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20200810復(fù)盤

(資料圖片僅供參考)

盤面綜述

指數(shù)迎來(lái)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板跌超1%。個(gè)股是綠盤稍多，強(qiáng)于指數(shù)表現(xiàn)，熱點(diǎn)輪動(dòng)的格局并沒(méi)有發(fā)生改變。這里需要注意，前面連續(xù)小陽(yáng)線過(guò)后的首陰，資金是抱有反包預(yù)期的，但也意味著明天不強(qiáng)即是弱，聚焦創(chuàng)業(yè)板權(quán)重的表態(tài)。包括半導(dǎo)體、軍工、光儲(chǔ)、機(jī)器人的熱點(diǎn)輪動(dòng)脈絡(luò)仍然清晰，買在分歧、賣在一致需要在操作中落實(shí)。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

大港股份晉級(jí)7板拓展短期高度，縮量之下明天面臨較大的考驗(yàn)。連板品種有縮容，早盤晉拓股份直接一字跌停開盤實(shí)際上拉開了淘汰賽的序幕，也意味著短期接力需聚焦低位補(bǔ)漲。20cm方面日內(nèi)5只首板表現(xiàn)，昨日漲停品種多數(shù)高溢價(jià)，這里仍具操作性，后文會(huì)做說(shuō)明。

賽道方向呈現(xiàn)分化，昨天強(qiáng)調(diào)的是反包打法，市場(chǎng)選擇了TOPCon電池，鈞達(dá)股份繼續(xù)高舉高打，中來(lái)股份平臺(tái)突破后也呈現(xiàn)出中軍的態(tài)勢(shì)。儲(chǔ)能的中軍陽(yáng)光電源保持對(duì)新高的攻擊性，明天留意戶儲(chǔ)、逆變器等大票方向能否走強(qiáng)，這與指數(shù)的強(qiáng)度關(guān)聯(lián)度也比較大，歐洲邏輯的申菱環(huán)境尾盤破52.52對(duì)子高點(diǎn)漲停也是超預(yù)期的。汽車分歧明顯，江淮反抽、比亞迪下跌，德賽西威接近跌停但熱管理、零部件的小票不弱，三花智控、松原股份等，這里是大多數(shù)走退潮。

機(jī)器人題材尾盤加強(qiáng)，但板塊的內(nèi)部分歧很大。早盤中大力德早早跌停，但鳴志電器走高，日內(nèi)的焦點(diǎn)也就集中在伺服電機(jī)。減速器、機(jī)器視覺(jué)、本體制造仍是保持輪動(dòng)的節(jié)奏，題材的生命力比較強(qiáng)但更需要區(qū)分強(qiáng)弱。半導(dǎo)體昨天尾盤加強(qiáng)后今天合理分歧，尾盤有回落動(dòng)作，通富微電、華大九天等，后續(xù)板塊的強(qiáng)勢(shì)大概率不會(huì)像昨天尾盤，更不用說(shuō)上周五那么猛，資金會(huì)更加冷靜，板塊也是以走趨勢(shì)和分支輪動(dòng)為主，EDA、碳化硅、設(shè)備、光刻膠等。軍工在昨日大票新高后日內(nèi)仍保持強(qiáng)勢(shì)，大票有沖高回落但小票活躍度不低，航發(fā)、材料有趨勢(shì)預(yù)期，小票則著眼次新。

今日操作和明日策略

操作：打板文Y科技，按計(jì)劃做2板的弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，早盤開盤情緒不高，上板時(shí)是唯一性品種，確定性還是比較高的。20cm有留意中洲特材，但當(dāng)時(shí)類似形態(tài)的步科股份溢價(jià)沒(méi)那么高也就沒(méi)有參與。

機(jī)會(huì)：主板繼續(xù)留意低位補(bǔ)漲，關(guān)注2進(jìn)3，操作上留意前排的試錯(cuò)即可。20cm方面繼續(xù)留意首板，排板或回封參與即可，對(duì)于前面近期有過(guò)20cm的品種可稍加重視。

中線方面，倉(cāng)位有小幅的上升。減倉(cāng)軍工、機(jī)器人，加倉(cāng)光儲(chǔ)，科技，日內(nèi)整體有明顯的盈利顯著強(qiáng)于指數(shù)的表現(xiàn)。這里指數(shù)連陽(yáng)后出現(xiàn)調(diào)整，連續(xù)下跌不可怕，但需防范弱修復(fù)之后的繼續(xù)下行，注意區(qū)分。情緒上不算差，但追高的虧錢效應(yīng)越來(lái)越突出，幾個(gè)主要熱點(diǎn)方向只要保持蹺蹺板關(guān)系而非集體熄火，機(jī)會(huì)就依然存在，供參考。