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20220522復盤

盤面綜述

上證周漲2.02%，創(chuàng)業(yè)板周漲2.51%，均是反彈的延續(xù)。前面給過沖擊3150-3180點的思路，在周五的上漲后基本達到，下面需要注意的是60日均線或3200點一線的壓力。目前的市場依然是弱勢環(huán)境，目前的量價不具備一鼓作氣的基礎，所以注意逢高兌現(xiàn)，是5月底的主要思路。

大局觀和板塊熱點

索菱股份8板晉級，成為高標。在新華制藥為代表的醫(yī)藥，以及中設股份、棕櫚股份等基建品種之后重新打開高度。后排的中通客車連續(xù)一字，同屬汽車屬性，目前的較強梯隊則在4板，充當補漲股的角色，后一批補漲也將在下周初產(chǎn)生。20cm方面，則是在利和興2板負反饋后連續(xù)一周沒有連板品種，處于冰點附近，周五也只有兩只首板，拐點試錯的價值較高，后文會做說明。

橫店東磁，趨勢加速品種，機構連續(xù)大買，這里的炒作點在光伏，這股歷史新高的關鍵在于光伏產(chǎn)品銷售歐洲的占比超過70%。板塊本周強勢的邏輯來源于歐洲光伏計劃的刺激，作為光伏出口大國，行業(yè)的高景氣進一步增加確定性。那么重點也就在于組件、逆變器、支架分支，且歐洲占比較高的品種，題材屬性上則是BIPV，中利集團、清源股份等。龍頭本身的屬性發(fā)散還可以考慮到磁材，本身包括稀土永磁在內，也是有上游材料、賽道屬性的。其余的賽道方向是汽車和半導體，整體走勢也很強勁，細分方向上汽配、IGBT等技術走勢更穩(wěn)健些。

索菱股份，當下的高標，主要炒作的摘帽題材，本身也是汽車屬性。今年的退市股數(shù)量明顯增加是背景，對于ST品種而言，退一步是退市，進一步就是摘帽。所以近期關聯(lián)的ST品種，甚至是發(fā)散到低價超跌不退市的品種不少都迎來了超跌反彈。華昌達、三五互聯(lián)、ST新研、ST天山等基本是以股性為基礎的300低價個股，也包括前面的ST美尚。這一塊可以聯(lián)想到去年2-3季度最大的牛股聯(lián)創(chuàng)股份，后續(xù)如果有趨勢品種的話也需重點研究其邏輯。結合龍頭的汽車屬性，有興趣的也可以適當埋伏低位的無人駕駛、胎壓監(jiān)測等，應該都會輪動。

浙江建投，前期的老妖股，完成二波新高后做了調整。走勢也比較合理，這股是老熱點、老人氣股的重要風向標，關乎到基建、地產(chǎn)、醫(yī)藥。目前無論是穩(wěn)增長，還是抗疫情，都依然是繞不開的主題，所以板塊也會常有反抽，但持續(xù)性堪憂。除了反抽外，后續(xù)的重點是新題材，類似于前面的新型城鎮(zhèn)化、核酸檢測亭、千金藤素等，也只有第一時間介入才有主動性。

明日策略和關注方向

機會：主板留意補漲確認，關注4進5，如果有唯一性的機會仍可參與，否則就放棄。20cm方面則是積極試錯首板，拐點應該是越來越近了。

中線方面，倉位整體維持在中高水平，下周有逢高減倉計劃。賽道趨勢上，對于光伏、汽車和半導體均有參與，題材上則落到汽配、次新、基建等。當下的行情，需明確區(qū)分趨勢和套利品種的選擇，基本上多種常見模式都仍具備可操作性。指數(shù)上短期風險可控，但需注意弱勢未改，且隨著反彈深入，外盤可能的負面影響會越來越大，別上頭。情緒上隨指數(shù)上行應該還會有新的人氣股走出來，趨勢股的低吸機會在增加，供參考。