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一、熱點(diǎn)前瞻

熱點(diǎn)一：換電概念

(資料圖片)

邏輯概述：受國內(nèi)持續(xù)高溫天氣影響，兩輪電動車充電起火事故頻發(fā)。近日，廣東、浙江、海南等地已連續(xù)發(fā)生多起嚴(yán)重的充電起火事故，電動車充電安全問題及傳統(tǒng)充電模式的弊端不斷暴露。由于電動車充電過程中會散發(fā)出大量的熱量，而夏季炎熱高溫，尤其在部分南方地區(qū)動輒40攝氏度的高溫下，電動車充電起火發(fā)生率更高。夏季充電安全隱患及續(xù)航短、充電慢等行業(yè)痛點(diǎn)驅(qū)動了換電模式的興起。

相關(guān)個股：智萊科技、中恒電氣、通宇通訊；

熱點(diǎn)二：海上風(fēng)電

邏輯概述：福建省2022年首批海上風(fēng)電項(xiàng)目競配結(jié)果公示，華能集團(tuán)與福建省投資開發(fā)集團(tuán)聯(lián)合體優(yōu)先中選連江外海700MW項(xiàng)目，國能投與萬華化學(xué)聯(lián)合體優(yōu)先中選馬祖島外300MW項(xiàng)目。這兩個項(xiàng)目競配電價約0.2元/kWh，比福建燃煤標(biāo)桿電價低約0.19元。海上風(fēng)電平價正在跑步進(jìn)場。

相關(guān)個股：新強(qiáng)聯(lián)、運(yùn)達(dá)股份、中環(huán)海陸、上海電氣；

熱點(diǎn)三：氫能源

邏輯概述：中國石化方面分別與河南機(jī)場集團(tuán)、寶武清潔能源公司、一汽解放公司、上海重塑、中國氫能聯(lián)盟等8家單位簽署氫能產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)合作協(xié)議，攜手打造氫能應(yīng)用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈、推動氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年以來，氫能車銷量同比增長強(qiáng)勁，燃料電池示范應(yīng)用城市群還在不斷擴(kuò)容。

相關(guān)個股：華電重工、冰輪環(huán)境、全柴動力、厚普股份;

熱點(diǎn)四：特高壓

邏輯概述：國家電網(wǎng)最新發(fā)布的上半年工作總結(jié)中提到，公司今年電網(wǎng)投資5000億元以上，預(yù)計帶動社會投資超過1萬億元，發(fā)揮電網(wǎng)基礎(chǔ)支撐和投資拉動作用，一批抽水蓄能和特高壓項(xiàng)目密集開工。

相關(guān)個股：中國西電、保變電氣；

熱點(diǎn)五：鴻蒙概念

邏輯概述：鴻蒙 3.0 將于7月底發(fā)布。本月上旬，HarmonyOS 3.0開發(fā)者Beta測試版開始推送。更新日志顯示，HarmonyOS3.0Beta 版本延續(xù)了全場景智慧體驗(yàn)，在交互設(shè)計、多設(shè)備互聯(lián)互通、性能、用戶關(guān)懷等方面帶來了全面的提升。

相關(guān)個股：潤和軟件、常山北明、華軟科技；

二、操作策略

從昨日盤面觀察，創(chuàng)業(yè)板指大幅反彈，收復(fù)20日均線重上2800點(diǎn)，卻未能帶動大盤反彈，主要受銀行板塊走弱影響。指數(shù)分化，創(chuàng)業(yè)板會帶動滬指反彈，而是滬指弱勢格局會拉創(chuàng)業(yè)板補(bǔ)跌？我們認(rèn)為這里是調(diào)整過程中的反彈，因主板指數(shù)低迷，創(chuàng)業(yè)板也不具備持續(xù)攀升的預(yù)期，耐心等大盤重新收復(fù)5日均線。

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