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正文：

今天市場(chǎng)沒太多好說的，現(xiàn)在就是比較標(biāo)準(zhǔn)的磨底階段，我個(gè)人認(rèn)為底部已經(jīng)確認(rèn)，再有回調(diào)，那么就是比較好的右側(cè)介入時(shí)點(diǎn)，我現(xiàn)在有一部分新資金就在等一個(gè)調(diào)整的機(jī)會(huì)。

稍微梳理一下宏觀層面的狀況：

(相關(guān)資料圖)

1）從最大的環(huán)境來說，美聯(lián)儲(chǔ)加息周期已經(jīng)接近尾聲，現(xiàn)在美元指數(shù)見頂跡象明顯，人民幣匯率韌性開始顯現(xiàn)，一旦美元加息周期結(jié)束，那么全球流動(dòng)性將迎來復(fù)蘇；

2）對(duì)于內(nèi)部來說，當(dāng)前流動(dòng)性不用擔(dān)心，主要還是基本面的問題，基本面的改善需要zc轉(zhuǎn)向，但目前來看，短中期還是比較困難，但是預(yù)期開始逐步明朗化，市場(chǎng)都是講預(yù)期的，所以，現(xiàn)在這個(gè)預(yù)期已經(jīng)開始逐步計(jì)入時(shí)長(zhǎng)；

3）此前我們比較擔(dān)心的問題，現(xiàn)在看來基本是平穩(wěn)過度，隨著G的訪問，外資信心將極大程度修復(fù)。

所以，總體來說，現(xiàn)在有利于市場(chǎng)的因素正在聚集，什么時(shí)候明確zc轉(zhuǎn)向，那么一波β行情也將隨之而來，但是我們?nèi)绻鹊绞袌?chǎng)明牌再去下注，那么已經(jīng)晚了，所以，現(xiàn)在我們通過把握估值，把握α，去提前抓住市場(chǎng)中的確定性，那么，后面我們就等人抬轎就好了。

其實(shí)做投資到現(xiàn)在，我也越發(fā)理解芒格所說的，“我們總是遵守常識(shí)——平常人沒有的常識(shí)?！?/p>

什么是平常人沒有的“常識(shí)”，最近的觀察，我至少感受到這幾點(diǎn)：

1）現(xiàn)在是市場(chǎng)極度便宜的階段，應(yīng)該加大倉位。但絕大多數(shù)人并不這么認(rèn)為；

2）人類總能不斷戰(zhàn)勝困難，未來是樂觀的。但絕大多數(shù)人并不這么認(rèn)為；

3）我們的zc最終會(huì)轉(zhuǎn)向，但前提一定是以事實(shí)發(fā)展為基礎(chǔ)。但絕大多數(shù)人并不這么認(rèn)為；

4）我們會(huì)保持zc的一致性，將jj放在重要的位置。但絕大多數(shù)人并不這么認(rèn)為。

具備平常人不具備的常識(shí)，好處就是我們能夠依靠市場(chǎng)的扭曲賺到超額收益，所以，訓(xùn)練自己具備常識(shí)是一個(gè)很關(guān)鍵的事，但事實(shí)是我看到絕大多數(shù)人的思維都是隨波逐流，缺乏獨(dú)立思考，尤其在互聯(lián)網(wǎng)盛行的年代，大家的思維、審美逐步趨于同質(zhì)化，而這個(gè)同質(zhì)化很多時(shí)候并不是朝著好的方向去發(fā)展的。

我看過一個(gè)觀點(diǎn)，說的挺好，如果一個(gè)人長(zhǎng)期看到的都是“美”的東西，那么當(dāng)他看到“不美”的東西的時(shí)候，他會(huì)感到難受、反感，而如果一個(gè)人長(zhǎng)期看到的都是“不美”的東西，那么當(dāng)他看到“美”的東西的時(shí)候，他就會(huì)感到難受、反感。

我認(rèn)為大家應(yīng)該好好重視這個(gè)問題，不要輕易地，隨波逐流地去接受信息，接受觀點(diǎn)，要有能力區(qū)分別什么是美丑，什么是常識(shí)，日積月累，才能不斷提升認(rèn)知，從而提升決策能力，最終實(shí)現(xiàn)結(jié)果的優(yōu)化。

這個(gè)問題就說這么多，下面聊聊中國(guó)首富。

今天2022年胡潤(rùn)排行榜出爐，鐘睒睒連續(xù)兩年成為中國(guó)首富。

這個(gè)榜單之所以有一定含金量，就是你能看出一個(gè)時(shí)代做什么是賺錢的，前兩撥首富一批是房地產(chǎn)大佬，接下來到了互聯(lián)網(wǎng)大佬，現(xiàn)在到了一個(gè)賣水的，這個(gè)該如何理解呢？

我的一個(gè)觀察角度是，中國(guó)的品牌力還是崛起了，其實(shí)房地產(chǎn)行業(yè)主要還是一個(gè)時(shí)代背景，房屋的品牌化特征還不是特別明顯，非得買萬科樓盤的畢竟還是極少數(shù)。

而到了互聯(lián)網(wǎng)年代，我認(rèn)為這也不是品牌，這是壟斷，消費(fèi)者基本沒有別的選擇，你通訊只能用wechat，你購物只能上tb，選擇不是很多，有選擇也基本是同質(zhì)化的選擇。

而鐘睒睒的農(nóng)夫山泉?jiǎng)t代表著快消品品牌的崛起，代表著消費(fèi)的崛起，我之所以想談這個(gè)問題，因?yàn)樽罱恍┯^點(diǎn)認(rèn)為，我們現(xiàn)在不要消費(fèi)了，不搞消費(fèi)升級(jí)了，白酒沒前途了，我認(rèn)為是錯(cuò)誤的。

我們正在進(jìn)入到一個(gè)品牌化的年代，以后隨著中國(guó)整體實(shí)力的不斷崛起，中國(guó)品牌不僅會(huì)征服國(guó)內(nèi)消費(fèi)者，更會(huì)走向世界，比亞迪其實(shí)現(xiàn)在就是在經(jīng)歷這么一個(gè)過程。

所以，挖掘一些能夠征服國(guó)內(nèi)，并走向世界的中國(guó)品牌，可能會(huì)是當(dāng)下這個(gè)階段比較不錯(cuò)的投資方向，大家有想法的也可以下面評(píng)論區(qū)交流。

另外，這個(gè)榜單上，互聯(lián)網(wǎng)大佬們也沒有那么那么不堪，而且如果像我們昨天分析的，如果互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)外輸出，走出口邏輯，發(fā)展第二條增長(zhǎng)曲線，其實(shí)也是一個(gè)非常好的方向。

好了，今天就說這么多，有問題留言吧！記得點(diǎn)“在看”！希望提升投資能力、估值水平，挖掘性價(jià)比標(biāo)的的朋友可以加入圈子。

以下為市場(chǎng)評(píng)估表：