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一、熱點(diǎn)前瞻（8.2）

熱點(diǎn)一：智能制造

邏輯概述：開展2023年度智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)。行動(dòng)遴選一批智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景，以揭榜掛帥方式建設(shè)一批智能制造示范工廠和智慧供應(yīng)鏈，在各行業(yè)、各領(lǐng)域選樹一批排頭兵企業(yè)，推進(jìn)智能制造高質(zhì)量發(fā)展。

【資料圖】

點(diǎn)評(píng)：高端裝備制造業(yè)已列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)對(duì)于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快我國由工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的進(jìn)程具有十分重要的意義。近年來，國內(nèi)智能設(shè)備制造的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，2016年至2022年，我國智能設(shè)備制造市場(chǎng)規(guī)模由1421億元上升至近2032億元。

相關(guān)公司： 

東方智造——持續(xù)推進(jìn)“智能制造”技術(shù)改造，繼續(xù)保持國內(nèi)電子數(shù)顯量具行業(yè)龍頭地位的競爭力。

華中數(shù)控——公司擁有數(shù)控裝置、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)成套裝備研發(fā)生產(chǎn)能力，具備強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

工業(yè)富聯(lián)——全球最大的智能制造科技企業(yè)之一，憑借智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的拓展，使公司成為打通數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代數(shù)據(jù)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)引領(lǐng)者。

豐立智能——主營為小模數(shù)齒輪、齒輪箱以及相關(guān)精密機(jī)械件等產(chǎn)品。

熱點(diǎn)二：室溫超導(dǎo)

邏輯概述：近日韓國一團(tuán)隊(duì)發(fā)表論文稱發(fā)現(xiàn)了全球首個(gè)常壓室溫超導(dǎo)體，關(guān)于該研究的真假目前還未有定論，現(xiàn)在又有一家美國公司也宣稱發(fā)現(xiàn)了室溫超導(dǎo)體，并且已經(jīng)獲得相關(guān)專利，美超導(dǎo)概念股因此大漲。

點(diǎn)評(píng)：如果可以在室溫常壓下實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)，將引發(fā)新工業(yè)革命，其潛在應(yīng)用包括：更高效的電力輸送、更節(jié)能的電子設(shè)備、更高速的計(jì)算機(jī)。

相關(guān)公司：

華菱線纜——公司目前正在開展超導(dǎo)方面的技術(shù)儲(chǔ)備研究，目前處于研究階段。

長纜科技——針對(duì)220kV/3kA 超導(dǎo)電纜終端系統(tǒng)，公司與相關(guān)的科研院所合作，開展了理論研究和前期調(diào)研。

精達(dá)股份——上海超導(dǎo)是上海市“十二五”期間特別培育的戰(zhàn)略性高科技企業(yè)。

熱點(diǎn)三：汽車配件

邏輯概述：多家“新勢(shì)力”車企披露7月份交付數(shù)據(jù):理想汽車當(dāng)月交付34134輛新車，同比增長227.5%，已連續(xù)兩個(gè)月交付量突破3萬;蔚來交付20462輛新車，同比增長103.6%環(huán)比增長91.1%，交付量創(chuàng)歷史新高;小鵬汽車交付11008輛新車，重新邁入萬輛交付行列。

點(diǎn)評(píng)：新能源車企銷量大漲，汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?/p>

相關(guān)公司：

中鼎股份——收購的AMK為空氣懸架系統(tǒng)核心部件一空氣壓縮機(jī)的龍頭企業(yè);

保隆科技——空懸業(yè)務(wù)在手訂單超100億元，客戶覆蓋了理想、比亞迪、小鵬、蔚來、奇瑞、紅旗等。

天潤工業(yè)——公司加大空氣懸架系統(tǒng)市場(chǎng)開發(fā)力度，突破配套客戶數(shù)量及新產(chǎn)品數(shù)量。

熱點(diǎn)四：煤炭

邏輯概述：8月1日行情數(shù)據(jù)顯示，雙焦主力期貨雙雙漲超3%，焦炭漲3.98%，焦煤漲3.06%。

點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前焦煤企業(yè)仍被嚴(yán)重低估，二級(jí)市場(chǎng)估值僅為3-5倍，焦煤板塊投資安全邊際足且具有較大修復(fù)空間。

相關(guān)公司：中國神華、陜西煤業(yè)、潞安環(huán)能、山西焦煤；

二、操作策略

昨日兩市指數(shù)如期補(bǔ)缺口，尾盤小幅回升，縮量補(bǔ)缺口后，依托5日均線支撐，還有望繼續(xù)攀升。

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