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【明日思路】1.現(xiàn)在感覺判斷大盤就像個傻子。因為這段時間的經驗是，哪怕看對了，明天跌了，后天或者大后天再給你反彈回來。這種跌反而是買點。這就是結構性行情最尷尬的地方。所以，我覺得還是聚焦結構性機會本身吧，用交易手法去規(guī)避風險。核心還是在于強趨勢票上！無非就是對應不同階段的買入手法（首陽，初期調整低吸，止跌低吸等等）但切記這一切都是建立在聚焦在主線上！2.今晚就重點說兩個潛在板塊：A.重磅會議：加大力度規(guī)劃建設新能源供給消化體系。簡單來說，又是最利好儲能的。但深入下去，除了儲能，這個新能源供給消化體系除了儲能還有幾個小的支線：1.火電靈活改造；2.虛擬電廠?；痣婌`活改造，此前的政策推動：

A.2021年11月，《通知》提出，存量煤電機組靈活性改造應改盡改。具體要求：     

1. 對供電煤耗在300克標準煤/千瓦時以上的煤電機組，應加快創(chuàng)造條件實施節(jié)能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關停，并視情況將具備條件的轉為應急備用電源。     

【資料圖】

2. “十四五”期間改造規(guī)模不低于3.5億千瓦；鼓勵現(xiàn)有燃煤發(fā)電機組替代供熱，積極關停采暖和工業(yè)供汽小鍋爐，對具備供熱條件的純凝機組開展供熱改造，在落實熱負荷需求的前提下，“十四五”期間改造規(guī)模力爭達到5000W千瓦；     

3. 存量煤電機組靈活性改造應改盡改，“十四五”期間完成2億千瓦，增加系統(tǒng)調節(jié)能力3000—4000W千瓦，促進清潔能源消納?！笆奈濉逼陂g，實現(xiàn)煤電機組靈活制造規(guī)模1.5億千瓦。對應市場空間約為350億元。

B.4月20日國常會指出，全年改造規(guī)模超2.2億千瓦。     

C.2022年6月，湖北、桂州兩地大幅提高深度調峰補償費用，其中湖北對深調市場每個檔位提高0.05-0.1元/千瓦時，桂州則預計將在每檔標準上提高172.73%。 

D.內蒙古政策，火電靈活性改造后，新增的新能源消納規(guī)模按照不低于改造后增加的調峰空間50%的比例配置給開展靈活性改造的企業(yè)。   

E.火電改造是最符合實際的電網調峰手段，電化學儲能以及其他新型儲能并不經濟。同時現(xiàn)階段，抽水蓄能+其他新型儲能+煤電等靈活調節(jié)資源合計比例不超過5%。按照我們現(xiàn)在的電力結構，直接在火電端進行優(yōu)化是是推動新能源消納最重要的手段之一。 

電網專家紀要提到：我個人比較看好靈活性改造，因為靈活性改造，東北煤電比較多，改造給新能源釋放的空間比較大，我們電網非常歡迎這種靈活性改造。所以政策里面說新能源可以自建儲能，或者火電靈活性改造，更多的新能源會去靈活性改造，目前每千瓦的靈活性改造不到千元（對比抽水蓄能每千瓦6500元）。所以從電網增加調峰來看，靈活性改造技術最成熟，經濟性最可行。

技術改造形式：背壓供熱（最經濟）高低壓旁路蒸汽對外供熱蓄熱式電鍋爐對外供熱（最高的調峰補償）具體以蓄熱式電鍋爐路徑為例：簡單來說，就是在熱電廠里面，將鍋爐系統(tǒng)跟熱網連接。在電價谷階段蓄熱，在電價峰的時段用蓄熱的能量進行供熱，這樣可以根據(jù)需求消納調峰電能?；痣婌`活改造股票池    

虛擬電廠股票池

另外一個潛在題材是對平臺經濟的政策表態(tài)則較為友好。除了再次指出“完成專項整改”和“常態(tài)化監(jiān)管”外。還特別強調集中推出一批“綠燈”投資案例。另外，今晚有個傳聞，說是馬云放棄對螞蟻的控制權。（這個不確認真假，傳聞）阿里的今晚的大跌不知道是否跟這則傳聞有關系，但話說回來，螞蟻不是早已經不再阿里上市公司體系內了么。這個不一定會發(fā)酵，留著備用吧，最大風險就是容易開盤脈沖。3.熱門板塊簡評：機器人板塊，走到這份上，就是信不信的強上加強，高舉高打的手法了。別考慮什么后排補漲，還沒參與，特別想?yún)⑴c的話，就是捏著鼻子干最強票，然后用倉位去控制風險。

記住，一個板塊如果要走出一大波大行情，那么板塊中最強的標的一定是正向反饋的，無非就是你信不信的問題。并且，如果板塊沒能突圍，有趨勢屬性的最強票，也會給你機會減虧或者不虧出局。畢竟這里有活躍趨勢反復這多一條命在。好好琢磨一下我說的這句話，我認為這就是龍頭股戰(zhàn)法的核心。今晚差不多就這樣，明天盤中見！