猛周五被砸，信創(chuàng)多分歧但始終不弱。

醫(yī)藥，在周五核心被砸后需要休整，眾生藥業(yè)、康希諾穩(wěn)住便利于板塊。

中藥仍是核心方向，會(huì)有活口走出來，分支是特效藥，前期調(diào)整很充分。

信創(chuàng)走了web3.0分支，龍頭特停，低位的還會(huì)繼續(xù)，周中會(huì)有分化出現(xiàn)。

板塊看中軍表態(tài)，中國(guó)軟件、金山辦公、中國(guó)長(zhǎng)城，有機(jī)會(huì)反復(fù)活躍。

智慧政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、金融IT、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等輪動(dòng)表現(xiàn)，選形態(tài)好的。

3、地產(chǎn)、金融、后疫情

以主板的權(quán)重為主，前一次核心在茅臺(tái)，這一次在萬科。

地產(chǎn)，周五走共振，大票有大資金介入，參考10月中旬醫(yī)療，11月1日白酒。

中軍穩(wěn)健的前提下留意老人氣股，新華聯(lián)、海泰、天保、中交，以及周五漲停的。

類似的還有基建，新型城鎮(zhèn)化、建筑節(jié)能等，資金記憶。

金融，也有表現(xiàn)，畢竟東財(cái)、中信午后那一波都有動(dòng)作，互聯(lián)金融、數(shù)字貨幣等。

后疫情，題材的思路，旅游、酒店、航空等，消息落地后多小心點(diǎn)，跌多了再看。

供銷社，龍頭特停，補(bǔ)漲龍明牌，只看看日內(nèi)首板龍1。

板塊明顯加強(qiáng)的話，在考慮農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、鄉(xiāng)村振興之類的發(fā)散。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會(huì)：主板留意低位的試錯(cuò)，關(guān)注1進(jìn)2和2進(jìn)3，前排的弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，梯隊(duì)如果沒有一字的話確定性會(huì)高一些。20cm方面，繼續(xù)留意首板，排板或回封即可，不必激進(jìn)。

中線方面，本周倉(cāng)位變化不大，基本維持在高位。題材只做了少量的套利，多數(shù)還是在圍繞著信創(chuàng)、賽道方向的滾動(dòng)操作為主，圍繞熟悉的方向來參與。

這里指數(shù)周五打開大合，量能放大且不是加速形態(tài)，是相對(duì)積極的。情緒上特停擾動(dòng)，高位股多一分謹(jǐn)慎，對(duì)于新熱點(diǎn)多做關(guān)注，對(duì)于輪動(dòng)多些期待，守住自己熟悉的方向，供參考。