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周一兩市低開(kāi)低走破位大跌，周末消息面仍不樂(lè)觀，美股大幅下跌，同時(shí)有多支權(quán)重公司發(fā)布明顯低于預(yù)期的季報(bào)，早盤(pán)大盤(pán)大幅低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)后雖有短暫沖高但力度微弱持續(xù)性很差，遇阻后再度震蕩走低，盡管10點(diǎn)半后有所反抽，但持續(xù)性仍然不足，無(wú)論是藍(lán)籌股還是賽道股都沒(méi)有足夠的反擊動(dòng)力，午間指數(shù)均有較大幅度下跌，午后走勢(shì)更加疲弱，滬指在3000點(diǎn)關(guān)口短暫抵抗后破位下行，這引發(fā)了更大的恐慌拋售，2點(diǎn)后的短暫反抽也無(wú)濟(jì)于事，尾盤(pán)繼續(xù)恐慌殺跌，收盤(pán)時(shí)指數(shù)全線大跌并創(chuàng)出年內(nèi)新低，各主要指數(shù)跌幅均超過(guò)5%，而兩市個(gè)股漲跌中位數(shù)為-8.5%，如此慘烈的單日下跌是自疫情爆發(fā)以來(lái)的第一次，成交量有明顯放大。

滬指擊穿3000點(diǎn)，各大指數(shù)已經(jīng)全面創(chuàng)出年內(nèi)新低，市場(chǎng)的恐慌明顯加劇，盡管年內(nèi)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了大幅度的下跌，但今天的放量顯然表明已經(jīng)有不少散戶和私募資金被動(dòng)止損或恐慌割肉賣(mài)出，而引發(fā)恐慌的導(dǎo)火索無(wú)疑是近一周以來(lái)連續(xù)急速貶值的匯率，而匯率的貶值原因除美聯(lián)儲(chǔ)加息收緊流動(dòng)性外，明顯是對(duì)于局部疫情對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和出口運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響的預(yù)期。

當(dāng)然，如此猛烈的殺跌顯然已經(jīng)是非理性的，即使是市場(chǎng)中最優(yōu)秀的公司在這樣的情況下也難免被拖累出現(xiàn)大跌，在這樣的階段市場(chǎng)情緒非常容易擴(kuò)散造成整體性的恐慌，殺跌也會(huì)非常猛烈，但急跌也是難以持續(xù)的，從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，這樣的恐慌殺跌往往會(huì)將核心優(yōu)質(zhì)公司砸出平時(shí)難以尋覓的低吸機(jī)會(huì)。這個(gè)時(shí)候做心理按摩意義也不大，只能謹(jǐn)守“牛市重勢(shì)、熊市重質(zhì)”的原則，尋找那些真正優(yōu)質(zhì)的公司耐心做長(zhǎng)線布局，任何一次牛市都是始于上一次熊市慘烈下跌后的廢墟之中，而市場(chǎng)的波動(dòng)是我們無(wú)法左右的，無(wú)論市場(chǎng)如何動(dòng)蕩，公司的經(jīng)營(yíng)是不會(huì)變的，并不會(huì)因?yàn)楣蓛r(jià)的上漲或下跌就造成公司的產(chǎn)品銷售出現(xiàn)變化，從近期的情況也可以看出，真正業(yè)績(jī)優(yōu)良經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定估值合理前景樂(lè)觀的優(yōu)秀公司仍然表現(xiàn)的較為抗跌。

這里還是想說(shuō)說(shuō)A股的定價(jià)權(quán)問(wèn)題，盡管外資在A股的占比并不高，但其影響力是相當(dāng)大的，無(wú)論是對(duì)核心公司的定位還是對(duì)行業(yè)動(dòng)向的引領(lǐng)都有非常明顯的龍頭示范作用，但這實(shí)際上可以說(shuō)A股的定價(jià)權(quán)旁落了，盡管內(nèi)資可能對(duì)于像兩桶油、四大行這樣大型國(guó)企是有足夠定價(jià)權(quán)的，但過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)早已表明，單純拉動(dòng)這些公司或許可以短暫的維持滬指的穩(wěn)定，卻不可能帶動(dòng)市場(chǎng)整體情緒，在風(fēng)格上內(nèi)資過(guò)于看重短期收益，同質(zhì)化程度太高，往往只能助漲助跌并不能起到真正的穩(wěn)定作用。當(dāng)然這也不是短時(shí)間能夠改變的現(xiàn)狀，正如前一段談到的問(wèn)題，中國(guó)的公司要做到真正的走出去，掙全世界的錢(qián)，不能總是依賴于低成本干最低端的生意，要挑戰(zhàn)尖端科技，造別人造不出的產(chǎn)品，并且依靠中國(guó)軟實(shí)力的提升擴(kuò)大全球影響力，這樣才可能造就出中國(guó)的蘋(píng)果、谷歌、亞馬遜、特斯拉，如果只是依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，那終究是規(guī)模有限只能陷入殘酷的內(nèi)卷。

今天各大指數(shù)已經(jīng)全面創(chuàng)出新低，顯然還有較大的下跌慣性，但最近幾個(gè)交易日大盤(pán)已經(jīng)連續(xù)加速殺跌，如果明天慣性下探很可能形成短線的超跌反彈，雖然很難就此企穩(wěn)，但也會(huì)拉開(kāi)個(gè)股差距，篩選出那些真正優(yōu)質(zhì)的公司，同時(shí)也會(huì)提供調(diào)倉(cāng)換股的機(jī)會(huì)。我自己今天繼續(xù)加倉(cāng)，目前倉(cāng)位140%（37.5%融資買(mǎi)入）。

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