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一、低開高走收復(fù)3200，五窮六絕七翻身嗎？

周五，滬深兩市小幅低開，開盤后快速上行并順利翻紅。此后，經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布后，指數(shù)繼續(xù)拉升上行，午盤前一度收復(fù)3200點整數(shù)關(guān)口。午后，多板塊繼續(xù)發(fā)力，新能源等板塊繼續(xù)刺激助推指數(shù)上行幾乎觸及年線。此后，指數(shù)高位震蕩直至收盤，全天低開高走，板塊迎來普漲。盤面上，電子化學(xué)品、電池、化纖、能源金屬、通信設(shè)備、紡織服裝、光學(xué)光電子、化肥、珠寶首飾、電子元件、航天航空等行業(yè)漲幅居前；游戲、電力、船舶、公用事業(yè)等行業(yè)小幅調(diào)整。題材股方面，復(fù)合集流體、代糖概念、MLCC、CPO概念、光通信模塊、鈉離子電池、光刻膠、減速器、機器人概念等領(lǐng)漲；云游戲、手游概念、數(shù)據(jù)確權(quán)等小幅回調(diào)。

消息上，1、中國6月官方制造業(yè)PMI為49%；6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.0%，比上月上升0.2個百分點，制造業(yè)景氣水平有所改善。從企業(yè)規(guī)?？?，大型企業(yè)PMI為50.3%，比上月上升0.3個百分點；中型企業(yè)PMI為48.9%，比上月上升1.3個百分點；小型企業(yè)PMI為46.4%，比上月下降1.5個百分點。

2、特斯拉人形機器人將于7月亮相上海；2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦。智能機器人方面，本次大會現(xiàn)場將有二十余款機器人共同亮相。

3、國常會最新部署 家居行業(yè)迎大利好；家居消費涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長、規(guī)模體量大，采取針對性措施加以提振，有利于帶動居民消費增長和經(jīng)濟恢復(fù)。要提高供給質(zhì)量和水平，鼓勵企業(yè)提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意愿，助力生活品質(zhì)改善。

熱點上，復(fù)合集流體概念領(lǐng)漲，英聯(lián)股份、沃格光電、勝利精密、雙星新材、三孚新科漲停，東威科技漲逾14%。代糖概念活躍，三元生物漲逾10%，保齡寶、萊茵生物漲停，豐原藥業(yè)、金禾實業(yè)、華康股份、佳禾食品等漲幅居前。鈉離子電池板塊走強，蔚藍(lán)鋰芯、拓邦股份、湘潭電化、上海洗霸、傳藝科技漲停，萬順新材、美聯(lián)新材、聯(lián)創(chuàng)股份等漲逾6%。CPO概念午后拉升：九聯(lián)科技20cm漲停，太辰光、新易盛漲逾10%，五方光電漲停，聯(lián)特科技、賽微電子、博創(chuàng)科技、青山紙業(yè)漲幅居前。

狀態(tài)上，上證指數(shù)短暫沖破3400點后再度展開調(diào)整，鋰電、風(fēng)電、光伏等新能源賽道震蕩筑底，人工智能概念短線急跌后展開反彈；上證指數(shù)重返3200點，市場情緒有所好轉(zhuǎn)。孔明認(rèn)為在經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期下，今年以來A股主線是人工智能與國資改革，人民幣匯率快速貶值是近期市場調(diào)整的主導(dǎo)因素，調(diào)整的主導(dǎo)力量則是中字頭與新能源賽道股，經(jīng)過連續(xù)調(diào)整后，中字頭與新能源止跌反彈，人工智能短線調(diào)整后重拾升勢。預(yù)計A股將震蕩反彈，投資者可逢低布局中報預(yù)增板塊的補漲機會。短期，政策提振小有成效，小經(jīng)濟先行指標(biāo)回升，給市場帶來小幅信心。而組合政策預(yù)期以及中報預(yù)期行情提振下，市場仍有重心上行的基礎(chǔ)。但海內(nèi)外擔(dān)憂猶存下，指數(shù)也難有超預(yù)期的行情?！拔甯F六絕”之后，“七翻身”有基礎(chǔ)，但亦有波折。

今日是六月的最后一個交易日，也是上半年的收官之戰(zhàn)。新能源大幅反彈下帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板指強勢反彈，中陽線突破了多條均線的阻力。而上證指數(shù)也在上行中一度觸及年線，并延續(xù)了近期的重心回升趨勢。全天看，指數(shù)集中上行，或有幾個核心的因素：首先，6月PMI數(shù)據(jù)小幅回升，政策刺激下經(jīng)濟回升預(yù)期重升。其次，人民幣匯率小升。此外，時間即將進入7月份，市場中流傳著一句話，叫“五窮六絕七翻”，意思就是五、六月的股市容易陷入“窮途末路”，而七月往往會迎來翻身。近期指數(shù)重心回升的過程中，還有幾個掣肘，或降低市場整體的風(fēng)險偏好以及上行的空間。一方面，國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇仍需政策的提振以及數(shù)據(jù)的驗證，在此之前整體弱勢依舊；另一方面，海外加息預(yù)期下情緒仍有壓制，而后期對海外經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂也是市場上行空間受阻的重要因素。中期，在消費提振不斷下，可重點留意大消費板塊的分批配置機會。而短期，則可關(guān)注景氣度逐步回升的光伏等新能源板塊，而對于下半年有望迎來拐點的半導(dǎo)體，也可重點的跟蹤。至于倉位上，還是需要留意，可小倉博弈，并耐心等待市場重倉博弈信號的出現(xiàn)。

操作上，市場呈現(xiàn)弱勢震蕩修復(fù)格局，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)輪動普漲。近期市場持續(xù)調(diào)整，短期技術(shù)性修整概率較大。從目前股指運行趨勢看，股指或在年線與3150點區(qū)間展開反復(fù)震蕩。而目前市場總體趨勢仍以下行調(diào)整為主，短期修整意在構(gòu)筑低位技術(shù)支撐。短期來看，在經(jīng)濟數(shù)據(jù)向好提振下，市場有望迎來短期結(jié)構(gòu)性修復(fù)，在投資機會上，建議繼續(xù)關(guān)注大消費、基建以及行業(yè)景氣回升的板塊機會，同時關(guān)注半年報業(yè)績超預(yù)期的個股機會，進行短線低吸高拋操作。

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