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20220816復(fù)盤(pán)

(資料圖)

盤(pán)面綜述

指數(shù)沖高回落，但紅盤(pán)報(bào)收。上證在3300點(diǎn)一線分歧合理，畢竟是7月下半月的上沿，即便突破也需要消化的過(guò)程。個(gè)股也是紅盤(pán)居多，新能源方向形成持續(xù)性，為當(dāng)下主線，其后續(xù)表現(xiàn)也關(guān)系到指數(shù)能否更進(jìn)一步。這里的節(jié)奏依然重要，盤(pán)中高拋連續(xù)大漲品種，和尾盤(pán)回落拿次日先手的操作都不為錯(cuò)，但是絕不能做反。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

寶塔實(shí)業(yè)卡位宇環(huán)數(shù)控晉級(jí)5板，這里內(nèi)卷居多，板塊支持倒是其次。連板品種有復(fù)蘇，低位2板形成10+只的梯隊(duì)，與昨日創(chuàng)業(yè)板反彈共振，有機(jī)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)下1只人氣股。20cm方面，日內(nèi)3只首板表現(xiàn)，趨勢(shì)、業(yè)績(jī)、冷門(mén)股居多，昨日漲停品種溢價(jià)一般，這里仍是試錯(cuò)為主，后文會(huì)做說(shuō)明。

新能源賽道繼續(xù)表現(xiàn)，早盤(pán)率先發(fā)力的是風(fēng)電，消息刺激疊加補(bǔ)漲光伏，但前期核心大金重工以及海纜都是沖高回落，高標(biāo)川潤(rùn)股份疊加四川、電網(wǎng)，小票也是低位低價(jià)活躍居多。光儲(chǔ)則是呈現(xiàn)出一定的分化，高舉高打與分歧回落并存，畢竟不能指望千億市值的機(jī)構(gòu)品種天天大漲，這里目前仍是良性的。后面仍是圍繞戶儲(chǔ)、支架、逆變器，以及Topcon和HIT技術(shù)做文章，陽(yáng)光電源和科士達(dá)等仍是風(fēng)向。汽車日內(nèi)也有回流，資金選擇一體化壓鑄，空懸等熟悉的方向，輪動(dòng)的視角看后續(xù)熱管理、智能化等風(fēng)向也有機(jī)會(huì)表現(xiàn)。

機(jī)器人題材尾盤(pán)又是一波回流，鳴志電器漲停，伺服電機(jī)方向，明天是像上周反水，還是走新高對(duì)于板塊影響會(huì)很突出，其余的還有減速器，本體制造等。半導(dǎo)體日內(nèi)分化，chiplet通富微電有承接回流的動(dòng)作，但設(shè)備中軍北方華創(chuàng)盤(pán)中下砸影響不好，情緒核心大港股份也是糾結(jié)為主，早盤(pán)刷出新高至少不算差，板塊后續(xù)多留意業(yè)績(jī)落地后受認(rèn)可的品種，走趨勢(shì)。缺電題材有表現(xiàn)，廣安愛(ài)眾、樂(lè)山電力炒地圖，電網(wǎng)的邏輯也沒(méi)有問(wèn)題，高溫暫時(shí)無(wú)法緩解，板塊也會(huì)反復(fù)活躍。

今日操作和明日策略

操作：空倉(cāng)等待，早盤(pán)翔鷺鎢業(yè)的弱轉(zhuǎn)強(qiáng)有考慮，只是掃的話太激進(jìn)，排的話應(yīng)該沒(méi)機(jī)會(huì)。景業(yè)智能這種趨勢(shì)加速，參與的性價(jià)比感覺(jué)也不高，索性放棄。

機(jī)會(huì)：主板繼續(xù)留意低位的試錯(cuò)，關(guān)注2進(jìn)3，操作上留意前排的機(jī)會(huì)即可，看風(fēng)偏來(lái)參與。20cm方面繼續(xù)留意首板，仍是排板或回封即可。

中線方面，倉(cāng)位略有降低。調(diào)倉(cāng)光儲(chǔ)為主，減倉(cāng)了部分機(jī)器人，日內(nèi)整體有明顯的盈利，強(qiáng)于各指數(shù)的表現(xiàn)。這里指數(shù)仍表現(xiàn)糾結(jié)，以震蕩態(tài)勢(shì)來(lái)理解，回踩為的是蓄勢(shì)，連續(xù)拉高則很容易出現(xiàn)兌現(xiàn)。由于一批賽道股再度新高，機(jī)構(gòu)定價(jià)的格局再度呈現(xiàn)，這類品種更需買在分歧。情緒上近兩天在修復(fù)，還不至于高潮，圍繞幾個(gè)主要方向的機(jī)會(huì)仍然比較多，供參考。