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20220823復(fù)盤

盤面綜述

(資料圖)

指數(shù)波動不大，上證微跌，創(chuàng)業(yè)板紅盤，這在外大賣的情形下不容易。個股層面也基本上是紅綠各半，支撐指數(shù)的方向也以市場的核心邏輯為主，周末強調(diào)的光儲、新技術(shù)貢獻很大。這里盤中創(chuàng)業(yè)板走了反彈波段的小新高，無疑是積極的，而短期需要克服的是業(yè)績擾動，不少核心大票的業(yè)績即將落地。在保持對于核心主線關(guān)注的同時，保持對于月末行情的清醒。

大局觀和板塊熱點

遠大智能止步5板但斷板溫和，深紡織5板補位維持高度。前期龍頭大港股份仍無法止跌，疊加業(yè)績預(yù)警品種的殺跌，情緒仍無法顯著回暖，連板品種的接力仍偏謹慎。20cm方面，日內(nèi)2只首板表現(xiàn)，昨日漲停品種溢價一般，仍處于冰點附近，適合試錯性參與，后文會做說明。

全球性氣候異常仍是當(dāng)下最大的話題，大邏輯也會催生大的主線。于是每當(dāng)市場出現(xiàn)分歧或?qū)で笃凭謺r，資金首選的也是這個方向，光儲尤其是戶儲，熱泵、油氣其實都在這一范疇內(nèi)。

戶儲業(yè)績明確的科士達再度漲停，逆變器陽光電源新高，加上前面通威股份擾動帶來的大儲放量預(yù)期，板塊的催化也是非常多，當(dāng)下整個產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注價值仍非常高。光伏的重點則在設(shè)備，以及HIT、Topcon為代表的新技術(shù)，京山輕機、鈞達股份、金辰股份、捷佳偉創(chuàng)、高測股份等，這個階段上拒絕調(diào)整的，先行新高的都值得重視。

天然氣也在海外大幅漲價下迎來啟動，板塊位置不高，目前高標德龍匯能，帶油氣的品種中股性好的也不少，但只適合做低吸留意。電力電網(wǎng)也是繞不開的話題，特高壓、智能電網(wǎng)，像華能國際、許繼電氣等走勢也比較穩(wěn)健，題材資金也留意到火電改造，熔鹽儲能，都是月初就有的題材方向，也包括光熱發(fā)電等，關(guān)注龍頭的強度，力源科技、首航高科。

消費電子仍在低位題材中保持不錯的韌性，后面的消息催化也會比較多。高標深紡織，國光電器也在賽道強勢的日子里維持強度，明天的重點是，大票能否形成回流動作。奧普特業(yè)績落地加送轉(zhuǎn)給到20cm漲停，機構(gòu)性品種繼續(xù)表現(xiàn)的話對于機器視覺會有帶動，不過這里更適合結(jié)合著蘋果鏈而非前期的機器人題材來看。

盤中券商一度走了攪局，但好在沒有形成發(fā)散，國元證券也是漲停被炸，這一塊參考光大證券東方財富之類的表態(tài)，它們加強的話需防范切換。近期繞不開的是業(yè)績邏輯，也確實有一些方向在走強，比如航運、煤炭，包括昨天的鋰礦，這里的做法也是以板塊中前排品種的分歧低吸為主，業(yè)績上的分歧也是廣泛存在的，注意甄別。

今日操作和明日策略

操作：打板力Y科技，按計劃做20cm的試錯，今天嘗試20cm的品種不多。早盤前排幾個2板的強弱不是很好區(qū)分，也就沒有參與。

機會：主板繼續(xù)關(guān)注2進3，操作上需留意前排，總體把握起來是有些難度的，臨盤看。20cm方面繼續(xù)留意首板，前排的回封或確認，依然稀缺的話，放量充分可以直接掃。

中線方面，倉位變化不大。調(diào)倉光儲電，加倉消費電子，減倉半導(dǎo)體，日內(nèi)整體有較大幅度的盈利，強于指數(shù)的表現(xiàn)。這里指數(shù)在反彈后收星不算弱，但總體仍顯糾結(jié)，月末的業(yè)績落地仍是擾動盤面的重要因素，靜待完成后的破局。情緒上新老熱點較為混沌，資金更多的仍選擇主線方向做抱團活躍，核心板塊的買在分歧仍是主要策略，供參考。