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一、熱點(diǎn)前瞻（8.7）

(相關(guān)資料圖)

熱點(diǎn)一：華為星閃

邏輯概述：8月4日，華為正式發(fā)布新一代近距離無線連接技術(shù)—星閃（NearLink），為鴻蒙萬物互聯(lián)提供更強(qiáng)大連接，為用戶打造更低時(shí)延、更低功耗、更廣覆蓋、更安全的連接技術(shù)。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)了解，星閃（NearLink）匯聚了國內(nèi)外300多家頭部企業(yè)和機(jī)構(gòu)的集體智慧，用一套標(biāo)準(zhǔn)集合藍(lán)牙和WIFI等傳統(tǒng)無線技術(shù)的優(yōu)勢，適用于消費(fèi)電子、智能家居、新能源汽車、工業(yè)智造等多種場景，帶來鴻蒙生態(tài)的革新體驗(yàn)。

相關(guān)公司： 

高鴻股份——聯(lián)盟理事單位，星閃技術(shù)用于車內(nèi)通信場景。

數(shù)碼視訊——研究 SparkLink 在智能汽車領(lǐng)域的需求及解決方案，與華為 8K 芯片進(jìn)行唯一對(duì)接適配。

當(dāng)虹科技——智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向，合力推動(dòng)車載等應(yīng)用場景。

榮聯(lián)科技——聯(lián)盟理事單位。

熱點(diǎn)二：豬肉

邏輯概述：8月4日，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價(jià)格為22.17元/公斤，與7月28日相比上漲11.6%。過去一周的平均價(jià)格為21.45元/公斤，周環(huán)比上漲10.7%。此外，8月3日的生豬價(jià)格達(dá)到17.61元/公斤創(chuàng)今年以來新高。

點(diǎn)評(píng)：從供應(yīng)端來看，月內(nèi)養(yǎng)殖場出欄計(jì)劃完成尚可，且出欄體重不大肥豬供應(yīng)緊俏，價(jià)格偏高，因此養(yǎng)殖場出欄壓力不大，散戶存在惜售心理。近期國內(nèi)部分地區(qū)有降雨可能，出欄難度加大加之月初養(yǎng)殖單位出欄積極性不高，供應(yīng)對(duì)豬價(jià)有利好提振。

相關(guān)公司：

牧原股份——作為生豬養(yǎng)殖行業(yè)龍頭，擁有穩(wěn)健的成本和強(qiáng)大的資金實(shí)力，支撐產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張;

天邦食品——采用自建+租賃方式穩(wěn)步擴(kuò)張滿足育肥產(chǎn)能需求，當(dāng)前公司育肥產(chǎn)能400萬至500萬頭。

熱點(diǎn)三：金融IT

邏輯概述：發(fā)布2項(xiàng)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自公布之日起施行，促進(jìn)交易系統(tǒng)不斷完善。

點(diǎn)評(píng)：隨著我國資本市場信息化的持續(xù)推進(jìn)，金融IT領(lǐng)域公司望受益。此外，近期證券市場利好政策不斷，市場活躍度明顯提升，對(duì)后臺(tái)技術(shù)維護(hù)等領(lǐng)域需求增長，相關(guān)金融科技類公司望迎來估值修復(fù)。

相關(guān)公司：

電科數(shù)字——公司為證券行業(yè)客戶提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型架構(gòu)、證券交易國產(chǎn)云、高性能交易等解決方案。

天璣科技——公司參與了部分券商的信息化建設(shè)，為其提供數(shù)據(jù)庫、存儲(chǔ)等平臺(tái)的產(chǎn)品和服務(wù)，并積極推進(jìn)國產(chǎn)化產(chǎn)品在相關(guān)領(lǐng)域的落地。

熱點(diǎn)四：MiniLED

邏輯概述：5月以來，隨著庫存的逐漸消化完畢和下游市場的復(fù)蘇，LED行業(yè)開啟了一波漲價(jià)潮。包括RGB封裝、下游LED顯示屏企業(yè)和配套的材料的企業(yè)均有不同幅度的漲價(jià)，有的企業(yè)甚至在短短的十余天里兩次提價(jià)。

點(diǎn)評(píng)：2025年全球Mini LED市場規(guī)模將達(dá)到53億美元，年復(fù)合增長率超過85%。部分下游廠商利潤端已率先改善，預(yù)計(jì)二季度起，盈利能力修復(fù)有望逐步向產(chǎn)業(yè)鏈中上游傳導(dǎo)看好后續(xù)Mini LED實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用帶來的增長契機(jī)。

相關(guān)公司：

凱格精機(jī)——的封裝設(shè)備主要應(yīng)用于LED及半導(dǎo)體封裝環(huán)節(jié)的固晶工序和焊線工序;

瑞豐光電——的Mini/MicroLED已經(jīng)導(dǎo)入智慧電視、電腦PAD、汽車、醫(yī)療、超高清8K顯示等領(lǐng)域重要客戶。

二、操作策略

兩市再次出現(xiàn)跳多缺口，體現(xiàn)上市場做多氛圍明顯好轉(zhuǎn)，并且成交量能隨之放大，只要量能不明顯萎縮，市場保持交投熱度，暫時(shí)不用擔(dān)憂指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)要抓住主注資金進(jìn)攻的方向。從上周五盤面觀察，金融是資金主攻方向，包括證券、銀行、多元金融、金融IT、數(shù)字貨幣等，數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算有資金回流，這些需要重點(diǎn)留意。同時(shí)留意上述有利好消息刺激的板塊，是否會(huì)受到資金青睞，而成為新的熱點(diǎn)。

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