作者:泰羅,編輯:小市妹
英偉達(dá)公布了一份炸裂的財報。第二財季收入為135.1億美元,較去年增長101%,調(diào)整后每股收益為2.70美元,較去年增長429%。
(資料圖)
不僅如此,英偉達(dá)還發(fā)布了第三財季營收指引,預(yù)計(jì)營收為160億美元,上下浮動2%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過華爾街原本就很高的125億美元營收預(yù)期。
英偉達(dá)的股價也是扶搖直上,盤后一度漲超10%,市值突破1.16萬億美元,創(chuàng)歷史新高。
黃仁勛在大會上四次提到AI的“iPhone時刻”已經(jīng)來臨,在這個歷史性的變革時刻,中國不能缺席。
據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),2021年,我國以計(jì)算機(jī)為代表的算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模,已經(jīng)達(dá)到2.6萬億元,直接和間接分別帶動經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值2.2萬億和8.2萬億元。
CPU帶領(lǐng)人類進(jìn)入PC時代,移動芯片掀起移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮,而AI芯片打破了AI產(chǎn)業(yè)此前長達(dá)數(shù)十年的算力瓶頸。
如今,算力經(jīng)濟(jì),橫空出世。針對AI算力的軍備競賽早已拉開。
A股市場也不乏精兵強(qiáng)將??梢苑譃閮纱髮用?。
其一,AI超算中心。
AI超算中心可以看做AI的核心基礎(chǔ)設(shè)施。中科曙光就是其中的佼佼者。
早在1993年,曙光就突破國際封鎖,研發(fā)出高性能計(jì)算機(jī)“曙光一號”;自主研發(fā)的曙光1000-曙光6000幫助中國超算拿下了多個第一。
目前,我國運(yùn)行著三臺百億億次(E級)運(yùn)算能力的超算原型機(jī),分別是神威E級原型機(jī),天河E級原型機(jī)和曙光E級原型機(jī),背后分別站著江南計(jì)算技術(shù)研究院、國防科大和中科曙光。
有分析認(rèn)為,如果以最新的運(yùn)算性能排座次,我國三大超級計(jì)算機(jī)可以位居全球前三名。而且在2015年美國芯片禁售令后,這三臺計(jì)算機(jī)都搭載了“中國芯”。
三大超級計(jì)算機(jī)中,中科曙光是唯一一家上市公司,且商業(yè)化程度最高的企業(yè),因此說中科曙光是A股最為純正的算力股,也不遑多讓。
隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)紛紛推出大語言模型,國內(nèi)對算力資源的需求將呈現(xiàn)井噴。算力云端租賃將成為算力供給的最優(yōu)解。英偉達(dá)就推出了相關(guān)服務(wù),月租價格36999美元起。
目前,中科曙光在全國部署了50多個云計(jì)算數(shù)據(jù)中心,掌握全國最大算力資源,今年還正式上線“算力交易平臺”,第三方可以接入算力資源池。而且,公司已經(jīng)助力百度、紫東太初等大模型訓(xùn)練,為其提供AI算力服務(wù)以及AI服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施。
其二,AI芯片。
AI芯片可以說是算力的心臟,是AI長征路上的“火種”。
站在中科曙光背后的海光信息,就是為算力資源提供動能的“中國芯”民族企業(yè)。
中科曙光為海光信息第一大股東,背靠中科院,海光擁有深厚的研發(fā)實(shí)力,同時中科曙光作為大股東和大客戶,海光不愁銷路。
2021年開始,公司業(yè)績呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)業(yè)績快報,2022年,海光信息營收51.25億元,同比增長超1.2倍;歸母凈利潤8.02億元,同比大增145.18%。
未來,公司CPU產(chǎn)品受益于國產(chǎn)替代,在政府、金融等企業(yè)采購中將持續(xù)獲益;而DCU產(chǎn)業(yè),由于AI產(chǎn)業(yè)的爆發(fā),將成為快速崛起的新增長點(diǎn)。
此外,海光信息擁有AMD的x86架構(gòu)技術(shù)授權(quán),也因此成為國內(nèi)唯一一家生產(chǎn)x86芯片企業(yè)?;诔墒斓膞86系統(tǒng),相比龍芯、申威、飛騰等企業(yè),海光信息可以降低客戶切換成本,擁有生態(tài)優(yōu)勢。
海光信息就是A股稀缺的國產(chǎn)CPU+DCU(加速計(jì)算芯片)領(lǐng)軍企業(yè)。一般而言,算力可分為三大部分,即基礎(chǔ)算力、智能算力和超算算力,而AI大模型需要的就是智能算力。
DCU作為專注通用計(jì)算、單純提供人工智能算力的產(chǎn)品,海光信息已經(jīng)有所斬獲。目前,國內(nèi)唯一能支持FP64雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算的,只有海光的DCU深算一號。
對標(biāo)英偉達(dá)A100產(chǎn)品,海光深算一號基本能發(fā)揮出其70%的性能水平。據(jù)投資者互動平臺信息,海光深算二號正處于研發(fā)階段,各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。
另一家擁有“硬實(shí)力”的就是科創(chuàng)板AI芯片第一股寒武紀(jì),公司是全球少數(shù)全面掌握AI芯片技術(shù)的企業(yè)之一。
寒武紀(jì)產(chǎn)品矩陣涉及云端產(chǎn)品、邊緣產(chǎn)品和IP授權(quán)及軟件,前兩者對標(biāo)英偉達(dá)、AMD,IP授權(quán)則對應(yīng)英國的ARM。
而云端芯片就是目前大語言模型最為需要的動能來源,在該領(lǐng)域,英偉達(dá)A100/H100系列占據(jù)金字塔頂尖位置。
作為追趕者,寒武紀(jì)推出思元系列,思元290、思元370等已經(jīng)進(jìn)入浪潮、聯(lián)想、阿里云等多家頭部客戶。自思元220自發(fā)布以來,累計(jì)銷量也已突破百萬片。
2022年3月,寒武紀(jì)正式發(fā)布新款訓(xùn)練加速卡“MLU370-X8”,配備了思元370,主要面向AI訓(xùn)練任務(wù)。
最新的思元590芯片正在快速迭代中,該芯片浮點(diǎn)運(yùn)算能力較290有較大提升,公司的云端產(chǎn)品性能有望進(jìn)一步提升。
但寒武紀(jì)的最大問題還是持續(xù)虧損,繼2022年虧損13.25億后,2023年一季度又虧損了2.63億,這也是公司股價此前巨幅下跌的核心原因。
倘若未來其AI芯片仍未真正實(shí)現(xiàn)業(yè)績爆發(fā),股價暴漲過后,也會出現(xiàn)殺跌的風(fēng)險。
作為行業(yè)“賣水人”和基礎(chǔ)設(shè)施提供者,底層的算力企業(yè)無疑受益匪淺。在這場AI的征途中,中國算力企業(yè)萬象競逐的畫面才剛剛開始。
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