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20220818復(fù)盤

【資料圖】

盤面綜述

指數(shù)小幅調(diào)整，上證連續(xù)橫盤五日，創(chuàng)業(yè)板微跌。個股也是多數(shù)下跌，但核心賽道方向的批量新高成為焦點(diǎn)，資金圍繞強(qiáng)邏輯做抱團(tuán)表現(xiàn)。這其中包含光儲、汽車、半導(dǎo)體和機(jī)器人，后者更確切的說是戶儲、碳化硅、壓鑄一體化以及伺服電機(jī)，它們以分支的姿態(tài)構(gòu)成市場的趨勢主線。昨日光伏的首次分歧后，仍是正反饋，后續(xù)的二次分歧會更劇烈，但策略上仍需圍繞主線來操作。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

寶塔實(shí)業(yè)止步6板但斷板溫和，大港股份保持承接并尾盤搶籌。但連板接力的熱情一般，4板梯度出現(xiàn)斷檔，2-3板的卡位和頂一字仍在制約可操作性，早盤其實(shí)是有殺情緒動作的。20cm方面日內(nèi)7只首板表現(xiàn)，昨日漲停品種溢價分歧整體一般，這里資金試錯的熱情有提升，后文會做說明。

核心賽道迎來強(qiáng)勢回流。在科士達(dá)業(yè)績超預(yù)期后，昨晚德業(yè)股份也超預(yù)期確認(rèn)，引爆了戶儲方向，這個分支基本每天都在講，派能科技新高后，板塊仍有趨勢預(yù)期，不過類似前面的topcon明天如果繼續(xù)大漲的話會洗一洗。光伏也同樣穩(wěn)健，晶盛機(jī)電、金辰股份、捷佳偉創(chuàng)等，偏好在設(shè)備且近期小票補(bǔ)漲彈性很大，明冠新材、激智科技、福立旺等圍繞膠膜、新技術(shù)、金剛線做表現(xiàn)。半導(dǎo)體的強(qiáng)度則體現(xiàn)在碳化硅，天岳先進(jìn)20cm漲停，東尼電子持續(xù)新高，也包括中軍三安光電。其余的像光刻膠、EDA、先進(jìn)封裝等暫以反抽來看，板塊整體的強(qiáng)度不夠，屬調(diào)整多日后的回流。機(jī)器人分支其實(shí)也在賽道化，減速器、伺服電機(jī)，機(jī)器視覺，鳴志電器、思林杰、步科股份等已經(jīng)呈現(xiàn)出獨(dú)立性，炒作面則是南方精工、遠(yuǎn)大智能主導(dǎo)情緒。汽車也是聚焦壓鑄一體化，愛柯迪、立中集團(tuán)文燦股份等，以及快充、空懸，值得關(guān)注的品種比之前要少的多。

低位方向日內(nèi)多數(shù)調(diào)整，但是像消費(fèi)電子方向仍保持活躍度，歌爾、立訊、藍(lán)思、水晶光電等都沒有坑人，圍繞著VR、蘋果鏈也有一批品種走趨勢，國光電器二次反包。缺電題材偏調(diào)整，也包括光熱發(fā)電，高標(biāo)川潤股份保持強(qiáng)勢，午后的國電電力閃崩有情緒影響，電網(wǎng)、電力方向應(yīng)該還會有反復(fù)。券商日內(nèi)也是調(diào)整，只要不攪局，對于主流賽道而言是有利的，板塊本身也是漲一天調(diào)整幾天的節(jié)奏，仍是一個輪動的方向來看。業(yè)績披露隨著臨近八月底更需重視，多數(shù)大跌的品種與此相關(guān)，沒有把握的話適當(dāng)回避，這也是制約指數(shù)反彈的一個因素。

今日操作和明日策略

操作：繼續(xù)空倉等待，早盤情緒其實(shí)是比較差的，像昨天藍(lán)光發(fā)展這種被摁，皇氏集團(tuán)反而反包其實(shí)是很難把握的，20cm的風(fēng)光股份、泰祥股份這種打回封也拿不住溢價，放棄。

機(jī)會：主板關(guān)注3進(jìn)4，如有唯一性可考慮適當(dāng)參與。20cm方面繼續(xù)留意首板，這里隨著首板品種的增加，可以適當(dāng)?shù)姆e極一些。

中線方面，倉位基本上維持。對于光儲、半導(dǎo)體做了調(diào)倉和減倉，小幅加倉電力電網(wǎng)，日內(nèi)整體有大幅度的盈利，顯著強(qiáng)于指數(shù)的表現(xiàn)。這里指數(shù)仍顯糾結(jié)，中報披露期大票的擾動仍然會持續(xù)制約市場的發(fā)揮，這個階段重個股輕指數(shù)，如有指數(shù)大幅波動也是適合高拋低吸。情緒上核心賽道仍是逼空態(tài)勢，不去參與不可取，介入的話需要買在分歧，比如昨天，而非今天去追，供參考。