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【明日思路】1.指數(shù)目前走勢(shì)有些偏弱，上證已經(jīng)連續(xù)三天收盤(pán)都在趨勢(shì)均線下，這是一種弱調(diào)整，不過(guò)，現(xiàn)在還不至于說(shuō)指數(shù)必然要跌，但這種調(diào)整不宜持久，否則，該漲不漲就是弱了。所以，接下來(lái)指數(shù)做兩手準(zhǔn)備：A，收回跌幅出陽(yáng)線向上，哪怕重新回到震蕩也行，不能像現(xiàn)在一樣有破位風(fēng)險(xiǎn)。B，提防繼續(xù)向下調(diào)整，如果再出現(xiàn)陰線，就要小心。2.這幾天的賺錢(qián)效應(yīng)比較極端，開(kāi)始越來(lái)越聚焦頭部了，都開(kāi)始討論龍頭，都不在乎跟風(fēng)感受。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)這種討論越來(lái)越集中時(shí)，就要提防潛在的虧錢(qián)效應(yīng)了。龍頭自然要看，但哪怕再看好，也是盯著分歧最佳，加速后的風(fēng)險(xiǎn)都比較大。3.板塊。

1）綠電，火電，水電。這條線是贛能股份的潛在補(bǔ)漲，還沒(méi)有被資金發(fā)現(xiàn)，但有一定需求。貼下機(jī)構(gòu)一直科普的邏輯：火電邏輯，電煤長(zhǎng)協(xié)的兌現(xiàn)情況有望實(shí)現(xiàn)明顯改善，助力火電盈利修復(fù)；“碳中和”所帶來(lái)的泛電力投資機(jī)會(huì)將貫穿整個(gè)“十四五”期間，電力運(yùn)營(yíng)商內(nèi)在價(jià)值存在重估預(yù)期。水電邏輯，國(guó)家能源局召開(kāi)6月份全國(guó)可再生能源開(kāi)發(fā)建設(shè)形勢(shì)分析會(huì)，要求加快推進(jìn)重大水電、抽水蓄能和大型風(fēng)電光伏 基地等可再生能源重大工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，全力推進(jìn)前期工作，盡早開(kāi)工、盡快投產(chǎn)。軟件上有相應(yīng)板塊，這塊我就不貼了。2）智能駕駛+基建，一個(gè)低位選項(xiàng)     

a. L3智能駕駛立法，2022年6月，深圳市政府積極響應(yīng)智能汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略，三審?fù)ㄟ^(guò)了《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理?xiàng)l例》。7月5日，深圳人大官網(wǎng)發(fā)布，國(guó)內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理的法規(guī)——《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理?xiàng)l例》已經(jīng)深圳市人大常委會(huì)會(huì)議表決通過(guò)，自2022年8月1日起施行     

b. 目前炒作的核心在路側(cè)。自動(dòng)駕駛分為汽車(chē)端，路側(cè)端。車(chē)端的智能化如激光雷達(dá)等之前都炒作過(guò)，這波炒智能駕駛反而是跌的，路側(cè)處于低位，因此被當(dāng)作切低方向。單車(chē)智能的成本高昂，若用路側(cè)設(shè)備代替部分技術(shù)，可大幅降低車(chē)載成本，總成本也能下降，輪動(dòng)的邏輯也是通順的。     

c.車(chē)路協(xié)同，自動(dòng)駕駛+新基建.上半年GDP增速1.1%，穩(wěn)增長(zhǎng)的邏輯依然在，只是之前老基建、地產(chǎn)有點(diǎn)審美疲勞了，而路側(cè)價(jià)通智能化，既是主流風(fēng)格（智能駕駛），又有基建低位低估值優(yōu)勢(shì)，在這個(gè)比較混沌的市場(chǎng)節(jié)點(diǎn)，可能成為一種抱團(tuán)的題材性的東西。設(shè)計(jì)院公司是智慧價(jià)通改造的業(yè)務(wù)入口：在自動(dòng)駕駛—車(chē)路協(xié)同—智能路側(cè)的鏈條中，設(shè)計(jì)院公司主要負(fù)責(zé)RSU布局的規(guī)劃設(shè)計(jì)、智慧價(jià)通/公路相關(guān)的籌劃，并承擔(dān)部分的算法優(yōu)化功能，是整個(gè)智慧價(jià)通改造的業(yè)務(wù)入口。3）關(guān)于連板票，主要是未來(lái)一兩天的思路，明天成敗沒(méi)那么重要?，F(xiàn)在最高板是九板贛能，但贛能下一步有特停風(fēng)險(xiǎn)（漲超1%多些，如果十天四次異動(dòng)，這話題明天找機(jī)會(huì)細(xì)聊）。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，龍頭特停資金習(xí)慣做高低切，但因?yàn)楝F(xiàn)在資金又喜歡抱團(tuán)連板，所以，也可能不是高低切，而是中高切?，F(xiàn)在六板有大連重工，五板有金智科技，這兩只票的問(wèn)題都是加速過(guò)，下方是二進(jìn)三和三進(jìn)四梯隊(duì)，應(yīng)該會(huì)有活口走出來(lái)。（思路歸思路，但連板博弈都懂，hold不住輕易不要試，緣分很重要，看前排為主，后排別強(qiáng)求），連板以綠電和新能源車(chē)方向?yàn)橹?。今晚就這些，明天盤(pán)中見(jiàn)！