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20220904復盤

(資料圖片僅供參考)

盤面綜述

創(chuàng)業(yè)板指連跌八天，并不多見。主要原因是月底+業(yè)績的效應，遇上了新能源主線退潮。那么一個很直接的認識是，主線更替、積弱后醞釀反彈。但還需要多想一步，即主線如果不是一蹴而就的話，混沌期該怎么辦，以及反彈強度不夠的話，會不會進一步下行破位。

第一個問題，正在演進之中，周五的指數(shù)還在跌，但個股出現(xiàn)了普漲反彈，并且有衛(wèi)星導航這個局部的發(fā)力點，只是比較遺憾，主線就此產(chǎn)生的概率非常小，混沌期的盤面還會有多輪試錯，操作上也別太主觀，強就繼續(xù)，弱也別格局。有發(fā)力點之后，無差別殺跌的走勢會少很多。

第二個問題，圖形上比較直觀。上證3150點的位置劃線，今年在其下方的日子不多，但就在本周指數(shù)又走了周線三連陰。反抽容易，但改變調(diào)整的趨勢并不容易，且需要防范一種打法，即指數(shù)看上去還好，個股在一波小反彈后再來一次回殺。所以，總結(jié)一下，短期看反彈，但大概率還會有反復，尤其要小心缺乏新主線的盤面，賺錢即是正義，不要太執(zhí)念。

大局觀和板塊熱點

主板的接力情緒是比較差的，周二至周四連板均少于10只是年內(nèi)首次，高度也是在周五才回升到歡瑞世紀的5板，處于冰點附近。大局觀上看，冰點歷來不悲觀，但轉(zhuǎn)勢初期會有炮灰，試錯也是以低位為主，不犯大錯。中大力德、大港股份、文一科技、嶸泰股份之類的止跌反抽也體現(xiàn)了情緒上的企穩(wěn)動作，下周是可以適當積極一些的。

20cm層面也是偏弱，七個交易日沒有2板，很久沒有3板品種。這種情形有破局預期，寒武紀周五的反包超預期也體現(xiàn)了改善。參考前期，對于低位的、科創(chuàng)或次新屬性的可多做試錯留意，人氣股反抽上也有一定的機會，操作上也是多留意前排，后文會做說明。

周末新能源賽道消息面偏利好，醞釀反抽動作。板塊上是聚焦光儲，強度上參考山東的海風和儲能能否走成前排，持續(xù)性則注意寧德時代，止跌反抽即能為強勢分支搭臺。需要注意，賽道走到4月底那一波廣度的概率很小，機會集中于少數(shù)景氣度分支，組件、逆變器、戶儲等都是三季度能夠保持環(huán)比高增的方向，尤其是近期其中抗跌的個股。

周五最強的衛(wèi)星導航、半導體屬于自主可控方向。對于前者，如果明天該一字不一字的，或是周五大漲出現(xiàn)負反饋的就需要小心。后者則是歷來的渣，即便看好也是進二退一，寒武紀、大港股份等都是很直接的參考。板塊若是加強，像5G、通訊、軟件、物聯(lián)網(wǎng)等都可能去發(fā)散，正反饋的話需要有跟隨或補漲的預案，但并非是主觀的篤定一定會走強，注意其中的區(qū)別。

周中的消費的，以及人氣股反抽，理解為過渡屬性。能夠走出黑芝麻，類似于4月的步步高但也不過是如此，消費若想走強，需要釀酒、食品等有大票站出來，但周五伊利股份連殺，上證50創(chuàng)新低，那自然是沒有希望的，寵物、醫(yī)美、旅游等也只看輪動。而老人氣股，保利聯(lián)合給到摸4板是很不錯的，傳藝科技、天順股份周五是2板，后面還有文一科技、中大力德、嶸泰股份，注意其中的反饋傳導，形態(tài)大于邏輯，因為不是什么新東西。

明日策略和關(guān)注方向

機會：主板留意低位的試錯，關(guān)注2進3，這是第一個較強的梯隊，有高標預期，參與的方式看風險偏好，機會與風險并存。20cm方面，留意首板，重點看前排，尋找連板的潛質(zhì)來博弈，如果只看個溢價的話意義不大。

中線方面，倉位整體上維持，本周的回撤比較大。目前主要的倉位仍在光儲，跟隨配置了部分科技、消費品種，目前是有動作的都試試看，不格局。指數(shù)短期醞釀反抽，多留意首次企穩(wěn)的強度和共振的板塊，后面的機會也會大一些。情緒上同樣有回暖預期，大港股份之后的調(diào)整期后，支持走出1只小龍頭，20cm層面的破局期待也同樣存在，注意多只聯(lián)動的方向，供參考。