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今日AI板塊再度暴跌，浪潮信息開盤巨量跌停，對AI板塊造成了較大心理沖擊。多頭再遭重?fù)?，光模塊、光通信、中文語料庫等細(xì)分題材全線殺跌。消息面上，關(guān)于美國對出口AI芯片實(shí)施新限制可能是AI題材殺跌的主要原因。

(資料圖)

此外，AI板塊本身近期利空消息也非常多，公告信息包括離婚減持、清倉式減持以及部分龍頭消息面的利空等。

受益于國產(chǎn)替代大邏輯，芯片板塊盤中拉升走強(qiáng)翻紅，景嘉微、寒武紀(jì)-U漲超6%，北方華創(chuàng)漲超5%，拓荊科技漲超4%，雅克科技、盛美上海、中微公司均漲超3%，安集科技、長川科技、芯源微、華大九天等漲幅居前。

熱門ETF方面，芯片ETF基金（516920）盤中拉升翻紅，成交額近1500萬元，放量明顯，盤中創(chuàng)階段新低！

數(shù)據(jù)來源：雪球，截至2023.6.28下午13:06

中信證券表示，半導(dǎo)體國產(chǎn)替代引領(lǐng)需求放量，新領(lǐng)域滲透率穩(wěn)中向上。近年來我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。Statista預(yù)測，到2027年中國半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到2935億美元,對應(yīng)2023-2027年復(fù)合年均增長率達(dá)到7.8%。國內(nèi)半導(dǎo)體自給率提高將更多依靠國產(chǎn)化，以國內(nèi)頭部企業(yè)為代表，目前正持續(xù)加大投入力度，行業(yè)需求景氣向上。

東吳證券指出，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化邏輯持續(xù)強(qiáng)化，2023年半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率提升有望超出市場預(yù)期。盡管大基金一期正在有序退出，大基金二期不斷加碼半導(dǎo)體制造、裝備、材料等環(huán)節(jié)，2023年3月國家大基金二期投資重新啟動(dòng)，有望引發(fā)市場投資熱情。AI行業(yè)發(fā)展大趨勢下，AI行情有望持續(xù)擴(kuò)散，支撐各類芯片的底層—半導(dǎo)體設(shè)備有望成為AI行情擴(kuò)散的下一個(gè)方向。Open AI模型持續(xù)迭代，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛推出大模型，算力需求持續(xù)提升背景下，AI芯片市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2025年我國AI芯片市場規(guī)模將達(dá)到17 80億元,2019-2025復(fù)合年均增長率可達(dá)42.9%。

（資料來源:《高景氣專業(yè)工程賽道，寡頭競爭龍頭受益——基礎(chǔ)材料和工程服務(wù)潔凈室行業(yè)專題》，中信證券，2023/6/16；《深度：半導(dǎo)體設(shè)備平臺型公司，受益國產(chǎn)替代加速》，東吳證券，2023/5/29）

芯片ETF基金（516920）跟蹤中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)，綜合覆蓋設(shè)備材料、晶圓代工、設(shè)計(jì)、封測等芯片全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。該指數(shù)前十大權(quán)重股包括中芯國際、韋爾股份、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、中微公司、紫光國微、長電科技、瀾起科技、晶盛機(jī)電、聞泰科技，前十大權(quán)重股合計(jì)占比近49%。

數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資人應(yīng)當(dāng)閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，特別是特有風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自身投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或本金不受損失。芯片ETF基金（516920）屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級測評后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，本文出現(xiàn)信息只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議。標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場的平均回報(bào)率可能存在偏離。請投資者關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)以及集中投資于中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)成份股的持有風(fēng)險(xiǎn)，請關(guān)注部分指數(shù)成份股權(quán)重較大、集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)，請關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、ETF運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。

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