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杭州“育兒補助”政策9月10日起實施：二孩家庭7000元 三孩家庭25000元

英偉達H100漲到4.5萬美元？已經(jīng)有企業(yè)開始用它抵押融資

(資料圖片)

上海個人新購車輛純電比例要超50%　新能源汽車高景氣下產(chǎn)業(yè)鏈公司受益

據(jù)報道，上海印發(fā)《上海市清潔空氣行動計劃（2023—2025年）》，加快公共領(lǐng)域車輛電動化，鼓勵私有乘用車電動化，持續(xù)推進純電動、氫燃料電池重型貨運車輛的示范試點及推廣應(yīng)用。到2025年，燃料電池汽車應(yīng)用總量力爭突破1萬輛，個人新增購置車輛中純電動車輛占比超過50%。8月以來，多家國內(nèi)新能源車企公布7月銷量數(shù)據(jù)，新勢力增長勢頭強勁，理想、蔚來等車企均實現(xiàn)同環(huán)比大幅增長。此外，頭部車企銷量也普遍靚麗，比亞迪、埃安等均有良好表現(xiàn)。乘聯(lián)會預測，盡管受季節(jié)性因素影響，環(huán)比出現(xiàn)小幅下滑，但預計7月新能源乘用車銷量同比仍將保持30%+較快增速。當前國家著力擴大內(nèi)需，大力促進新能源汽車消費，疊加車市即將進入消費旺季，后續(xù)新能源汽車銷量有望走高。新能源汽車產(chǎn)業(yè)高景氣下，產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。

美利信（301307）公司一直專注鋁合金精密壓鑄件領(lǐng)域，2021年已布局一體化壓鑄。在汽車領(lǐng)域，國內(nèi)新能源汽車頭部企業(yè)和北美新能源汽車頭部企業(yè)都是公司的核心客戶。江蘇雷利（300660）公司近期收購了無錫世珂59.09%股份，進一步擴充公司的新能源汽車熱管理業(yè)務(wù)。無錫世珂的汽車電動空調(diào)壓縮機電機為熱管理系統(tǒng)的重要組成部分，已進入海內(nèi)外頭部車企供應(yīng)鏈，主要客戶包括戴姆勒、比亞迪、吉利汽車、上汽大通、理想汽車等。

操作系統(tǒng)政府采購需求標準征求意見　催化信創(chuàng)行情

據(jù)媒體報道，財政部7日發(fā)布通知，為進一步落實政府采購公平競爭原則，優(yōu)化營商環(huán)境，營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，財政部會同工業(yè)和信息化部研究起草了便攜式計算機、操作系統(tǒng)政府采購需求標準，現(xiàn)向社會公開征求意見。操作系統(tǒng)是信息系統(tǒng)的“靈魂”，是信創(chuàng)推進的重要突破方向。隨著信創(chuàng)不斷深入推進，以華為Euler與阿里Anolis為根社區(qū)的開源操作系統(tǒng)，和以麒麟、統(tǒng)信為牽引的商業(yè)操作系統(tǒng)快速發(fā)展。至2023年7月，麒麟軟件生態(tài)適配總數(shù)從1萬躍升到超215萬，服務(wù)客戶總數(shù)從2萬增長到超6萬，累計中標超700萬套操作系統(tǒng)產(chǎn)品；據(jù)統(tǒng)信軟件數(shù)據(jù)，至2023年7月，統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)裝機量超500萬套。機構(gòu)預計，2025年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模高達586億元。政策面上，2023年將進入新一輪信創(chuàng)替換周期的起始年，且除去黨政、金融、電信以外的其他重要行業(yè)信創(chuàng)替代有望在政策推動下正式展開。操作系統(tǒng)行業(yè)強者愈強，當前龍頭最為受益。

可關(guān)注國產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭中國軟件（600536）和誠邁科技（300598）等。

操作系統(tǒng)政府采購明確需求標準 信創(chuàng)帶來行業(yè)機遇

財政部會同工業(yè)和信息化部研究起草了操作系統(tǒng)、便攜式計算機政府采購需求標準，現(xiàn)向社會公開征求意見。例如在桌面操作系統(tǒng)方面，提出了數(shù)據(jù)安全保障、代碼無風險等多項指標，要求除用戶授權(quán)采集的信息外不采集其他數(shù)據(jù)，相關(guān)信息采集無安全風險，相關(guān)數(shù)據(jù)存儲在中國境內(nèi);操作系統(tǒng)廠商可提供源代碼，源代碼可供第三方機構(gòu)審查，代碼知識產(chǎn)權(quán)無風險，無惡意安全漏洞或后門，代碼可追溯、可重構(gòu)。《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等多項重要政策強調(diào)操作系統(tǒng)國產(chǎn)化重要性。東吳證券認為，操作系統(tǒng)是信息系統(tǒng)的“靈魂”，是信創(chuàng)推進的重要突破方向。預計到2025年，中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模高達586億元。信創(chuàng)僅僅是國產(chǎn)操作系統(tǒng)的起點之后民用、工控等新領(lǐng)域，應(yīng)用商店等新商業(yè)模式將是星辰大海。

中國軟件 (600536) 子公司麒麟軟件主營業(yè)務(wù)定位于操作系統(tǒng)技術(shù)的研究、產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化推廣，已連續(xù)多年位列中國Linux市場占有率第一名;

中國長城 (000066) 參股飛騰信息，飛騰的生態(tài)伙伴數(shù)量已經(jīng)超過3400家，分布在操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等各個領(lǐng)域。

電視面板價格連續(xù)上漲 大尺寸化推動出貨面積增長

據(jù)TrendForce集邦咨詢，8月上旬，電視各尺寸面板價格繼續(xù)保持上漲趨勢。65英寸、55英寸電視面板均較前期上漲3美元均價分別為165美元和122美元;43英寸32英寸電視面板均較前期上漲1美元，均價分別為64美元和37美元。華西證券認為，受價格持續(xù)上漲的趨勢影響，品牌廠開始為下半年促銷季提前備貨，一定程度延續(xù)需求抬升趨勢。中期來看，整體供給端預計仍相對穩(wěn)定控產(chǎn)，而下半年的海外促銷季實際需求情況將成為價格走勢的更大權(quán)衡指標。長期來看，面板產(chǎn)能正逐漸向境內(nèi)和頭部企業(yè)聚集，并且行業(yè)大尺寸化趨勢持續(xù)，對整體面板出貨面積推動顯著，中國整機市場平均尺寸已突破60英寸。

該機構(gòu)表示，看好電視面板及大尺寸產(chǎn)能占比較大的廠商，例如TCL科技 (000100) 、京東方A (000725) 等。面板產(chǎn)業(yè)鏈上游的偏光片、驅(qū)動IC、液晶材料、LED背光企業(yè)也將受益。

光伏逆變器和儲能系統(tǒng)需求爆發(fā) 陽光電源業(yè)績大增

陽光電源 (300274) 7日晚間發(fā)布公告預計上半年實現(xiàn)營業(yè)收入260億元至300億元，同比增長112%至144%;實現(xiàn)凈利潤40億元至45億元，同比增長344%至400%，因全球新能源市場保持快速增長，公司市場領(lǐng)先地位進一步提升，光伏逆變器和儲能系統(tǒng)等核心產(chǎn)品收入同比大幅增長。據(jù)此計算，公司二季度凈利潤24.92億元至29.92億元，環(huán)比一季度增長65%至98%。東吳證券表示，美國大儲今年有望重回100%以上增長;國內(nèi)儲能去年同比增長150%以上，今年4月底開始需求明顯好轉(zhuǎn)預計全年有望實現(xiàn)近2倍增長。此外，商業(yè)儲能市場爆發(fā)，預計同比增長超過300%;歐洲戶儲上半年需求淡季疊加去庫存出貨疲軟，預計四季度初將有所恢復。該機構(gòu)預期全球儲能未來的年均復合增長率為60%至0%，看好儲能逆變器等環(huán)節(jié)。

上能電氣 (300827) 在國內(nèi)中大功率儲能PCS市場處于領(lǐng)先地位，并將在北美大儲及歐洲戶儲市場取得規(guī)?；瘶I(yè)績突破;

固德威(688390) 作為光儲逆變器龍頭，歐洲戶用光儲優(yōu)勢明顯，積極拓展儲能電池、分布式EPC、地面電站業(yè)務(wù)、微逆等新增長極。

比室溫超導更現(xiàn)實 科學家重現(xiàn)核聚變點火

據(jù)報道，日前美國能源部下屬勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（LLNL）宣布，科研人員重現(xiàn)了核聚變“點火”突破，第二次在核聚變反應(yīng)中實現(xiàn)了凈能量增益，據(jù)悉，該實驗室在去年12月首次實現(xiàn)了核聚變“點火”，創(chuàng)造了歷史。核聚變能源的原材料資源豐富，且無污染排放，因此可控核聚變被一直認為是人類解決能源問題的重要出路，視為人類“終極能源”。如果人類掌握了核聚變能源，將擁有可使用上十億年的清潔能源。中國正在積極建設(shè)自己的核聚變堆，目前已運行全球首個全超導托卡馬克EAST裝置。

A股相關(guān)概念股主要有安泰科技（000969）、寶勝股份（600973）等。

讓手機任意彎折 彈性鐵電材料研發(fā)成功

據(jù)報道，近日，中國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所的研究團隊研發(fā)出了兼具彈性回復與鐵電性的新型高分子鐵電材料，有效解決了傳統(tǒng)鐵電材料在可穿戴領(lǐng)域難以在大形變下保持穩(wěn)定性能的難題，填補了彈性鐵電材料領(lǐng)域的空白。據(jù)悉，該成果最新在國際學術(shù)期刊《科學》上發(fā)表。鐵電材料是一種絕緣性功能材料，表面自帶電荷，有記憶功能，是手機、平板電腦等電子設(shè)備中必不可少的材料之一。有了彈性鐵電材料，用該材料做成的傳感器將更隨和，具有更高測量精度、更好的穿戴舒適性，未來或能實現(xiàn)手機柔軟貼身，可任意彎折。

A股相關(guān)概念股主要有漢威科技（300007）、景旺電子（603228）等。

優(yōu)化營商環(huán)境 操作系統(tǒng)政府采購需求標準制定

據(jù)報道，據(jù)財政部網(wǎng)站消息，為進一步落實政府采購公平競爭原則，優(yōu)化營商環(huán)境，營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，財政部會同工業(yè)和信息化部研究起草了操作系統(tǒng)、便攜式計算機等政府采購需求標準，現(xiàn)向社會公開征求意見。

我國操作系統(tǒng)整體國產(chǎn)化率不足5%，隨著國產(chǎn)軟件替代，行業(yè)增長潛力巨大。A股相關(guān)概念股主要有中國軟件（600536）、軟通動力（301236）等。