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(資料圖片僅供參考)

【明日思路】1.這幾天一直看結(jié)構(gòu)性行情，市場已經(jīng)沒有絕對的冰點和沸點，所以很多時候會感覺很混沌，有些板塊走的差，而有些走的又不錯，這些都是正?，F(xiàn)象，預(yù)計后面還要持續(xù)。但市場板塊輪動歸輪動，當(dāng)連續(xù)持續(xù)三四天時，總會出現(xiàn)一些審美疲勞，比如前天和昨天的輪動，能挖掘到不少交易機(jī)會，明顯感覺市場有些疲弱。因為連續(xù)的無法打出高度的輪動，接二連三后又將走到一個拐點，到底是向上還是向下，應(yīng)該有個說法了?？醋罱奶斓纳献C指數(shù)，一根陽線，四根十字星，尤其前面三天都是窄窄的十字星，指數(shù)沒有波動，題材不卷才怪了各種輪動。如果哪一天指數(shù)繼續(xù)向上，當(dāng)天盤面跟指數(shù)共振的題材，都可以伴隨找機(jī)會，遠(yuǎn)的不敢暴漲，持續(xù)二三天還是沒問題的。2.該有個說法了，這是未來一兩天該看的，有說法的直接效果就是看指數(shù)，能不能繼續(xù)出來跟陽線，尤其出現(xiàn)共振的題材。要么干脆補跌，調(diào)整完再來，還是一條好漢，否則一直持續(xù)耗著，盤中當(dāng)發(fā)現(xiàn)情況不對時，也可以做一些防守，比如今天的早盤讓大家高拋TOPCON做一下波段。3.至于最終是哪些板塊，其實最近看來看去也都知道，核心驅(qū)動的還是賽道，賽道里面的新技術(shù)、滲透率邏輯，比如HJT，TOPCON，一體化，等等都是。光伏剛剛大漲過，今天有調(diào)整跡象，其他相關(guān)的可以多留意。當(dāng)然，也有可能是一些低位共振板塊，比如上周走出來的消費電子和證券，調(diào)整幾天又出現(xiàn)輪動。再比如元宇宙/消費電子，如果逐漸走出小趨勢，這些都可以繼續(xù)跟蹤。現(xiàn)在市場就是這樣，把趨勢拉長，把節(jié)奏放慢，把連板改為趨勢+連板，指望但凡出現(xiàn)個題材，必須得是連續(xù)漲停啟動，已經(jīng)不現(xiàn)實。蚊子腿，也是肉。4.再更新幾個有邏輯還不錯的板塊，跟蹤效果看看。（注意，要用適合自己的交易模式去覆蓋，比如調(diào)整低吸，比如啟動半路或首板，然后在不符合預(yù)期時選擇離場）1）煤電聯(lián)營  

今晚的新聞，韓正在國家電網(wǎng)召開座談會強調(diào)：加強政策支持，狠抓工作落實，進(jìn)一步做好能源電力供應(yīng)保障。要加快推進(jìn)重點工程建設(shè)，大力推進(jìn)煤電聯(lián)營和煤電與可再生能源聯(lián)營。煤電聯(lián)營是一個相對新一點的提法，可以先留意看看。

類似概念的火電改造，都可以看看聯(lián)動。

2）動力電池。大邏輯是：基本面逐漸向好，新技術(shù)密集釋放。  

A.之前制約動力電池發(fā)展的主要因素是原材料成本的不斷抬升，進(jìn)而侵蝕產(chǎn)業(yè)鏈利潤，記得去年炒過的碳酸鋰、六氟磷酸鋰，銅鋁等金屬價格吧，這些原材料不斷上漲，最終都會壓制動力電池企業(yè)的盈利空間。（另一部分是需求），好在這些漲價隨著時間不斷消化，現(xiàn)在原材料成本不斷降低，動力電池企業(yè)逐漸達(dá)到更好的盈利拐點。B.現(xiàn)在的基本面情況：

1.電池廠與整車企業(yè)的價格談判基本在上半年落地，整體漲幅達(dá)到15%以上，支撐二季度盈利能力改善；2.今年8-12月新能源車銷量將環(huán)比提升，明年亦有850萬輛，30%增速，繼續(xù)向好；3.美國IRA2022法案已通過參眾兩院表決，8月16日拜登正式簽署，當(dāng)前特斯拉在美訂單爆滿，預(yù)估交期幾乎在23年初，法案落地有望帶動美國新能源車銷量啟動更快增長，遠(yuǎn)期看新能源車全球滲透率仍有較大空間。C.鋰電池當(dāng)前股價表現(xiàn)，反映的都是之前原材料價格擠壓、需求端放緩、競爭格局集惡化等因素作用的結(jié)果，但現(xiàn)在這些方面都在改善，相反未來還有希望因為低滲透率、技術(shù)持續(xù)迭代等領(lǐng)域帶來超額收益，比如快充材料、4680、麒麟電池、鈉電池、固態(tài)電池等。這里面還有一大增量是儲能，尤其是歐美市場。（之前光伏炒過多次，只是當(dāng)時一直炒逆變器等分支）。板塊有邏輯預(yù)期，但前面一兩個月沒有全方位炒作的，這樣的題材并不多了。如果能走出來，有希望把指數(shù)待到一個新的臺階，而不是繼續(xù)卷來卷去?？傊?，先關(guān)注下，跟蹤看看。核心股要看寧德時代、億緯鋰能、珠海冠宇。但市場如果炒，應(yīng)該還會炒一些細(xì)分，如正極、負(fù)極、隔膜、4680、麒麟電池。具體是哪些，到時候看盤面誰最強誰領(lǐng)漲跟蹤就行了。

今晚就這樣，明天盤中見！